China Importaciones 1_d7

CHINA PAIS DE OPORTUNIDADES Eduardo Mc Bride Quiroz Past Presidente Cámara de Comercio Peruano China

CHINA

PBI por Países 2010-2011 (miles de millones de USA $) Chart Title 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

0

2010 2011

Miles de MM

EVOLUCION DE PBI PROYECTADO 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Goldman Sachs

USA China India

2000

2010

2020

2030

2040

2050

CHINA ESTA CAMBIANDO • De una industria general con ventajas comparativas basada en la mano de obra barata y baja tecnología. • A una industria selectiva con competitividades basada en alta tecnología y economías de escala.

DATOS GENERALES : REPÚBLICA POPULAR CHINA Superficie: 9´596,960 Km2 Capital: Beijing Población: 1,336´718,015 habitantes

División Política: 23 provincias; 5 regiones

Autónomas; 4 municipios bajo jurisdicción central y 2 Regiones Administrativas

Especiales. (Macao y Hong Kong) Total 34 Moneda: Yuan (RMB) Remmenbing Fiesta Nacional: 01 Octubre

CHINA

Forma de Gobierno: República Socialista

Ciudades Importantes: Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangdong

CHINA: algunos datos de hoy.... • A mediados de los años setenta, un obrero industrial chino ganaba la décimo sexta parte de lo que recibía un obrero industrial en Estados Unidos. • En el año 2011 un obrero industrial chino gana la cuarta parte de lo que recibe un obrero estadounidense • Es decir que en 30 años, aproximadamente el sueldo relativo de un obrero industrial chino ha aumentado de 6.25 á 25, un ritmo de crecimiento anual del orden del 5% annual • En resumen, el obrero industrial chino gana relativamente 4 veces más

¿Por qué China? 

300 millones de personas de “clase media” (22% de la población)



Para el 2015, el nivel superior (alta superior) constituirá el 41% de la población urbana y el nivel medio bajo, el 28%



Total de ventas minoristas de US$760 mil millones por año

¿Por qué China? • Crecimiento equilibrado en distintas regiones • Mayor urbanización para elevar el nivel de vida • Traslado de más de 200 millones de personas de zonas rurales a ciudades en los próximos 20-30 años • Expansión / construcción de 200 ciudades con 3 millones de habitantes cada una

La Oportunidad China: Mercado de Consumo en Crecimiento • 641 millones de usuarios de teléfonos celulares • Más de 300 millones de usuarios de Internet

• Creciente demanda de vino importado (75,7% anual)

(promedio de

• Primer mayor mercado automotriz en el mundo

• Segundo mayor mercado del lujo en el mundo • Proyección de 100 millones de turistas chinos 2020 • Mercado de consumo rural en crecimiento

a

Delta del Río Perla - 1979

Delta del Río Perla - 2008

Shenzhen

Una pequeña ciudad fronteriza en la década de los 80’s

Una ciudad moderna en 2009

PROPUESTAS DE CRECIMIENTO

Apoyar fuertemente la urbanización como un medio de estimular la demanda interna. •

La tasa de urbanización será aumentada en 4 puntos porcentuales hasta 54% para el 2015. Ej.: más de 10 millones de personas se trasladarán desde áreas rurales hacia las ciudades cada año.

•

Relajar restricciones para el registro de viviendas en ciudades y puebloes pequeños y medianos.

•

Con urbanización de las principales regiones económicas. Small towns

Large city Mediumsized city

Small towns

Mediumsized city

Tecnología e innovación será clave en la reestructuración económica y la actualización de la industria. •

Incrementar las aplicaciones de nuevas tecnologías, nuevos materiales, nueva maquinaria en industrias manufactureras tradicionales.

•

Incrementar las políticas de incentivos e inversión de capital para cultivar las siguientes 7 industrias estratégicas:

•

1. Ahorro de energía y cuidado ambiental

•

2. Tecnologías de información de nueva generación.

•

3. Biotecnología.

•

4. Fabricación de equipo de alto rango.

•

5. Nuevas energías

•

6. Nuevos materiales

•

7. Autos en base a nuevas energías.

Optimizar el uso de recursos internos y externos:

•

Fomentar la Inversión Extranjera con nuevas tecnologías y de alto impacto, manufactura avanzada, ahorro de energía y cuidado del medio ambiente, nuevas energías, servicios para productores, etc. a través de diferentes medios incluyendo la inversión equity, fusiones y compras.

•

Importar capital humano y tecnología, apoyar a empresas extranejeras a instalar centro de I&D en China. -

Acelerar y facilitar la salida de compañías chinas para establecer cooperación en investigación tecnológica, redes de ventas y marca, etc.

-

Participación activa en redes de cooperación regional y acuerdos de libre comercio.

Manejo de la cadena de distribución y suministro regional - Re-exportaciones de partes electrónicas desde China y hacia China,

debido al crecimiento de clusters de producción diversificados.

Región de Bohai • Beijing: TI & telecomunic. • Tianjin: telecomunic. • Qingdao: prod. de consumo • Dalian: semiconductores

Regiones Central & Oeste • Sichuan (Chengdu) – CI y display • Shaanxi (Xi’an) – partes & componentes • Chongqing – TI y telecomunic. • Hubei (Wuhan) – computadores/artículos ópticos • Henan (Zhengzhou) – partes & componentes

Delta Río Yangtze • Shanghai: ICs, computadores • Hangzhou: ICs, telecomunic. • Suzhou: equipamiento TI Delta Río Perla • Guangzhou - software • Shenzhen – telecomunic. • Dongguan – productos IT

Que China está creciendo y asustando al mundo, no es una novedad, pero algunas cosas nos sobrecogen

El aeropuerto recibirá mas de quinientos mil vuelos al año

Techo de acero con aberturas que aseguran una iluminación interior natural.

.

Son 3.5 km de longitud de norte a sur del aeropuerto.

Arquitectura inspirada en un dragón, tipico de la cultura de ese país.

Shanghai es la capital económica de China y cuenta con más de 4,000 rascacielos.

Ocupa una superficie de 6,340 km² y su población es de catorce millones de habitantes. La ciudad está dividida en 18 distritos y 1 condado. Nueve de estos distritos urbanos están situados en la zona de "Puxi", o parte antigua de la ciudad, al oeste del río Huangpu.

Torre Jin Mao

Dos de los edificios más altos del país están en Shanghai: la Oriental Pearl Tower, la cuarta mas alta del mundo y el rascacielos Jing Mao, el más alto de todo el país y el quinto de todo el mundo.

Torre Jin Mao

GRAN TEATRO NACIONAL DE BEIJING

Gran Teatro Nacional de Beijing, ubicado sobre la Avenida Chan - An cerca de la Ciudad Prohibida

El edificio está diseñado a partir de un domo de titanio y vidrio de 212 metros de largo, 143 de ancho y 46 de alto, está rodeado por una laguna artificial y se ingresa a él a través de un túnel. La Ópera de Pekín, de acuerdo a las propias palabras del arquitecto Andreu, forma una perla barroca sobre el agua.

El Puente más largo del mundo 42.5 Km Bahía de Quingdao

.... Y de otro lado

ENVEJECIMIENTO EN CHINA

El envejecimiento en China que llega al 8% de su población está afectada por la política del hijo único

Envejecimiento en China

Perú (2007) 6.44% www.prb.org

Julio 2011

Population Reference Bureu 2007

0-14 años 15-64 años + de 65 años

17.6% 73.6% 8.9%

Población en China • Población

1,347,612,968 Dic 2011

• Rural 656.56 Mill. (48.73%) • Urbana 690.79 Mill. (51.27%) • 688 Mill hombres (51.43%) • 650 Mill mujeres. (48.57%) CIA The World Facts 2009

Población en China •

•

•

El total de la población a mediados del 2007 fue de 1,320 millones, “gracias” a los "constantes esfuerzos" del país para controlar su población en los últimos 30 años. La población rural china, sigue disminuyendo debido a la emigración a las ciudades Además, hay 688 millones de hombres frente a 650 millones de mujeres, lo que evidencia el desequilibrio de géneros.

Population Reference Bureu 2007 www.prb.org

MITOS & REALIDAD DEL MERCADO CHINO MITO 1,300 millones de consumidores chinos

REALIDAD 100 millones con alto potencial de consumo 300 millones con mediano potencial de consumo

El mercado chino es sumamente barato

La venta de diversos productos tecnológicos como textiles resultan mucho mas caros que en otros lugares del mundo.

China fabrica productos de baja calidad

Las fábricas chinas tienen la capacidad de operar y producir según la calidad que se requiera

MITOS & REALIDAD DEL MERCADO CHINO MITO

REALIDAD

China es un mercado único

China es muchos países. Cada mercado tiene sus propias características. Vender a una sola Provincia, es todo un reto

Para operar en China se requiere de un socio inversionista

Dependiendo del sector, la figura del socio local, ya sea en distribución comercial o en inversión es clave para el éxito del negocio. Los Agentes Intermediarios cumplen una función muy importante

MITOS & REALIDAD DEL MERCADO CHINO MITO

REALIDAD

China es un mercado en desarrollo emergente

En muchas áreas se trata de un mercado enormemente dinámico y sometido a una fuerte competencia que esta listo para consumir toda clase de bienes y productos

Los Chinos pueden consumir toda clase de productos o servicios, siempre y cuando estén adaptados a su gusto

China no es un mercado fácil. Esto es algo que puede decirse de todos los países. La presencia en el mercado chino lleva tiempo y esfuerzo. Sin embargo, el consumidor chino le agrada experimentar con nuevos gustos y productos exóticos

DATOS GENERALES : REPÚBLICA POPULAR CHINA • Existen 34 Unidades Administrativas de nivel provincial: – 23 Provincias – 5 Regiones Autónomas (Ej. Mongolia, Tibet) – 4 Municipalidades dependientes del Ejecutivo (Beijing, Shangai, Guandong y Tianging)

– 2 Regiones Adm. Especiales (Hong Kong y Macao)

Bahía de Hong Kong

HONG KONG (Special Administrative Region) • Desde Junio de 1997 • CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement) entre HK y China Continental • Es un TLC entre HK y China bajo las reglas de la OMC • Tarifa cero para el 90% de los bienes de HK • Canales de distribución para China • Industrias de HK tienen gran acceso a China • HK, es una Zona Franca para los productos de terceros países.

Repercusiones para empresas de HK Oportunidad para empresas latinoamericanas de entrar al mercado chino junto a empresas de Hong Kong, para comprar o vender. En vista al crecimiento esperado de China; en Sudamérica, Perú y Chile pueden convertirse en proveedores de alimentos. Debido al fortalecimiento de los lazos de cooperación y comercio entre China y Latinoameérica, es necesario tener dos actores principales (Hong Kong y Perú), que actúen como puente y plataforma para los demás mercados.

Ventajas de Hong Kong: Ubicación Ideal •CEPA – Closer Economic Partnership Arrangement •(Acuerdo de Estrecha Cooperación Económica) • OMC-plus acceso a mercado para proveedores de servicios • Acceso a China Continental libre de aranceles para productos • Las compañías extranjeras pueden beneficiarse!

La Oportunidad de China Gente Dinámica •La ciudad china que habla el lenguaje del comercio internacional!  Personal altamente calificado y emprendedor  Experiencia incomparable en el mercado chino  Variada reserva de ejecutivos con formación internacional  Fuerte ética laboral y talento empresarial  Hábiles para los negocios  Multilingües

Las ventajas de Hong Kong Centro de Logística y Transporte Infraestructura de Primer Nivel Mundial •#1 en Carga Aérea: •10.000 toneladas por día •Conexión con 150 ciudades, 40 en China Uno de los puertos con más movimiento en el mundo: Conexión con 500 puertos 66.500 TEUs por día

Problemas & Desafíos Logísticos de Empresas Extranjeras en sus Negocios con China Continental •

Dificultad para identificar socios logísticos de confianza en China

•

No tienen un canal de ventas & distribución en China

•

Poco conocimiento de asuntos de aduanas, Inspección y Cuarentena China (CIQ), y regulaciones para los productos exportados a China

•

Recolectar pagos (deudas)

•

Valores precisos de impuestos (Tax por importación, VAT)

•

Poco conocimiento de las leyes y regulaciones del comercio en China

•

No tiene oficina ni plataforma para hacer negocios en China

•

Problemas de idioma y comunicación

•

Cultura, administración y normas distintas

•

Sistema informático

Centro Financiero Internacional • Acoge a 68 de los 100 Bancos mas grandes del Mundo • Segundo Mercado de valores mas grande de Asia, octavo mas grande del Mundo – Las empresas de China Continental han capitalizado más de US$142 billones

• El sexto centro de cambio de divisas mías grande del Mundo • El mayor centro neurálgico de Asia en gestión de fondos y seguros, excluyendo Japón • El segundo centro mas grande de Capital de Riesgo de Asia, maneja US$27 billones • Completa Convertibilidad de la moneda (HK$) • Sistemas de cotización en tiempo real del USD y Euro

UN PAÍS DOS SITEMAS • • • • • • • • • •

Estado de Derecho (Rule of law) Localización Privilegiada Sistema de Impuestos simple y favorable La economía mas libre del mundo Un gobierno honesto Libertad de prensa e Información Infraestructuras de primera clase Mano de obra calificada Estilo de vida Internacional Plataforma de entrada a China Continental

Las ventajas de Hong Kong Ubicación Ideal

Harbin Changchun Shenyang Beijing Tianjin

Shijiazhuang Taiyuan

Zhengzhou Xian Chengdu

Guiyang

Kunming Gulin

Dhaka Hanoi

Shanghai Hangzhou Nanchang Fuzhou Guangzhou Taipei

Haikou

Bangkok Bangalore

Colombe

Seoul

Tokyo

Osaka Fukuoka

Todos los mercados principales de Asia

Hong Kong

Chennai

Mumbai

Jinan Nanjing Hefei

Wuhan

Chongqing Changsha Delhi

Dalian

Manila Ho Chi Minh City

4 hours Kuala Lumpur Singapore

5 hours Jakarta

La mitad de la población mundial

DATOS POLÍTICOS : REPÚBLICA POPULAR CHINA • China es una dictadura del proletariado (Constitución) • El poder se ejerce desde el único partido comunista conformado por más de 58 millones de miembros. • Asamblea Popular con Diputados: 2,979 que eligieron a: • 350 miembros del Comité Central del PPC que nombró a: • 24 representantes del Buró Político que elegió: • 9 miembros del Comité Permanente, cúspide del Poder en China por un período de 5 años

LAS GENERACIONES POLITICAS • • • • •

La primera generación la fundó Mao Deng Xioping, la segunda Jiang Zemin, la tercera Hu Jintao,la cuarta Para la quinta, está designado: – Xi Jinping, preferido de Hu Jintao (59 años)

CHINA COMO PAIS importa US $2,615 millones de dólares diarios

Ingreso Per cápita US$ 5,184 US$ 5,614

Primer país exportador mundial

Un promedio 400,000 nuevos ricos por año Es el mayor consumidor mundial de acero, hierro, cobre, cemento

Población 1,330’141,295 habitantes

Exportaciones crecieron 31% a pesar de la crisis

Cuarto productor y tercer consumidor de petróleo

PRODUCTO BRUTO INTERNO • US$ 5 billones,745 mil millones • Estructura (2009 est.) –agricultura: 10.6% –industria: 46.8% –servicios: 42.6%

• Perú: US$153 mil 500 millones (37.5 veces)

CHINA COMO PAIS 2011 • Se crearon en China 5 millones de nuevos puestos de trabajo. • Desempleo 4.30 % .- 38/200 países

• Inflación: 3.2% • Pobreza : 2.8% • Índice de Gini: 0.42 (53/200) Perú: 0.48 (27/200) • A finales de marzo de 2011, China acumulaba US$3,04 trillones en reservas en moneda extranjera, lo que representa el mayor nivel de reservas en todo el mundo. • China es el 1º tenedor mundial de reservas en divisas y oro ($ 2,422.000 millones),seguido de Japón ($1,024.000 millones), Rusia ($ 439.000 millones) y Sauidi Arabia, ($ 410.300 millones) • China: principal comprador de títulos de deuda pública de USA ($ 250.000 millones)

TURISMO CHINO • China recibió 49 millones de visitantes extranjeros • Cuarto destino turístico mundial (Francia, USA, España) 2010 • 60 millones de viajeros chinos en 2010 (+11.3 %), 83% por razones personales y 17 % por viajes oficiales. • En 2020 serán 100 millones de chinos, con un gasto promedio de U$S 3.500/per capita.

Turismo Chino 2011 De acuerdo con el Informe 2011 sobre Tendencias Mundiales, dado a conocer en el Mercado Mundial de Viajes en Londres, los turistas chinos gastarán 57.000 millones de dólares este año en alojamiento, tercer lugar mundial después de Estados Unidos y Alemania. Para el 2015, los chinos ocuparán el segundo sitio con un gasto de 67.000 millones de dólares, un incremento del 17 por ciento.

EL AUGE TECNOLÓGICO CHINO

CHINA Y LA TECNOLOGIA

• Fuerte presencia en bienes low-tech (Años 90) – 70% producción mundial de juguetes – 60% en bicicletas – 50% en calzados y 33% en bolsos y maletines

• Presencia creciente en bienes medium-tech (Años 2005) – 50% en micro-ondas – 30% en aparatos de TV – 25% en lavadoras y refrigeradoras

CHINA: ALTA TECNOLOGÍA • Presencia creciente en bienes Alta Tecnología – Misiones espaciales tripuladas para búsqueda de nuevas opciones de energía y satélite lunar, tercera en el 2008 – Primer tren colgante de levitación electromagnética del

mundo – Construcción de aviones comerciales con tecnología propia tipo Airbus – Represa hidroeléctrica más grande del planeta: “Tres gargantas”

CHINA: algunos datos de hoy.... • Nuevo récord mundial: China fabricó y vendió 18 millones de vehículos en 2010. • China actualmente cuenta con el tren más rápido del mundo y la red ferroviaria de alta velocidad más larga del mundo. • En los últimos 15 años, China ha avanzado del lugar número 14 al 2º lugar mundial en publicación de artículos de investigación científica. • China actualmente posee el supercomputador más rápido de todo el mundo.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Los más sucios del mundo En la lista de naciones que contaminan el planeta, los cinco primeros son Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón. ¿Están haciendo algo para aminorar los efectos de sus industrias? Más allá de lo declarativo, nada.

Miguel Gálvez Escóbar [email protected]

Miguel Gálvez Escóbar [email protected]

Miguel Gálvez Escóbar [email protected]

Miguel Gálvez Escóbar [email protected]

Miguel Gálvez Escóbar [email protected]

CONDICIONES QUE PERMITEN A CHINA SEGUIR CRECIENDO • Manufactura representa el 47% del PBI • Mejora en la tecnología y calidad de sus bienes de exportación • Importante fuerza de trabajadores con creciente capacitación • Alta tasa de ahorro nacional (38% del PBI) • Gran disciplina social y estabilidad política • Planificación a mediano y largo plazo • Inversión Extranjera Directa

EDUCACIÓN

人才強國 Human resource development

China se esfuerza en el logro de competitividad en los próximos cien años. Su meta es alcanzar el primer lugar en el mundo para la educación básica hasta universitaria.

文官教育 Training of government officer

Para ello, China envía funcionarios gubernamentales a entrenarse en universidades como Harvard, Cambridge, Waseda y Seoul, en áreas de Comercio Internacional, Gestión Empresarial, a través de convenios como el Programa de Samsung, Korea

文官教育 Training of government officer

En programas de MBA, los funcionarios de gobierno son preparados en capacidades como: Pensamiento estratégico, Planeamiento Integral, Visión Internacional, Relaciones Internacionales y Habilidades de Gestión, entre otros

領導人淬鍊 Leadership development

En la Escuela Central del Partido Comunista en Beijing se preparan los líderes. Las exposiciones incluyen a prominentes políticos como Kissinger, Ban Ki-Moon y Presidentes Ejecutivos de GE, Intel, Bill Gates, etc.

大學教育 University education

En 10 años el número de universidades en China se ha duplicado. El número de estudiantes de pregrado ha llegado a 25 millones

大學教育 Tertiary education

Este grupo de jóvenes altamente calificados, le va a otorgar a China una posición ventajosa en este mundo competitivo .

INVERSIONES CHINAS

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (2010) Inversión Extranjera Directa acumulada hasta el 2010

2010

US578,800 millones

US$ 297,600 millones 2010

CIA Facts

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL AÑO 2010

US$ 105,700 millones 2010

US$ 68,810 millones 2010

Inversión Directa de China hacia el Mundo (millones de US$)

Economía de China (2010) – Atracción de inversión extranjera: 105.7 MM USD (+17.4%) – Inversión en el exterior: 59 MM USD (+36%)

Aumento de adquisición transnacional

¿Dónde van las inversiones chinas? Año 2009

INVERSIÓN DIRECTA CHINA EN LATINOAMÉRICA

(en millones de US$) Mundo Latinoamer Islas Cayman Islas Virgenes Brasil Perú Argentina Venezuela México Ecuador Panamá Cuba Guyana Suriname Chile Bolivia San Vicente Paraguay Colombia Granada Barbados Jamaica Uruguay Antigua Barbados Dominica Bahamas Belice República Dominicana Honduras Total

Inversión Directa Acumulada al 2008 184,000 32,240 20,327 10,477 217 194 173 156 173 89 67 72 70 68 58 29 32 5 12 8 3 2 2 1 1 1 1 32,238

Fuente: Ministerio de Comercio de China

1,436

15.11% 13.51% 12.05% 10.86% 12.05% 6.20% 4.67% 5.01% 4.87% 4.74% 4.04% 2.02% 2.23% 0.35% 0.84% 0.56% 0.21% 0.14% 0.14% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00%

Inversión Año 2009 43,300 8,939 7,354 1,330 72 85 39 20 2 1 10 0 0 0 5 5 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255

255

28.24% 33.33% 15.29% 7.84% 0.78% 0.39% 3.92% 0.00% 0.00% 0.00% 1.96% 1.96% 0.00% 5.88% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Inversión • América Latina hacia China, 13 mil 526 millones de dólares (2010)

• China hacia América Latina, 11 mil millones de dólares (+24%)

Principales proyectos de inversión China en América Latina En Recursos Naturales • Explotación de Petróleo en Venezuela, el Perú, Ecuador, Colombia • Refinería de petróleo en Venezuela y Costa Rica • Minas en Chile y el Perú

Principales proyectos de inversión China en América Latina

En Manufactura • Fábrica de computadores de Lenovo en México • Fábrica de automóviles de Cherry en Uruguay • Fábrica de celurares de ZTE en Venezuela

Principales proyectos de inversión China en América Latina • • • •

En Infraestructura: Estación hidroeléctrica en Ecuador Ferrocarril en Venezuela Transformación de ferrocarril y construcción de metros en Argentina Ferrocarril Santa Cruz (Bolivia)-Ilo (Perú)

¿Qué busca China en Latinoamérica?

DEMANDA Y PRODUCCIÓN CHINA DE RECURSOS NATURALES 2009 Petroleo (millones de Toneladas) Oro (toneladas) Platino (miles de onzas) Zinc (miles de toneladas) Cobre (miles de toneladas) Cromo (miles de toneladas) Manganeso (miles de toneladas) Cobalto ( toneladas)

Demanda Producción 408 189 462 314 2,210 128 5,585 3,200 6,185 1,000 6,894 59 10,400 2,800 15,160 2,835

Déficit 219 148 2,082 2,385 5,185 6,835 7,600 12,325

INVERSIONES CHINAS EN EL PERU Principales empresas que invierten en el Perú

Stock de IED, 2009 Aproximadamente US$1,500 millones

 Shougang Corporation (Marcona)  China Aluminium Corp (Toromocho)  Jiangxi Mining Group (Rio Tinto)

 Nanjinzhao (Pampa de Pongo)  Zijin Mining (Rio Blanco-Majaz)  Sci-Tech Holdings (Mina Justa)  China National Import And Export Commodities Inspection Corp  China Fishery Group (Harina Pescado)  SINOPEC

Fuente: PROINVERSION Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

INVERSIONES COMPROMETIDAS EN MINERÍA • Shougang (Estado)

US$ 1,000 millones

• Chinalco (Estado)

US$ 2,250 millones

• Jiangxi Cooper (Estado) US$

976.5 millones

• Nanjinzhao (Privado)

US$ 1,000 millones

• Zijing Mining (Privado)

US$ 1,500 millones

• China Sci-Tech (Privado)US$ • Jinzhao Mining Perú (P) US$

743 millones 15 millones

Oportunidades en el Mercado de China – POM China

Objetivo: exportar US$ 800 US$ 1,000 millones en productos no tradicionales vs actuales US$182 millones

Piura Plátano Mangos Frescos Pota o Calamar Gigante Uvas Frescas Filetes Congelados Ancash Conchas de Abanico Mango Ica Uvas Frescas Mango

Pasco Lana sin Cardar ni Peinar Café Madera Junín Tejido de pelo fino Maderas Tropicales Café Huancavelica Tejidos de Punto de Pelo Fino o de Lana

Ayacucho Café Tejidos de Punto de Pelo Fino o de Lana

San Martin, Loreto, Ucayali y Madre de Dios Madera transformada Café

Oportunidades en las regiones del país Loreto Madera Cajamarca

77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo

Madera de transformación secundaria

Tara

Piura Mango Pota

San Martín Madera Lambayeque Mango Uva de Mesa

Ucayali Huánuco Madera

La Libertad Muebles de madera Mangos

Ancash Mango Uva de Mesa

Junín Confecciones Pelo fino Maca

Lima Muebles de madera Alambre / barras de cobre

Ica Algas Uva de Mesa

Arequipa Algas Acido Bórico Fuente: Plan Operativo de Mercado

Madera

Pasco Confecciones Pelo Fino Maca

Ayacucho Tara Confecciones Pelos Finos

Moquegua Moluscos Pota

Tacna Pota Orégano

103

INVERSIONES EN LATINOAMERICA • El Gobierno Chino ha anunciado que las inversiones de las empresas chinas, en el futuro, se dirigirán a Latinoamérica. • Para el 2020, el 40% de todas sus inversiones estará aplicada a Latinoamérica. Para ello, se realizan Cumbres todos los años • La I Cumbre se realizó en el 2007 en Chile • En Octubre del 2008, China, conjuntamente con la provincia de Heilongjiang, organizó la II Cumbre Empresarial en donde participaron 400 empresarios chinos con sus pares Latinoamericanos. • La tercera se realizó en Bogotá, Colombia en Nov 2009 • La cuarta, en Shendong en Octubre 2010 • La quinta se realizó en Lima Noviembre del 2011 • La sexta se realizará en Hangzhou en Octubre del 2012

Ingreso de China en el Banco Interamericano de Desarrollo, Enero de 2009

CHINA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL • Ingreso de China a la OMC el 11 Dic 2001, vigente desde Enero del 2005 • El arancel promedio se ha reducido de 15.3%, en 2001 á 9.9% en 2005. • Por ejemplo, las cuotas de importaciones de automoviles se derogó el 01En2005 • Alta demanda de materias primas y de productos intermedios • Barreras pararencelarias bajas

TLC CON CHINA: OPORTUNIDADES Y VENTAJAS PARA EL PERÚ Eduardo Mc Bride Quiroz Presidente Cámara de Comercio Peruano China

BARRERAS ARANCELARIAS • China Sectores Animales y Productos Animales Productos Vegetales Grasas y Aceites Alimentos y bebidas Minerales Productos Plásticos Plasticos y Derivados Artículos de Cueros y Pieles Maderas y Derivados Productos de Papel

Arancel Promedio Sectores 2006 7.6 Textiles y Confecciones 14.0 Calzado, Sombreros y Paraguas 12.9 Productos de Material Mineral 18.0 Joyas y Metales Preciosos 2.8 Artículos de Metal 8.1 Maquinaria y Equipos. 9.9 Equipo de Transporte 16.1 Instrumentos de Precisión 6.9 Artículos Miscelaneos 3.3 Promedio Total

Fuente: Ministry of Finance, China

Arancel Promedio 2006 10.4 18.0 13.6 10.3 7.2 8.8 6.0 14.3 11.0 9.8

Acceso al Mercado Chino – Principales Productos Agrícolas Producto

Oferta a Perú

Oferta a Chile

Fresco o refrigerado (inmediata) Fresco o refrigerado (2 años) Espárrago Congelados (5 años) Congelados (2 años) En conserva (10 años) En conserva (5 años) Alcachofa 5 años 10 años Limón 8 años 10 años Mandarina 8 años 10 años Mango 5 años 5 años Naranja 8 años 10 años Palmito Inmediata 1 año Palta 5 años º Pimiento piquillo 5 años 10 años Capsicum Inmediata 2 años Alga 10 y 12 años 10 años Cereales andinos Inmediata y 10 años 1 y 10 años Igual trato arancelario al Uva otorgado a Chile a la entrada en 10 años vigencia del TLC Perú - China

Arancel cobrado por China 13 / 25 25 11 / 18 12 15 11 5 25 25 20 15 / 20 13 / 25 13

DEL TLC PERÚ CHINA PRODUCTOS AGRÍCOLAS Producto

Oferta a Perú

Oferta a Chile

Fresco o refrigerado (inmediata) Fresco o refrigerado (2 años) Espárrago Congelados (5 años) Congelados (2 años) En conserva (10 años) En conserva (5 años) Alcachofa 5 años 10 años Limón 8 años 10 años Mandarina 8 años 10 años Mango 5 años 5 años Naranja 8 años 10 años Palmito Inmediata 1 año Palta 5 años º Pimiento piquillo 5 años 10 años Capsicum Inmediata 2 años Alga 10 y 12 años 10 años Cereales andinos Inmediata y 10 años 1 y 10 años Igual trato arancelario al Uva otorgado a Chile a la entrada en 10 años vigencia del TLC Perú - China

Arancel cobrado por China 13 / 25 25 11 / 18 12 15 11 5 25 25 20 15 / 20 13 / 25 13

TENEMOS UN NUEVO POTENCIAL MERCADO

Se tiene un alto potencial para la exportación de cítricos que antes no podían ingresar al mercado chino

RESULTADOS DEL TLC PERÚ - CHINA PRODUCTOS PESQUEROS Oferta a Perú

Oferta a Chile

Arancel cobrado por China

Harina de pescado

Igual trato arancelario al otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China

10 años

2 5

Pescado congelado

8 años

10 años

10

Aceite de Pescado

8 años

10 años

12

8 años

10 años

5

8 y 10 años

10 años

10 / 12

10 años

10 años

10.5 / 12 / 10

5 años

5 años

17.5

Inmediata

10 años

5

10 años

10 años

15 / 16

Inmediata

1 año

5/8

10 años

10 años

12

Producto

Conservas de los demás moluscos Filetes de pescado congelado Tilapia Pesces Ornamentales Conservas de atunes, listados y bonitos Pescado seco o en salmuera Langostinos Jibias, globitos, calamares y potas

Acceso al Mercado Chino – Principales Productos Industriales Inmediata

Lacas colorantes

A 10 años Selenio (algunos) Óxidos de boro Pinturas y barnices Vidrio de seguridad

Arancel cobrado por China

A 5 años

Arancel cobrado por China

6.5

Prendas y complementos de vestir de alpaca

18

Demás manufacturas de zinc

6

Arancel cobrado por China 4 / 5.5 Joyería Demás 5.5 manufacturas de hierro o acero 10 Alambre de cobre Algunos óxidos 20 peróxidos de zinc

Arancel cobrado por China 20 / 35 10.5 / 18 /20 4 5.5

Ejemplos de Aplicación TLC en las Exportaciones a China

Tarifa a Aplicar desde Entrada en Vigencia del Acuerdo (01 marzo 2010) PRODUCTO

Partida Tarifa 1 Enero 1 Enero Arancelaria Base 2009 2010

1 Enero 2011

1 Enero 2012

1 Enero 2013

1 Enero 2014

1 Enero 2015

1 Ener 2016

Uva Fresca

08061000 13%

7.8

6.5

5.2

3.9

2.6

1.3

0

0

Mango

080450200 15%

12

9

6

3

0

0

0

0

Espárragos

07092000 13%

0

0

0

0

0

0

0

0

Naranja/ limón

08051000 11%

9.63

8.25

6.88

5.5

4.13

2.75

1.38

0

Pota

03074900 12%

10.8

9.6

8.4

7.2

6

4.8

3.6

2.4

Fuente: Acuerdo con China11

Resultados de las Negociaciones • La negociación del TLC con China ha ayudado a: – Establecer un acuerdo amplio sobre comercio de bienes, servicios e inversiones con reglas de juego claras – Reducir barreras para facilitar la llegada de productos peruanos a China – Negociar un Acuerdo de Cooperación Aduanera para intercambio y validación de información. Lograr la cooperación necesaria para la investigación de presuntos delitos aduaneros – Incorporar medidas bilaterales consensuadas de defensa comercial – Reducir la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros países competidores del Perú – Entrará en vigencia el 1° de Marzo del 2010

Ingrese : www.capechi.org.pe

Ingrese al link TLC PERU CHINA

Ingrese : Versión Completa del Texto TLC PERU CHINA

Ingrese : Acuerdo de Cooperación Aduanera

Ingrese : Partidas Arancelarias Negociadas

Descargue este archivo: Visualizar la descripción de cada categoría arancelaria

Descargue este archivo: Visualizar las P.A. negociadas si usted desea exportar a china con su respectiva desgravación

Para buscar la categoría y el arancel base del producto que está interesado digite el número de la P.A. o el nombre del producto

Por ejemplo estoy interesado en exportar uvas , Digito el numero P.A. 08061000 o el nombre del producto en este caso en idioma ingles grapes

En este caso el producto se encuentra en categoría K,

CHINA EN RESUMEN

Eduardo Mc Bride Quiroz Presidente Cámara de Comercio Peruano China

APERTURA DEL MERCADO • Mayor intermediación financiera • Reducción de costos de logística internacional • Mercado más transparente • Incremento de la competencia entre exportadores. • Aparición de Agentes de Intermediación

Crecimiento de la riqueza • The Chinese are certainly getting richer fast: the perhousehold disposable income of urban consumers will double between 2010 and 2020, from about $4,000 to about $8,000. That will be close to South Korea’s current standard of living but still a long way from its level in some developed countries, such as the United States (about $35,000) and Japan (about $26,000). 3

4

CAUSAS CRECIMIENTO POR QUE DEL HACER NEGOCIOS ECONOMICO CON CHINA • • • • • • • •

Sistema Legal estable Contabilidad e impuestos reducidos Tratamiento al capital igualitario Logística e infraestructura adecuada Mercado amplio y diverso Nueva legislación de Propiedad Intelectual Acceso a potenciales socios Se derogó la obligación de asociarse con empresarios chinos para invertir en China

CAUSAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO Deng Xioping

1981

Desregulación de la Economía

30 años

2011

Empleo Inversión Extranjera

Reforma

Reducción de costos Manufactura

Consumo Interno 45%

Inversiones 20%

Apertura Comercial Políticas de Largo Plazo

Construcción de Infraestructura

Exportaciones 35%

PERO

DISTRIBUCION DE RIQUEZA Y POBLACION 1) ZONA DEL ESTE (Ingresos Altos) - Tianjin y Beijing en el norte. - Shanghai y alrededores,Hangzhou,Nanjing, Wuxi y Suzhou - Shenzhen y Guangzhou en el sur (200 millones de habitantes)

2) ZONA DEL CENTRO (Ingresos Medio Bajos) - unas 15 ciudades y áreas rurales del centro (500 millones de habitantes) 3) ZONA DEL OESTE (Ingresos Bajos) - ciudades más chicas, villas y áreas rurales del oeste chino (600 millones de habitantes)

BRECHA DE INEQUIDAD Ingreso anual percápita

La mejora en el ingreso de la zona urbana superó la zona rural

DESSEQUILIBRIOS EN EL CRECIMIENTO De acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas de China, los ingresos disponibles per cápita de los residentes urbanos en todo el país, fueron de 21,810 yuanes en el 2011, un aumento de 8.4 % interanual, si se toma en cuenta la inflación. Los residentes rurales, por su parte contaron con 6,977 yuanes de renta per cápita disponible en el 2011, lo que supuso un incremento de 11.4% interanual. La proporción entre los dos grupos fue de 3.13:1 en el 2011.

RETOS QUE ENFRENTAN •

CRISIS MUNDIAL

•

DEMANDA DE EMPLEO ADECUADO Y SOSTENIBLE PARA LOS MILLONES DE MIGRANTES DEL CAMPO A LA CIUDAD.

•

CORRUPCIÓN Y OTROS CRÍMENES ECONÓMICOS

•

ALTA CONTAMINACIÓN DE LAS CIUDADES Y OTROS DAÑOS ECOLÓGICOS DEBIDO AL RÁPIDO CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA . DESIGUALDAD DE DESARROLLO entre región este y oeste de China

• • •

DESIGUALDAD DE DESARROLLO URBANO VS RURAL. 15 millones año se trasladan del campo a la ciudad cada año

•

SISTEMA FINANCIERO INADECUADO: el ahorro interno no está debidamente canalizado a proyectos de inversión rentables.

•

DERECHOS INTELECTUALES DE AUTOR no están debidamente protegidos y crea problemas de incentivo para la innovación.

•

LIMITACIONES en el abastecimiento de materias primas y el abastecimiento de energía.

INGRESOS MEDIOS • Se calcula que las personas con ingresos medios suponen el 23 por ciento de la población china actualmente, comparada con el 70 por ciento en EE.UU. y los países europeos, según Liang Da, economista del BNE. • “El grupo de ingresos medios en China tiene un poder adquisitivo real vulnerable, debido a la presión por la elevada inflación y el pobre sistema de seguridad social. Todavía no constituye el principal poder de compra para impulsar el consumo interno”,

El XII Plan Quinquenal • Meta del crecimiento anual del PIB: 7% en promedio • Protección del ambiente: ahorro energético y reducción de la emisión industrial • Reducción hasta un 16% de consumo energético por unidad del PIB para 2015 • Más atención al desarrollo del sector de servicios • Equilibrio de la atracción de inversiones extranjeras y la inversión hacia el exterior

El XII Plan Quinquenal • Sectores prioritarios de atracción de inversiones extranjeras: manufacturación de equipos avanzados, ahorro energético, altas tecnologías, servicios modernos, logística y turismo, etc.

• Más atención al desarrollo de nuevas industrias estratégicas: ahorro energético y protección medioambiental, nuevas tecnologías informáticas, biotecnología, manufacturación de equipos avanzados, nuevas energías, nuevos materiales, automóviles de energías limpias

Medidas de China 

Explorar el consumo interno en el mercado de 1.300 millones de consumidores es la política principal.



Desarrollar amplias zonas rurales y regiones occidentales menos desarrolladas para disminuir desequilibrios entre las zonas rurales y las urbanas, y entre las diferentes regiones.



Hasta 2012 construirá 25.000 kilómetros de nuevos ferrocarriles, incluyendo: 8 nuevas líneas de tren rápido interprovinciales; 3 líneas específicas para transporte de carbón; 4 ferrocarriles entre el occidente y zonas más desarrolladas de China.



Con estos proyectos crearán unos 6 millones de nuevos empleos.

Agricultura • Con una de superficie de 9 millones 600 mil klm2, sus tierras cultivables suman solamente un millón 270 mil Klm2, representando 13.23% y aproximadamente el 7% del total mundial. • Crecimiento 3% anual, participación del PBI 18%. • Las tierras cultivables se concentran principalmente en las llanuras de las zonas monzónicas del este y en las depresiones del país. • El arroz, trigo, maíz y soya son los principales cultivos de granos, mientras el algodón, maní, colza, caña de azúcar y remolacha son los principales cultivos de valor económico

Agricultura en China

China como país productor • Primer productor de papa 66.8 millones de T.M. representando el 21.5% de la producción mundial. • Primer productor de arroz, trigo, algodón, maní, mandarinas. • Segundo productor de mango y de uva

COMERCIO EXTERIOR CHINO

PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES CHINAS (2010) (US $ 1000 MILLONES)

RANKING

PAIS/REGION

VALOR

VARIACION %

1

USA

301.65

32.55

2

Hong Kong

181.17

14.23

3

Japón

125.30

26.86

4

Korea del Sur

68.52

35.01

5

Alemania

64.31

28.8

TOTAL US$ 1b 898 mil millones 1° en el mundo Fuente: Ministerio de Comercio de China

PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS (US$ 1000 Millones) RANKING PAIS/REGION

VALOR

VARIACION %

1

Japón

115.72

15.2

2

UE

90.32

22.7

3 4 5

Corea del Sur ASEAN Taiwan

89.78 89.53 87.11

16.9 19.4 16.6

6

USA

59.21

21.8

7 8

Australia Rusia

19.32 17.55

19.3 10.5

9

Saudi Arabia

15.08

23.2

10

Brasil

12.92

29.3

Fuente: Ministrio de comercio de China

TOTAL US$ 1,903,000 millones 2° en el mundo

CHINA: IMPORTACIONES SEGÚN MERCADO PROVEEDOR 2010.

12º Brasil 22º Chile 28º Argentina 33º Perú 37º México

40º Venezuela 60º Colombia

Fuente: Aduana China. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.

PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS (US$ 1000 Millones)

CHINA Y LATINOAMERICA

PRINCIPALES PAISES LATINOAMERICANOS EXPORTADORES A CHINA (miles dólares americanos) Los países de Latinoamérica con mayor cifra de Exportación a China fueron:

1. Brasil

2010 ($30,792)

2. Chile

2010 ($16,452)

3. Argentina

2010 ($ 5,799)

4. Perú

2010 ($ 5,426)

5. México

2010 ($ 4,198)

6. Colombia

2010 ($ 1,783)

7. Venezuela

2010 ($

395) Fuente:

Aladi

PRINCIPALES PAÍSES LATINOAMERICANOS IMPORTADORES DE CHINA (MILES DE DOLARES AMERICANOS) Los Países de Latinoamérica con mayor cifra de Importación desde China fueron:

1. México

2010 ($ 44,655)

2. Brasil

2010 ($ 27,822)

3. Argentina

2010 ($ 7,648)

4. Chile

2010 ($ 8,289)

5. Colombia

2010 ($ 5,460)

6. Perú

2010 ($ 5,113)

7. Venezuela

2010 ($ 3,519)

8. Ecuador

2010 ($ 2,382)

9. Cuba

2009 ($ 1,171)

Fuente:

ALADI

EVOLUCION COMERCIAL PERU CHINA

US$ FOB TOTAL CHINA SUIZA ESTADOS UNIDOS CANADA JAPON CHILE ALEMANIA COREA (SUR) ESPAÑA ITALIA BRASIL COLOMBIA VENEZUELA PAISES BAJOS ECUADOR

2010 35,422.29 5,349.70 3,841.53 6,004.79 3,304.39 1,779.50 1,323.44 1,500.85 884.49 1,180.81 932.60 935.30 793.59 509.56 810.77 842.65

2011 45,675.82 6,988.63 5,886.72 5,801.00 4,175.89 2,174.41 1,979.16 1,899.81 1,694.69 1,665.31 1,309.20 1,282.37 1,040.84 920.08 844.40 833.18

Var % 2011 / 2010 28.95 30.64 53.24 -3.39 26.37 22.19 49.55 26.58 91.60 41.03 40.38 37.11 31.16 80.56 4.15 -1.12

DEMAS PAISES DE DESTINO EXPORTACIONES

5,428.32

7,180.12

32.27

Ord.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MERCADO

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

PRINCIPALES MERCADOS DESTINO EXPORTACIONES PERUANAS Millones de dólares americanos FOB

Ord.

MERCADO TOTAL 1 ESTADOS UNIDOS 2 CHINA 3 SUIZA 4 CANADA 5 JAPON 6 ALEMANIA 7 CHILE 8 ESPAÑA 9 BRASIL 10 ITALIA

US$ FOB 2009 2010 26,884.45 35,075.82 4,728.70 5,720.40 4,052.80 5,425.93 3,939.37 3,844.42 2,307.53 3,319.75 1,364.47 1,790.44 1,038.54 1,514.51 724.20 1,373.09 737.39 1,163.09 503.66 947.87 604.76 938.44

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

Var % 09/10 30.47 20.97 33.88 -2.41 43.87 31.22 45.83 89.60 57.73 88.20 55.18

US$ FOB Ord.

MERCADO

ENE - JUN 10

VAR %

ENE - JUN 11

ENE - JUN 11/10

TOTAL

16,125.90

21,272.55

31.92

1

CHINA

2,488.25

3,328.49

33.77

2

ESTADOS UNIDOS

2,867.66

2,625.44

-8.45

3

SUIZA

1,807.18

2,494.91

38.06

4

CANADA

1,602.40

1,973.32

23.15

5

JAPON

847.15

1,154.76

36.31

6

CHILE

599.23

1,008.70

68.33

7

COREA (SUR), REPUBLICA DE

342.28

954.53

178.87

8

ALEMANIA

622.63

840.22

34.95

9

ESPAÑA

582.42

670.46

15.12

364.06

653.57

79.52

4,002.64

5,568.14

39.11

10 BRASIL DEMAS PAISES DESTINO EXPORTACIONES Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

PARTICIPACIÓN DE LOS MERCADOS US$ FOB

Ord.

MERCADO

ENE - JUN 10

Participación % ENE - JUN ENE - JUN 11 11/10

TOTAL

16,125.90

21,272.55

100.00

1

CHINA

2,488.25

3,328.49

15.65

2

ESTADOS UNIDOS

2,867.66

2,625.44

12.34

3

SUIZA

1,807.18

2,494.91

11.73

4

CANADA

1,602.40

1,973.32

9.28

5

JAPON

847.15

1,154.76

3.98

6

599.23

1,008.70

4.74

7

CHILE COREA (SUR), REPUBLICA DE

342.28

954.53

4.49

8

ALEMANIA

622.63

840.22

3.95

9

ESPAÑA

582.42

670.46

3.15

364.06

653.57

3.07

4,002.64

5,568.14

26.18

10 BRASIL

DEMAS PAISES DESTINO EXPORTACIONES

EVOLUCION COMERCIAL PERU CHINA 2004 – 2011 Millones de dólares americanos

Exp. Imp. Saldo Intercambio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,235.28

1,879.20

2,236.38

3,040.49

3,567.23

4,052.80

5,433.67

6,988.63

767.47

1,062.55

1,490.61

2,475.72

4,065.48

3,267.88

5,112.77

6,319.39

467.8 2,002.75

816.65 2,941.75

745.77 3,726.99

564.77 5,516.21

-498.25 7,632.71

784.92 7,320.68

320.9 10,546.44

669.24 13,308.02

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

PERU: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES A CHINA 2004 – 2011 4.73%

Millones de dólares americanos FOB 4.89%

4.26% 5.56% 4.60% 6,11%

4.09% 5.03%

Tradicional No Tradicional

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1173.2 62.12

1802.5 2099.8 76.75 136.63

2894.1 146.35

3357.3 3872.4 5,154.26 209.97 180.31 279.41

2011

Var.%

6,658.12 330.51

29.18 18.29

PERÚ: EXPORTACIONES TRADICIONALES A CHINA 2004 2011 Millones de dólares americanos FOB

SECTOR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

MINERIA

744.55

1,196.29

1,579.78

2,343.51

2,562.67

2,989.69

4,206.39

5,489.99

PESQUERO

426.24

587.97

418.3

511.69

736.36

696.12

871.91

1,068.41

PETROLEO

0.08

17.06

99.77

36.82

57.54

185.99

75.04

97.63

AGRICOLA

2.29

1.13

1.9

2.12

0.69

0.61

0.92

2.08

1,173.16

1,802.45

2,099.75

2,894.14

3,357.26

3,872.41

5,154.26

6,658.11

TOTAL

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

PERÚ: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A CHINA 2004 - 2011 Millones dólares americanos FOB Sectores

2004

2005 2006 2007

2008

2009

2010

2011

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS

1.38

1.68 4.63

9.16 24.42

19.41

33.05

47.44

TEXTIL

12.51 16.12 12.75 18.72

11.6

16.68

24.3

19.94

PRENDAS DE VESTIR

0.01

0.14

0.28

0.31

0.45

PESCA

28.87 22.44 51.89 52.7 91.08

46.85

74.45

151.67

METAL - MECANICO

0.43

0.57

0.6

0.78

0.32

1.1

1.14

QUIMICO

4.88

6.85

8.2

12.73 13.94

23.8

59.15

40.03

SIDERURGICO Y METALURGICO

5.65

9.17 12.13 9.08

4.14

3.32

5.43

9.24

MINERIA NO METALICA

0.07

0.03 0.09

0.08

0.04

0.23

1.64

MADERAS

7.95

19.52 44.45 41.38 62.25

69.47

81.12

55.54

VARIOS

0.35

0.35 1.87

0.21

0.28

2.76

TOTAL

62.1

76.75 136.64146.37 209.95 180.31 279.41 329.85

0.02 0.03

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

0.04

0.08 1.7

1.7

0.6

NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS A CHINA 2004 - 2011

2004

2005

2006

2007

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

2008

2009

2010

2011

NUMERO DE EMPRESAS IMPORTADORAS PERUANAS DE CHINA 2004 - 2011

2004

2005

2006

2007

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

2008

2009

2010

2011

NUMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS PERUANAS EXPORTADAS A CHINA 2004 - 2011 NÙMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS A CHINA

2004

2005

2006

2007

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

2008

2009

2010

2011

NUMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS PERUANAS IMPORTADAS DE CHINA 2004 - 2011 NÙMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTADAS DE CHINA

2004

2005

2006

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

2007

2008

2009

2010

2011

PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS A CHINA 2011 Millones de dólares americanos FOB Ord.

PARTIDA TOTAL 1 2603000000 2 3 4 5 6

2301201100 2601110000 2607000000 7403110000 2608000000

7 8 9 10 11 12 13

7901110000 1605909000 2616100000 7402003000 2616901000 2710111900 2609000000

14 15

4409291000 2711110000

DESCRIPCION ARANCELARIA MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS HARINA, POLVO Y <> DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS ANODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLITICO MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS DEMAS GASOLINAS S/TETRAETILO DE PLOMO MINERALES DE ESTAÑO Y SUS CONCENTRADOS LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE DISTINTA DE CONIFERAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR GAS NATURAL, LICUADO DEMAS PRODUCTOS EXPORTADOS

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

US$ FOB Part. % 6,988.63 100 2,417.57 34.59 1,041.54 1,000.89 752.04 623.29 256.40

14.90 14.32 10.76 8.92 3.67

125.17 122.36 77.58 76.49 67.25 59.95 47.13

1.79 1.75 1.11 1.09 0.96 0.86 0.67

42.21 37.69 241.09

0.60 0.54 3.45

PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTADAS DE CHINA 2011 Millones de dólares americanos CIF Ord.

PARTIDA

1

8471300000

2 3

8517120000 8711200000

4

8528720000

5 6 7 8

8517622000 6402999000 8473300000 8525802000

9

7225400000

10

8703229020

11

8528510000

12 13

8704230000 6404190000

14

7305110000

15

8521909000

DESCRIPCION ARANCELARIA TOTAL MAQUINAS AUTOM. P'TRATAMIENTO/ PROCESAMIENTO DE DATOS,DIGITALES,PORTATILES PESO<=10KG TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS MOTOCICLETAS Y VELOCIPEDOS CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, 50 CC < CIL. <250 CC LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, EN COLORES, INCLUSO CON RECEPTOR DE RADIODIFUSION O GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO APARATOS DE TELECOMUNICACIÓN POR CORRIENTE PORTADORA O TELECOMUNICACIÓN DIGITAL LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA NO 84.71 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES Y VIDEOCÁMARAS PROD.LAMINADOS EN CALIENTE PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, SIN ENRO.ANCHO>=600MM LOS DEMAS VEHICULOS ENSAMBLADOS, CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, 1000 CC < CILINDRADA <= 1500 CC LOS DEMAS MONITORES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA PARTIDA 84.71 VEHICULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON CARGA > 20 T LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO TUBOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS,SOLDADOS LONGITUDINALMENTE CON ARCO SUME. LOS DEMAS APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE VIDEOS, INCLUSO CON RECEPTOR DE SEÑALES DE IMAGEN Y SONIDO INCORPORADO

US$ CIF 5,112.766

DEMAS PARTIDAS IMPORTADAS

3,417.960

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

401.552 374.808 142.142 93.970 89.918 74.428 72.288 67.875 67.430 66.882 58.056 49.744 46.147 44.877 44.688

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADAS PERUANAS A CHINA 2011 Millones de dólares americanos FOB Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RUC 20330262428 20100142989 20100140340 20524489300 20100147514 20170072465 20100971772 20224748711 20159473148 20114915026 20136165667 20512868046 20380336384 20415077565 20338054115

EMPRESA TOTAL COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. CONSORCIO MINERO S A CORMIN GLENCORE PERU S.A.C. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. CORPORACION PESQUERA INCA S A PESQUERA DIAMANTE S.A. BHP BILLITON TINTAYA S.A. PESQUERA HAYDUK S.A. CFG INVESTMENT SAC PESQUERA EXALMAR SA LOUIS DREYFUS PERU S.A. AUSTRAL GROUP S.A.A DEMAS EMPRESAS EXPORTADORAS

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

US$ FOB 6,988.63 1,044.74 989.58 812.82 744.77 693.25 675.71 240.09 135.76 129.85 108.87 108.26 103.89 100.06 92.30 83.06 925.61

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS PERUANAS DE CHINA 2011 Millones de dólares americanos CIF Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RUC 20212331377 20100177774 20467534026 20100128056 20380795907 20337564373 20372706288 20375755344 20267163228 20344877158 20254507874 20100087198 20100020361 20106897914 20300263578

EMPRESA TOTAL DELTRON INTERNATIONAL S A BELLSOUTH PERU S.A. TIM PERU SAC SAGA FALABELLA S A PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. SONY SUCURSAL DEL PERU LG ELECTRONICS PERU S.A. TECH DATA PERU S.A.C. SOCIED UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERU SA INTCOMEX PERU S.A.C TRADI S A COMERCIAL DEL ACERO S A NEXTEL DEL PERU S.A. SAMSUNG ELECTRONICS SUCURSAL PERU DEMAS EMPRESAS IMPORTADORAS

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI

US$ CIF 6,319,391,407 181,139,593 156,048,208 155,874,805 124,813,408 108,007,038 103,471,569 94,733,535 91,465,373 90,994,802 67,254,683 66,427,076 58,877,165 55,849,363 55,684,622 54,781,405 4,853,968,762

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