Milpo Inf.anual

“PENSAMIENTO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO” Víctor Gobitz Colchado CEO – Gerente General

Compañía Minera Milpo S.A.A.

US$ 5.84 mil millones de ventas a Junio 2014 VID - Industrial

US$ 958 millones de ventas a Junio 2014

50.09%

A nivel nacional: • • •

US$ 377 millones de ventas a Junio 2014

2do productor de zinc 5to productor de cobre fino 2do productor de plomo

EL PORVENIR

CERRO LINDO

ATACOCHA

Capacidad de 5,600 tpd

Capacidad de 15,000 tpd

Capacidad de 4,400 tpd

Vida útil: (1)

Vida útil: (1)

Vida útil: (1)

- 5 años (reservas) - 13 años (reservas y recursos)

- 7 años (reservas) - 14 años (reservas y recursos)

(1) Cálculo de vida útil no incluye recursos inferidos (base inventario a Dic/13)

- 3 año (reservas) - 5 años (reservas y recursos)

Oficina Corporativa

Operaciones Mineras y Brownfields

Operaciones cupríferas actualmente suspendidas

Proveer servicios estratégicos a toda la organización

Incrementar productividad y capacidad de tratamiento de mineral

Redefinir las operaciones enfocados en generar un flujo de caja positivo

Exploraciones y proyectos Greenfield

Diseñar un esquema de crecimiento progresivo con menor CAPEX inicial

M&A

Buscar oportunidades que permitan generar sinergias con operaciones actuales

Seguridad Ambiente Responsabilidad Social y Reputación Empleados

Compromiso con la mejora en los indicadores de seguridad, ambiente y responsabilidad social, así como con el despliegue de las competencias de nuestros empleados.

Reestructuración de Oficina Corporativa Oficina Corporativa – Enfoque en el Estratégico Headcount Corporativo: 120 personas

Remodelación de Of. Corporativa - San Borja

Implementación de SAP

Nuevo horario de trabajo

Implementación de buses para traslado de Personal

Creación del Centro de Soluciones Compartidas (CSC)

Creación de la Oficina del Centro de Soluciones Compartidas (VCSC)

PERU CERRO LINDO (Zn, Cu, Pb)

MAGISTRAL



TRUJILLO

 HILARION



ATACOCHA

ROMINA

EL PORVENIR



Principal operación del grupo Capacidad de planta: 15.000 t/d La mas grande mina subterránea polimetálica en Peru. Tecnología de clase mundial. Headcount: 2,224

LIMA

EL PORVENIR (Zn, Cu, Pb)

PUKAQAQA CERRO LINDO



MONICA LOURDES



AREQUIPA



SAN JOSE CHAPI

UNIDADES MINERAS



JUSTICIA

ATACOCHA (Zn, Cu, Pb)

PROYECTOS GREENFIELD



PROYECTOS AVANZADOS



S. MEDINA



S. VALENZUELA MINA IVAN ANTOFAGASTA

Primera operación de Milpo (desde 1949) Capacidad de planta: 5.600 t/d Mina mas profunda en South America (1,2 km), con proyecciones profundas hasta 1,6 km Headcount: 1,025

CHILE

Adquirida por Milpo en 2008 Capacidad de planta: 4.400 t/d Headcount: 1,119

Producción de concentrados (miles de toneladas)

CERRO LINDO (15 ktd)

EL PORVENIR (5,6 ktd)

ATACOCHA (4,4 ktd)

442

429

150

315

144

158

152

147

132 109

268

104

105

106

2012

2013

2014 Base case

216

2010

2011

2012

Zinc

Plomo

2013

2014 Base case

2010

Cobre

2011

Zinc

479 373

Plomo

2013

2014 Base case

2010

Cobre

2011

Zinc

484

410

128

Plomo

Cobre

Plomo

Cobre

Zinc

369

2012

143

157

110

39

39

40

2010

2011

2012

59

59

2013

2014 Base case

90

2010

2011

Cl

2012

EP

2013

AT

2014 Base case

2010

2011

Cl

2012

EP

2013

AT

2014 Base case

Cl

EP

AT

PERU AREQUIPA

PERU

PROSPECTO SAN JOSÉ CHAPI PROSPECTO JUSTICIA

PACIFIC OCEAN



Chapi (Mina): estudio conceptual de minería subterránea de sulfuros mixto y secundarios en el cuerpo mineral Chapi



Chapi (Sulfuros): definición de sulfuros primarios (flotación) y recursos lixiables en Cambar, Pampa Negra, San José y Justicia



Capacidad: 12.000 t/año (Catodos Cu)

CHILE PROSPECTO SIERRA MEDINA PROSPECTO SIERRA VALENZUELA

CHILE



Sierra Medina: definición de recursos y plan conceptual de mina subterránea



Iván: estudio conceptual de mina subterránea de óxido de cobre de alta ley



Capacidad: 12.000 t/año (Catodos Cu)

IVÁN ANTOFAGASTA

PERU

MAGISTRAL TRUJILLO

HILARION

ATACOCHA

ROMINA

EL PORVENIR

LIMA PUKAQAQA CERRO LINDO

MONICA LOURDES AREQUIPA

SAN JOSE

*base inventario a Dic/13

CHAPI JUSTICIA

S. MEDINA

UNIDADES MINERAS PROYECTOS GREENFIELD PROYECTOS EN AVANCE

S. VALENZUELA MINA IVAN ANTOFAGASTA

CHILE

Principal productor de metales básicos en el mundo

 Organización líder ……de proyectos minerometalúrgicos  …identificar oportunidades que nos permitan incrementar recursos y reservas

Enfoque en Proyectos Polimetálicos y/o Cupríferos

Exploraciones avanzadas

Operaciones existentes / Brownfields

CRECIMIENTO MILPO

Sinergia Milpo y VM Implementación Sistema de Gestión de Seguridad, Implementación de Riesgos Críticos Seguridad y Salud Ocupacional. Implementación Proceso Comportamiento Seguro: 1100 Observadores Comportamentales Entrenamientos Andragógicos Corporativos: Desate de Rocas 2900 y Vehículos y Manejo Defensivo : 2,000 entrenados.

75% de reducción en la tasa de ocurrencia de accidentes en los últimos 3 años

Mejora de las Condiciones Inversiones en mejora de las condiciones de trabajo con equipos intrínsecamente seguros, reduciendo la exposición del colaborador.

Reconocimiento Reconocimiento Individual y Reconocimiento Grupal a mejores prácticas de seguridad.

*YTD: ene – sep/14

1

Consumo de Agua (m3/ t mineral) Atacocha

El Porvenir

(m3/t Total mineral)

(m3/t Total mineral)

2011

1.35

2012

2.14 1.12

2013

(m3/t Total mineral)

- 31.9%

- 40.5%

1.39

Cerro Lindo

1.88

1.85

0.83

YTD 2014

2011

2012

2013

- 31.9%

1.46

YTD 2014

0.26

0.27

0.26

0.23

2011

2012

2013

YTD 2014

2 Consumo de Energía Eléctrica (kwh/t mineral) Atacocha

El Porvenir

(kwh/t mineral) 56.6

2011

61.0

2012

56.2

2013

(kwh/t mineral)

- 0.1%

56.7

YTD 2014

Cerro Lindo

51.3

2011

49.4

51.4

2012

2013

(kwh/t mineral)

+0.2%

51.4 36.9

YTD 2014

2011

39.2

2012

+ 15%

35.8

38.5

2013

YTD 2014

Infraestructura • Mejoramiento Instituciones Educativas, sistemas de agua potable, presas de agua, reservorios nocturnos, instalaciones de riego, plantas lácteas, mejoramiento de caminos vecinales, electrificación, entre otros.

Desarrollo Humano • Programa de mejora de calidad educativa, reducción de desnutrición infantil, capacitación de agentes comunitarios, capacitación laboral, formación de emprendedores, cocinas mejoradas, alacenas ecológicas, biohuertos familiares, programa de proveedores locales, entre otros.

Desarrollo Productivo • Cadenas productivas de papas nativas, paltos, alpacas, ovinos, caprinos. Crianza de animales menores (cuyes, pollos), mejoramiento genético e inseminación, mejoramiento de pastos y forrajes instalados, promoción turística, capital semilla para negocios locales, entre otros.

Gobernabilidad y Desarrollo Territorial Planes de desarrollo local concertado, espacios de concertación pública, Mesas de desarrollo, apalancamiento de recursos públicos, Obras por impuesto, formación de líderes, entre otros.

Objetivos SDP

 Desarrollar una cultura centrada en la Gestión de Personas  Asegurar el mejor aprovechamiento del capital humano para alcanzar los desafíos estratégicos  Brindar a las personas oportunidades de desarrollo por su entrega y resultados QUIENES SOMOS • Política Remunerativa • Plan de sucesión y retención • Plan de capacitación y desarrollo

• • •

VALORES, CREENCIAS, IDENTIDAD

Evaluación del jefe Auto evaluación

PERSONAS PARA DONDE VAMOS

CON QUIEN VAMOS

Feedback y PDI

• • •

VISION MISION ESTRATEGIA

Comité SDP

• • • •

TECNOLOGIAS PROCESOS POLITICAS PRÁCTICAS

COMO VAMOS

SDP - Líderes

SDP - Profesionales

Milpo Propios: 30%

• Programa de Trainees • Sindicalizados • PRI (Programa de Retiro Incentivado) en desarrollo

Workforce Contratistas: 70%

• Alto turnover de personas (20% - 25%/mes) • En desarrollo Programa para Diagnóstico (Línea Base)

Sistema de Gestión Milpo basado en un Proceso de Planeamiento y de Gestión de Consecuencias fuertemente estructurados. Planeamiento Estratégico

Gestión Consecuencias

Despliegue / Presupuesto

Metas de Largo Plazo

Visión de la Industria y Diálogo Estratégico

Despliegue de las Directrices del Presupuesto

MAY

Planes y Metas de CP/ Inversiones

Plan de 5 años Planes y Metas de LP

Aspiraciones y Macro-directrices

ABR

Metas de Corto Plazo

PE DAY

JUN

JUL

EBITDA DAY

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

ESTRATEGIA 1º NIVEL EVALUACION DE LA PERFORMANCE DE CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO

Indicadores Estratégicos

ALCANCE DE LOS NIVELES ESTRATÉGICOS, TÁCTICOS Y OPERACIONALES DE LA EMPRESA

2º NIVEL Indicadores y Temas Claves de Desempeño (Procesos)

CICLO DE MONITOREO DE LA PERFORMANCE

3º NIVEL Indicadores Operacionales

RUTINA

ESTRATEGIA 1º NIVEL Indicadores Estratégicos

Título

Participantes

Frecuencia

Reunión de Directorio

GG, Gcorp. y Directores VM + Milpo

Mensual

Flash Report VM

GG, Gcorp. Operaciones e invitados

Semanal (lunes; 12:00- 12:30)

Reunión Comité Gerencial

GG, Gcorp., GUMs, Gerentes y Jefes invitados

Semanal (lunes ; 11:00 – 12:00)

*PE Day (revisión de metas estratégicas de los próximos 5 años)

2º NIVEL Indicadores y Temas Claves de Desempeño

Título Reunión de Resultados Reunión de Operaciones

Participantes

Frecuencia

GG, Gcorp., GUMs, Gerentes y Jefes invitados Gcorp. Operaciones, Gerentes/jefes Lima, Gerentes UMs e invitados

Mensual Lunes y Viernes (7:30 – 9:00)

*EBITDA Day (revisión de metas estratégicas del siguiente año) Título

Participantes

Frecuencia

3º NIVEL

Reuniones Resultados UMs

Gerente UM, Superintendentes de área

Mensual (en cada Unidad Minera)

Indicadores Operacionales

Reuniones diarias / seguimiento

Personal del área

Según programación de cada área

Flujo de informaciones y análisis

*Comité SSO (temas definidos por requisito legal en SSO)

VENTAS (US$ MM) CAGR

586 401

Desempeño de Milpo: 1S14 vs. 1S13

EBITDA (US$ MM) CAGR

16%

8%

 Incremento ventas por incremento

738 691 720

287 319

7%

353 377

2009 2010 2011 2012 2013 1S13 1S14

INVERSIONES (US$ MM)

162

en la producción de concentrados.

257 204

14%

126 145

 Mayor EBITDA por mayores ventas y

menor cash cost (US$ 34.5/t vs US$ 35.1/t)

2009 2010 2011 2012 2013 1S13 1S14

Principales Inversiones 2014  Instalación del tercer molino en Cerro Lindo  Recrecimiento de la presa de relaves de El Porvenir  La disminución de la inversión en CAPEX es el paso dado

luego de las expansiones llevadas a cabo en Cerro Lindo (15k) y El Porvenir (5.6k), durante el 2014 el foco ha sido el brindar un soporte operacional, estabilizar la producción y optimizar la capacidad de tratamiento.