Gestión de Compras y Proveedores
INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA Ingeniería de Logística y de Transporte
Gestión de Compras y Proveedores
Unidad 1: Entorno de la Gestión de Compras
Unidad 2: Gestión de Proveedores de Compras
Unidad 3: La Negociación En Compras
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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA Ingeniería de Logística y de Transporte
Gestión de Compras y Proveedores
Unidad 1: Entorno de la Gestión de Compras
Unidad 2: Gestión de Proveedores de Compras
Unidad 3: La Negociación En Compras
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Definición de Compras
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Definición de compras Compras es el área funcional de la empresa encargada de adquirir los materiales (materias primas, suministros y componentes) y/o servicios que son necesarios para las operaciones de la empresa. Las compras se deben realizar en la cantidad necesaria, en el momento que se necesitan y entregadas en el lugar preciso donde se necesitan. Para que la labor de compras sea adecuada, los materiales adquiridos deben tener la calidad adecuada y el precio más conveniente de modo que permitan la continuidad de las operaciones en la empresa.
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El área de compras Compras debe asegurar el flujo ininterrumpido de materiales, suministros y componentes para que las operaciones de tipo productivo o de servicios en la empresa no se paralicen. Una adecuada gestión de compras evita que se produzcan pérdidas por paradas en los equipos de producción que involucran a su vez pérdidas de horas hombre y pérdidas de ventas por pedidos no atendidos. Compras a su vez debe asegurar que los productos y servicios comprados sean de optima calidad para evitar sobre costos en la producción por inspecciones de control de calidad en los materiales y por los rechazos que se puedan producir.
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Objetivos del área de Compras
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Objetivos del área de compras (1) Los objetivos son : 1) Realizar las compras más adecuadas y convenientes para la empresa, considerando no solo el precio del bien comprado sino todos los elementos relacionados como calidad, disponibilidad, entrega y servicios anexos. 2) Asegurar el flujo continuo y sin interrupciones de los productos y servicios a lo largo del proceso productivo y las operaciones. 3) Encontrar y seleccionar a los proveedores más adecuados para la empresa que estén interesados en suministrar sus productos y acompañar el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa
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Objetivos del área de compras (2) 4) Establecer cantidades y volúmenes de compra adecuados para la empresa, teniendo presente para ello: la disponibilidad de productos, los precios, los descuentos que se otorgan, el transporte, las condiciones de almacenamiento y los costos de capital. 5) Estandarizar los productos a comprar para facilitar sus múltiples aplicaciones en la empresa, reduciendo con esto los inventarios mejorando la utilización del almacenamiento y obteniendo descuentos por mayores volúmenes de compra. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Vídeo El que compra bien, vende bien
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El proceso de Compras
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ACTIVIDAD
El proceso de compras USUARIO
FINANZAS
COMPRAS
PROVEEDOR
ALMACEN
CAJA
Reporta la necesidad de un bien o un servicio
Aprobación presupuestal
Negociación & Selección
Envio de propuestas y cotizaciones Envio de bienes comprados
Recepcionar la mercadería
Recibir las facturas
Enviar la mercadería al usuario
Efectuar los pagos
DOCUMENTO
Efectuar los servicios ofrecidos
Requerimiento o Solicitud de compra
Solicitar Cotización Recibir y visar las Efectuar el pago cotizaciones y Guías de remisión de las facturas presupuestos Efectuar las Ord. Generar las Guías de compra / de Remisión Servicios Generar los Emitir las facturas contratos de compra / venta INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Qué se requiere en cada etapa del proceso de compra (1) Cada etapa del proceso requiere que se cumplan ciertos requisitos los mismos que se detallan :
Usuario : 1. Documento : Requerimiento de las compra o solicitud de materiales y/o servicios. 2. Características del documento : Definición de lo que se requiere. Características del bien o servicio que se solicita.
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Australia: Talla 5.5
Europa: Talla 37.5
GB: Talla 4.5
EEUU: Talla 7
Japón: Talla 23
China: Talla 38
¿Qué son los estándares? Son acuerdos que estructuran cualquier actividad o industria. Son reglas o guías que todos aplican. Así mismo, constituyen una forma de medir, describir o clasificar productos y servicios.
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Una de las formas más sencillas de entender la utilidad de los estándares es pensar, en que ocurre cuando no existen estándares o normas. Tomemos el ejemplo de tamaño del calzado. Un zapato de mujer que sea número 7 en Nueva York, será un tamaño 38 en Shanghai, un número 4.5 en Londres, un 37.5 en París, un número 23 en Tokio y un 5.5 en Sydney. Esto resulta inconveniente y dificultoso para un turista internacional que desee ir de compras.
Los estándares son el cimiento de intercambio claros y comprensibles INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE entre las compañías en una economía cada vez más globalizada. TRANSPORTE 15
¿Qué se requiere en cada etapa del proceso de Compras?
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Qué se requiere en cada etapa del proceso de compra (2)
Finanzas : 1. Documento : Aprobación de presupuesto. 2. Características del documento : Definición de lo que se requiere. Características del bien o servicio que se solicita. Aprobación del monto asignado a la compra.
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Qué se requiere en cada etapa del proceso de compra (3) Compras : 1. Documentos : Cotización. Orden de compra / servicio. Contrato de compra venta. 2. Características de los documentos : Definición de lo que se requiere. Características del bien o servicio que se solicita de acuerdo a cada tipo de documento Modelo de cada tipo de documento : cotización, orden de compra, contrato de compra venta.
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Presupuesto Anual vs. Real Todos los años en el mes de Octubre, las distintas áreas de la empresa elaboran sus presupuestos para el año siguiente. De esta manera, Demanda recibe la información de Marketing y el Negocio para la carga de volúmenes de PB de Ventas del año siguiente.
Año anterior
Año Actual
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Qué se requiere en cada etapa del proceso de compra (4)
Proveedor: 1. Documentos : Cotización. Formatos de entrega de mercadería / servicios. 2. Características de los documentos : Definición de lo que se solicita. Características del bien o servicio ofrecido Guía de remisión o factura con la que se enviará y certificará la entrega de la compra.
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- Competitivos 5 4 3 2 1
5
4
3
2 1
+ Competitivos INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Qué se requiere en cada etapa del proceso de compra (5) Almacén 1. Documentos : Guías de remisión de proveedor. Formatos de entrega de lo comprado a los usuarios.
2. Características de los documentos : Guía de remisión o factura con el detalle de lo comprado que acompaña los materiales o servicios comprados para su registro por el cliente. Formato con los datos necesarios que se requieren para su entrega al usuario que solicita (O/C, N° de reserva del material, datos del usuario, cantidades y tipos de material que se envía, etc.)
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Conexión Total de la Cadena
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Caso de Invertir en Flexibilidad
X
Flujo de Componentes de teléfonos celulares
Perdió meses por el daño del incendio en su Planta y Almacenes Flujo de (USA)
Componentes de teléfonos celulares
1. La noticia demora en llegar 04 semanas a la Alta Gerencia 2. Demoraron 05 semanas en tomar acciones 3. Se perdió USD$400 Mil en ventas Detuvo su operación (Salió del Mercado)
1. Detecto el daño que se causó en Philips 2. Envió un grupo de Ingenieros a la Planta del proveedor para revisar los daños. 3. Realizó un mayor seguimiento a sus órdenes INGENIERIA 4. Cambio de proveedores de USA a JAPON y LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE tomo otras plantas 24 5. No se detuvo (Flexibilidad)
Qué se requiere en cada etapa del proceso de compra (6) Caja : 1. Documentos : Facturas. Ordenes de pago al proveedor 2. Características de los documentos : Detalle de la mercadería recibida Condiciones de pago aceptadas. Formato de cargo del pago a efectuar/ efectuado
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Vídeo SAP ERP: Módulo logística gestión materiales y aprovisionamiento
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Buenas compras, buenos términos
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Buenas Compras, Buenos Términos Política de servicio del proveedor Criterios de certificación y seguimiento de proveedores – El rendimiento de proveedores para determinar el criterio de certificación como la entrega a tiempo, tasa de llenado, calidad del envío, documentación, inutilización, etiquetado, empaquetado y porcentaje de compras de ordenes perfectas, monitoreo y reportes.
Rojo-Amarillo-Verde Clasificación de proveedores
Proveedores están clasificados basados en su certificación estándar de rendimiento. Se le premiará y castigará. Es necesario establecer con que proveedor trabajaremos para llenarlo a la Clasificación VERDE.
No conformidad de cargo
La no conformidad de cargos a estado de criterios de acuerdo con tasas no conformes publicadas son usadas para fomentar el cumplimiento de proveedores.
Proveedores ABC x ABC – Política de logística SKU
El segmento de la política de entrada logística con el desarrollo de estrategias logística únicas para proveedor-SKU ABC x ABC en un lugar. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Buenas Compras Segmentación por Proveedores SKU
A
B
C
A
B
C 1. 2. 3.
Establecer entregas certificadas INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE Despachos directos Debemos de establecer con mejor rendimiento y mayor performance.
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Buenas Compras Optimización del Flujo de Proveedores
Cross Dock
“La basura para unos, es tesoro para otros”
Centro de Distribución: Lo recibimos tradicionalmente. Cross Dock: Los bienes llegan al almacén, pero se van directamente a la tienda. DSD: Entrega del proveedor en la Tienda, no pasamos por el Almacén del Cliente
VMI: Administración del inventario por el proveedor, esto lo hace el vendedor y ellos monitorean el inventario INGENIERIA Y DEse para queLOGÍSTICA siempre TRANSPORTE tenga en la góndola.
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¿Qué es el registro de proveedores?
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Qué es el registro de Proveedores Es un registro que tiene como objeto mantener actualizado y debidamente clasificadas a todas las personas naturales o jurídicas que cumplen con los requisitos establecidos por la empresa para ser considerados como proveedores de la misma. Estos proveedores pueden ser tomados en cuenta para proveer bienes, suministros, servicios y/o consultoría y son clasificados de acuerdo a los bienes y/o actividades que prestan cada uno de ellos. Este registro también se conoce como el maestro de proveedores, siendo responsabilidad del área de compras el mantenerlo actualizado.
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Registro de Proveedores El maestro debe tener la siguiente información Los datos actualizados de cada proveedor. Listado de materiales y/o servicios que provee. Registro de los pedidos atendidos y/o de las ordenes de compra que han recibido. Información relacionada a sus pagos, etc.
Adicionalmente hay que tener un registro de : Los proveedores potenciales (Que no han trabajado aún con la empresa pero que lo pueden hacer en cualquier momento.) La lista negra de proveedores (Aquellos con los que no se piensa volver a trabajar).
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Selección de proveedores
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Selección de Proveedores Para poder efectuar adecuadamente un proceso de compras es necesario que se seleccione adecuadamente al proveedor, el mismo que por la naturaleza de los bienes o servicios que provee puede ser :
Proveedor único (Lo que nos provee no lo tiene otro proveedor, ejemplo: representante exclusivo). Proveedor preferido (Es aquel con el que se acostumbra trabajar por el servicio que brinda y por las condiciones que nos ofrece). Proveedor registrado (Es aquel que esta apto para trabajar con la empresa en cualquier momento). INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Factores y condiciones a tomar en cuenta en la selección de proveedores En el proceso de selección de proveedores se debe tener presente lo siguiente :
1) Precio. 2) Descuentos y otras condiciones de la oferta. 3) Forma y condiciones de pago. 4) Plazos y condiciones de la entrega. 5) Referencias comerciales presentadas. 6) Calidad del producto o servicio ofertado. 7) Otras que se soliciten expresamente (Embalajes, lotes de entrega, transporte, etc.) INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Proceso de selección de un proveedor (1) El proceso de selección de un proveedor consta de varias etapas las mismas que pueden ser :
1) Solicitud de presentación de ofertas (Solicitar la presentación de documentación o datos mínimos para la evaluación). 2) Definición de los criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación de las ofertas (Tablas de criterios, puntajes a asignar, etc.). 3) Análisis de las ofertas presentadas (Captura de datos para la evaluación y selección).
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Proceso de selección de un proveedor (2) 4. Reunión del comité de evaluación para evaluación de ofertas y establecer el orden de calificación /negociación. 5. Revisión de ofertas con el proveedor y negociación de condiciones de ser el caso previo a la selección. 6. Selección del proveedor.
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Proceso de selección de un proveedor (3) 7. Todo proceso de selección de proveedores requiere que se realice una comparación de las ofertas presentadas por los posibles proveedores. 8. Para facilitar este proceso de comparación de las ofertas, el área de compras debe definir de manera anticipada la metodología a usar así como las variables o criterios que se emplearán durante la evaluación de las ofertas, y en la solicitud de cotización se debe indicar los datos el ofertante debe considerar de manera obligatoria. 9. Mientras más compleja sea la compra, más compleja se torna la evaluación de los proveedores INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Caso de selección de proveedor de equipos de montacargas
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Lineamiento de Estrategias: Comercial y Operativa
Atención de pedidos de clientes “A+” (Regularmente dedicados al Negocio de la Minería). Dedicación exclusiva de personal para atención de pedidos especiales en el INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE menor tiempo. TRANSPORTE Ed Sikora. General Manager Latin America - CAT
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Luego de alquilar montacargas de combustión…
Luego de un proceso de adjudicación y negociación, a nombre del grupo ROMERO; se alquilo lo siguiente: 180 Montacargas de combustión para 1er año. El alquiler de cada equipo era de USD$650 x mes El tiempo de alquiler era de: 4 años x 12 meses x 180 montacargas de combustión x 650 USD$... El monto sería de USD$.... Con esto, fue pretexto que CAT nos invitase a sus instalaciones para conocer sus procesos productivos y de operación de su Almacén.
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Lideres en Ventas de Montacargas en el Mundo
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Factores de evaluación para contratar Montacargas
1. Tarifa Base: costo x hora contratada…
(35.0%)
2. Solvencia y EEFF de la empresa…
(23.3%)
3. Tarifa adicional: costo x hora adicional a la contratada…
(11.7%)
4. Disponibilidad: nivel de disponibilidad del equipo en operación, incluye diseño del plan de mantenimiento, numero de equipos reten y servicio técnico a nivel nacional, así como numero de capacitaciones al año… (15.0%) 5. Experiencia de la empresa y posicionamiento (Ranking): Antigüedad de la empresa, principales clientes, posicionamiento del equipo en Perú y el mundo, nivel de seguridad y confort… (10.0%) 6. Tamaño de Flota actual y % de Flota propia…: Operaciones actuales, numero de equipos operando y % de equipos propios… (5.00%) 100.00%
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Ganador de la licitación. Mayor numero de montacargas reten: 11 Mayor cantidad de capacitaciones (ilimitadas) Rotación de equipos a responsabilidad del proveedor.
Acondicionamiento de equipo: Circulina y alarma de retroceso, extintor, luces para trabajo nocturno delanteras y posteriores, espejos retrovisores y conectores rápidos para función auxiliar. Cabina abierta sin parabrisas / Cubierta transparente para el techo y soporte doble para balón de gas. Altos estándares de seguridad y confort INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Parte N°1: Detalles del monto negociado 180 Montacargas de combustión para 1er año. El alquiler de cada equipo era de USD$650 x mes El tiempo de alquiler era de: 4 años x 12 meses x 180 montacargas de combustión x 650 USD$... Total: 180 Equipos x $650 x 4 Años x 12 meses = USD$5.6 Millones
Iniciamos el proceso: Invitamos a participar a los proveedores que tienen presencia en Perú (A través de su propia empresa o representante comercial) La convocatoria fue por el alquiler de 150 Montacargas de combustión, por un periodo de 4 años. Se recolectó y guardo, los “cargos de recepción” de cada invitación cursada. Tener un sustento, ante cualquier consulta de algún proveedor (Sobre todo, ante la observación; “Por que no fui invitado”).
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Caso Peruano en la Selección de proveedores
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Caso: Sistema de Alimentación-Abastecimiento a nivel nacional.
MISIÓN: Qali Warma (niño vigoroso) es un programa del MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) que brinda servicio alimentario con complemento educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial y primaria, a fin de INGENIERIA Y DE contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitosLOGÍSTICA alimenticios, TRANSPORTE promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local.
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Caso: Administración de presupuesto y gestión con proveedores. El programa nacional de alimentación escolar Qali Warma adjudicó el servicio este año a 283 proveedores tras un proceso de selección en las 25 regiones del país en el que se incrementaron las exigencias de certificación de calidad. Sin embargo, El Comercio halló que 32 de los postores ganadores de licitaciones por la suma de S/.106.9 millones fueron sancionados el 2013 por el mismo programa debido a que no cumplieron sus contratos. La mayoría no entregó los alimentos con las características ofrecidas (tamaño y tipo de producto) o los distribuyó con retraso a los colegios.
Qali Warma administra este año un presupuesto de S/.1.130 millones y debe proveer de alimentos nutritivos a 2.8 millones de niños entre tres y once años de edad en 54 mil colegios del país. Hoy, con el inicio de las clases escolares, el programa retoma sus servicios, pero no lo hará de manera simultánea en todas las regiones debido a que en algunas, como Piura y Moquegua, los procesos de compra quedaron desiertos. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
Fuente: Prensa Nacional al 24.Marzo.2014
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En casi dos años, más de 500 niños intoxicados con Qali Warma, denuncias de alimentos en mal estado, corrupción y proveedores no calificados
SALUD DE INTOXICADOS La ministra informó, asimismo, que de los 45 niños y 10 docentes atendidos esta mañana por intoxicación, solo dos menores quedaron en observación, pero con signos favorables.
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Fuente: Prensa Nacional al 24.Marzo.2014
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Uso de insumos sin registro sanitario y sin supervisión de calidad El director Ejecutivo de Qali Warma, Percy Minaya, en tanto, dijo que la empresa Man & Liu fue la que distribuyó en los colegios una bebida de quinua con leche y una empanada de queso. El queso fresco había sido comprado en un mercado, sin pasar por una supervisión de calidad. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Paola Bustamante, señaló hoy que la empresa proveedora de alimentos de Qali Warma que entregó desayunos a escolares de Cañete, incurrió en negligencia al provocar la intoxicación de menores, razón por la cual será denunciada ante el Ministerio Público. Refirió que dicha empresa utilizó insumos alimentarios que no tenían registro sanitario, hecho que puso en riesgo la salud de los beneficiarios del programa Qali Warma. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
Fuente: Prensa Nacional al 24.Marzo.2014
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Tablas de ponderación de criterios para evaluación de ofertas
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Tablas de ponderación de criterios para evaluación de ofertas (1) Para la evaluación de un proveedor se puede utilizar las siguientes tablas de comparación de criterios: Tabla de comparación de criterios por importancia
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Tablas de ponderación de criterios para evaluación de ofertas (2) Tabla de comparación de criterios explicado en el Articulo : “Logística del Aprovisionamiento: Técnicas Cuantitativas para su Gestión” Autoras: Dra. Pilar Felipe Valdés / Dra. Blanca Rodríguez Aynat.
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Tablas de puntuación de ofertas para evaluación de ofertas
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Tablas de puntuación de ofertas para evaluación de ofertas Permite asignar uniformemente y bajo un criterio uniforme el puntaje de las ofertas presentadas el mismo que será tomado en cuenta durante la evaluación de los proveedores.
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Caso: Proceso de Selección y Evaluación de Transportistas
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Proceso de Selección y Evaluación de Transportistas (1)
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Proceso de Selección y Evaluación de Transportistas (2)
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Requisitos para incorporación de Proveedores. Requisitos de la empresa:
1. 2. 3. 4. 5.
Carta de presentación / Referencias comerciales. Comprobante de información registrada SUNAT ( Formulario 2216 ). Fotocopia de Minuta de Constitución y/o Registro Unificado Fotocopia de DNI del representante / dueño de la empresa. Comprobante bancario en donde figure Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorros a nombre de la Empresa y Cuenta Corriente del Banco de la Nación. En caso de personas naturales la cuenta debe estar a nombre del titular de la misma. 6. Fotocopia de Formato de Factura 7. Número de Registro MTC 8. Aprobación de auditoria de cumplimiento de la normativa laboral realizada por la empresa SGS
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Sistema de Evaluación para Selección de Proveedores de Transportes (1) Modelo: Servicio Vs. Costos.
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Sistema de Evaluación para Selección de Proveedores de Transportes (2) Modelo: Servicio Vs. Costos.
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Elección de Proveedor de Transportes (3) Modelo: Servicio Vs. Costos.
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Caso de evaluación de proveedores de transporte: Evaluación de cada criterio
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Suma de Criterios Puntaje: Se considera la escala de 1 al 5, dichos valores representan lo siguiente: En función al criterio que se está evaluando, siempre debe ser directamente proporcional al objetivo de la evaluación.
5 = Excelente 4 = Muy bueno 3 = Bueno 2 = Regular 1 = Pésimo Sumas en la misma dimensión: Todos los criterios de evaluación, debe tener la misma explicación en Unidades, es decir; deben de tener una evaluación dentro de la escala del 1 al 5. Es decir: Intentar sumar 50 Kg + 100 Mts + 30 W = Es imposible; por ende, debemos de buscar una ESCALA en la cual, dicho valores, pueden ser representados (Escala del 1 al 5), y así, logremos sumar dichos valores. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Elección de Proveedor de Transportes (1) Tabulación por cada criterio de 1 a 5
Tarifa Técnica: Lima a Trujillo: S/100 (Considerarlo como Base referencial)
Rango de Tarifas propuestas por proveedores (Con puntajes de 1 a 5): Entre S/95 a S/100 = 5 Entre S/100.1 a S/103 = 4 Entre S/103.1 a S/105 = 3 Entre S/105.1 a S/107 = 2 Entre S/107.1 a S/110 = 1 (*) Más puntaje a la mejor tarifa (Puntaje 5), y menos puntaje (Puntaje 1), a la peor tarifa, más lejana de la tarifa ideal.
Evaluación de cada Proveedor Es necesario considerar el puntaje que recibirá el proveedor. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Elección de Proveedor de Transportes (2) Tabulación por cada criterio de 1 a 5
Disponibilidad de Peso / Volumen Lima de Trujillo: Camión óptimo de 30 Ton de capacidad de carga y 100 M3 (0.3)
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Ejemplo de rangos de Peso / Volumen: 1ra 1er caso: Un camión de 30 Ton de carga y 100 M3 de volumen. Ratio Peso / Volumen = 30 Ton / 100 M3 = 0.30
4ta 2do caso: Un camión de 28 Ton de carga y 80 M3 de volumen. Ratio Peso / Volumen = 28 Ton / 80 M3 = 0.35
3ra 3er caso: Un camión de 30 Ton de carga y 90 M3 de volumen. Ratio Peso / Volumen = 30 Ton / 90 M3 = 0.33
¿Cuál sería la mejor opción de Peso/Volumen?
4to caso: 2da Un camión de 30 Ton de carga y 95 M3 de volumen. Ratio Peso / Volumen = 30 Ton / 95 M3 = 0.31
(En qué camión, puedo transportar más mercadería?)
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Elección de Proveedor de Transportes (2) Tabulación por cada criterio de 1 a 5 Los rangos máximos que tenemos en capacidades de camiones son:
Según el MTC, el camión de mayor tonelaje, es el T3S3 (Hasta 48 Ton); de las cuales, podemos cargar hasta 30 Ton (Y en casos especiales, algunos camiones, pueden cargar hasta 31 Ton; descontando su “tara”: Peso del camión vacío). En relación al volumen máximo del furgón, estos pueden estar diseñados (Ya sea importado o nacional), como máximo entre 100 M3 a 105 M3; pero el promedio, tenemos furgones que sólo pueden transportar hasta 90M3.
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Elección de Proveedor de Transportes (2) Tabulación por cada criterio de 1 a 5
Disponibilidad de Peso / Volumen Lima de Trujillo: Camión óptimo de 30 Ton de capacidad de carga y 100 M3 (0.3) Rango de Peso / Volumen de las propuestas por proveedores (Con puntajes de 1 a 5): Entre 0.3 a 0.32 = 5 Entre 0.33 a 0.35 = 4 Entre 0.36 a 0.37 = 3 Entre 0.37 a 0.39 = 2 Entre 0.39 a 0.41 = 1 (*) Más puntaje (Puntaje 5) al menor valor posible en la relación Peso/Volumen, y menos puntaje (Puntaje 1), al mayor valor posible en la relación Peso/Volumen
Evaluación de cada Proveedor Es necesario considerar el puntaje que recibirá el proveedor.
Transporte JR (Perú) Tiene camiones de 32 Ton de carga y de 100 M3
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Elección de Proveedor de Transportes (3) Tabulación por cada criterio de 1 a 5 Número de camiones propios: Se debe considerar un total para la ruta, de 20 camiones y el 50% debe ser propios. Rango de camiones propios de las propuestas de cada proveedor (Con puntajes de 1 a 5): Entre 10 a 15 = 5 Entre 9 a 10 = 4 Entre 7 a 9 = 3 Entre 5 a 6 = 2 Entre 3 a 4 = 1 (*) Más puntaje a más camiones propios (Puntaje 5), y menos puntaje (Puntaje 1), a menos camiones propios, más lejana a la cantidad de camiones que necesitamos para la ruta.
Evaluación de cada Proveedor Es necesario considerar el puntaje que recibirá el proveedor.
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Elección de Proveedor de Transportes (4) Modelo: Servicio Vs. Costos. La tabla de puntuación debe ser completa en función a los resultados de cada criterio. Considerando los resultados del peso de cada criterio, se debe considerar una suma de pesos ponderados.
Simulación de resultados:
Proveedor a elegir (Más puntaje logrado)
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Caso: Proceso de Selección y Evaluación para la compra de estanterías de un Almacén
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Elección de Proveedor de Estanterías (4) Tabulación por cada criterio de 1 a 5
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Elección de Proveedor de Estanterías (5) Tabulación por cada criterio de 1 a 5
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Métodos de Compra
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Métodos de compra (1) Las compras se pueden realizar bajo dos modalidades definidas que son : Ordenes de compra abiertas:
1. Generalmente las ordenes son por cantidades fijas y plazos determinados, pero cuando los materiales se compran en grandes cantidades y en repetidas oportunidades, es conveniente generar una orden de compra abierta pues permite ahorrar los costos de preparación de ordenes. 2. El plazo de vigencia de la orden así como las otras condiciones se negocian para la orden de compra abierta original (precios, cantidades, etc).
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Métodos de compra (2) Compras bajo contrato:
1. Este tipo de compras permite negociar descuentos por volumen de compras sin tener que mantener los inventarios en los almacenes de la empresa. 2. Se establece bajo contrato las cantidades a comprar, los plazos de entrega entre otros, y los materiales se van pidiendo conforme se van necesitando. 3. Al asegurar la cantidad total a comprar en un periodo la empresa compradora puede acceder a un descuento por volumen de compra, teniendo como riesgo para el comprador el hecho que la demanda baje y no pueda cumplir con el acuerdo o por problemas financieros.
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Caso Peruano: Gestión de compras a clientes
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Cambiar el producto de: Comòditi a Descomoditizarlo
Solución estándar para clientes. Se tiene un monto establecido de rentabilidad.
Más Rentable (30% más vs. El producto estándar) De uso dirigido a un nicho de mercado En promedio de vende al mes: 1,500 Ton de este tipo de aceite Con un valor de facturación anual de: USD$40 Millones INGENIERIA
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El flujo de abastecimiento de los productos: Aceite descomoditizado
S/50
Fábrica
S/55
Mayorista
S/60
Minorista
Restaurante
S/55
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Lima, 19 de Octubre de 2012 INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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¿A alguien la organización le financia el estudio? (1) Si para capacitarlo en un programa de Posgrado, les piden que firme un compromiso de permanencia en la empresa entre 2 a 5 años (En función al monto del programa), luego de finalizar el programa. ¿Acepta la capacitación?.
Una de las cláusulas dice, que si Ud. Se retira antes del tiempo establecido, un % del monto del programa será descontado de su liquidación. ¿Aceptaría firmar el PACTO?.
Caso del Programa de Dirección Si invertía de forma directa, el monto hubiese sido entre USD$12 Mil a USD$15 Mil aprox.
Alicorp invirtió y envío a capacitar a 30 Gerentes (Inversión aprox. USD$8 Mil x Persona, En Total = USD$240 Mil INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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El ENTREGABLE En el 1er día de clase, el CEO de Alicorp; dio un discurso: “…Estoy seguro que cada uno de Uds. Van a aprovechar en sobre manera estos estudios; es más estoy convencido que Uds. Van a aprobar satisfactoriamente el programa…” “….Lo que le vamos a pedir, que en base a este conocimiento, su ENTREGABLE, sea aplicarlo en los negocios que tiene a cargo, con acciones que incrementen las ventas, reduzcan costos e incrementen el nivel de servicio…” “…Entre los Vicepresidente y Director, tienen en total 50 proyectos que pueden aplicarse en la empresa, y necesitamos que exploren estas soluciones…” “…Al finalizar el PROGRAMA, sus proyectos serán expuestos ante un COMITÉ conformado por los representantes de la Universidad y los Vicepresidentes de la empresa…”
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Mix de Productos y nuevos lanzamientos
Nuevos lanzamientos de productos
• Llegamos con el mix completo. • Plataforma dará soporte a nuevas iniciativas.
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Los clientes del giro pollerías y su logística de abastecimiento 1.) Los clientes de FS utilizan productos que se conservan en las siguientes temperaturas: •Ambiente (aceite, fideos, harinas) •Refrigeración (carnes, huevos, salsas, mantecas, verduras, frutas) •Congelada (carnes, masas, papas, etc.) 2.) Alicorp ha iniciado la venta de papa pre frita congelada en pollerías, que es atendida con una logística de cadena de frío ( -18°c hasta -30°c )
3.) Clientes están ubicados principalmente en lugares de mucho transito y con muchas restricciones municipales y/o de centros comerciales. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Los clientes del giro pollerías y su logística de abastecimiento 4.) Incremento de costos del M2. Cuentan con menores áreas de almacenaje de productos; por priorizar la rotación de comensales.
5.) El drop size o tamaño de pedido es cada vez es más pequeño y con mayor frecuencia de pedidos; además de tener mayores puntos de entrega.
6.) Los clientes tienen pocos recursos de MO, disponibles para realizar las labores de seguimiento y recepción de mercadería de una forma continua
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Los clientes del giro pollerías y su logística de abastecimiento 7.) Prefieren tener el menor el tránsito de personal externo en sus instalaciones (Salones, cocinas y almacenes): Imagen , seguridad y layout.
8.) El cliente necesita todos los productos a la vez, reposiciones constantes por día con el menor stock posible en sus locales, atención de pedidos de urgencia, alta calidad y personal capacitado en las entregas. “De la fabrica a la mesa”
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Logística Anterior Centros Logísticos Especializados x Temperatura
Flotas de camiones especializadas por Temperatura
60% a 80%
60% a 80% Limitantes del reparto: Tiempo y Capacidad
12 a 15 clientes x camión
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Logística Diferenciada Centros Logísticos Especializados x Temperatura
80% a 95%
Flotas de camiones Multi temperatura
Limitantes del reparto: Tiempo y Capacidad 12 a 15 clientes x camión INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Tecnología de EEUU: Carga de productos multi -temperatura
Tipo de furgones utilizados en EEUU, para cargas con multi -temperatura. Monto estimado de inversión: 60 a 80 Mil USD$ INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Vehículo seleccionado
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Selección de materiales para paneles aislantes Enfocarse en el fenómeno de trasmisión de calor es la clave de un buen diseño.
Especificaciones de productos aislantes
Evaluación
Los materiales evaluados son: Fibra de vidrio , corcho, poli estireno y poliuretano expandido.
Material Densidad (k/mt) Fibra de vidrio 10-90 Corcho 86-250 Poli estireno 10-33 Poliuretano expandido 24-40
Conductividad 0.03-0.04 0.04-0.05 0.03-0.05 0.017-0.03
La fibra de vidrio es contaminante.
El poliuretano expandido es el más liviano y más aislante además de económico.
El corcho y el poli estireno son inflamables rápidamente.
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Paneles confeccionados para pruebas:
Panel confeccionado para pruebas de campo a la derecha. Abajo paneles mejorados para la segunda etapa. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Tecnología de EEUU Vs. Solución hecho en el Perú.
Paneles usados en el mundo (Fotos Superiores) Vs. Paneles hechos en el Perú (Fotos Inferiores)
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Análisis Económico Los ahorros son el resultados de: •Inversión Mínima: 500 USD x camión por única vez (Lo realiza el proveedor), Tiempo estimado de vida del dispositivo: 02 Años. •Mayor utilización de capacidad de camión de frío al consolidar cargas multi temperatura para los mismo clientes o otros cercanos a la zona de reparto. •Fletes de productos en frío son 45% mas caros que fletes de productos secos. •Se generan capacidades de transporte para otros negocios con “0” inversión. •Se estima un ahorro de S/0.5 Millones de soles anuales
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Conclusiones: Beneficios para la empresa Cumplir con los lineamientos del negocio: Optimizar la capacidad de carga de los camiones, generando ahorros por S/0.5 Millón de soles. Este ahorro, es el resultado de la mayor utilización de la 1 capacidad de carga subutilizada de los camiones de frío y consolidando sus cargas con productos que no requieren logística de frío (Transportados a temperatura ambiente).
2
Marcar el desarrollo de la logística en el mercado, desarrollando una propuesta in house que cumplan con los parámetros de estándares internacionales, a un bajo costo de implementación.
3
Liberar capacidad de carga a otros negocios, incrementando unidades disponibles sin inversión INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Conclusiones Beneficios para el cliente Enfoque en su Negocio:
1
El cliente, puede enfocarse en la gestión de atención a su comensales y gestión de su Sala de Atención.
2
Tener una solución – a bajo precio – de su logística de entrada, disponiendo de más tiempo para otras actividades y procesos que demanda el negocio.
3
Mejor y mayo calidad de vida y balance entre actividades de Logística vs. Comerciales. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Actividades relacionadas al proceso de compras
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Actividades relacionadas al proceso de compras El proceso de compras para que sea efectivo requiere de otras actividades que facilitan el mismo: 1. Identificación correcta del material (Ya que un mismo material puede tener diversos nombres en el mercado). 2. Levantamiento de la información del material (Para conocer consumos, usos y otra información que sea necesaria) 3. Búsqueda de materiales alternativos. 4. Determinación de cantidades a comprar (Esto se hace de acuerdo a los requerimientos que pueda presentar el usuario o planeamiento).
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Caso de principal cliente de una Distribuidora de Lubricantes - Perú
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Caso de principal cliente de una Distribuidora de Lubricantes - Perú
Luego que la Distribuidora, pacte la entrega del pedido de lubricantes en 60 días (Considerando que el fabricante se lo entregaría en 45 días) El Distribuidor no pudo entregar el pedido a tiempo, y comunicó a su cliente, que lo haría a 90 días (Cuando ya se estaba en el día “65”); debido a que el Fabricante, presentó problemas de abastecimiento.
El cliente exigió que se entregue su pedido en máximo mañana “66 día”, caso contrario, cancelaba el pedido. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Caso de principal cliente de una Distribuidora de Lubricantes - Perú
Todo hace indicar que las Gerencias, “suponían” que podían negociar y el cliente esperaría a entrega de sus pedido. Lo cual no sucedió. Finalmente, el cliente canceló su pedido y el distribuidor perdió su mayor cuenta. ¿Qué pasó?, ¿Por qué se dio esto?, ¿Era posible evitar este fin? INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Actividades relacionadas con los proveedores
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Actividades relacionadas con los proveedores Con respecto a los proveedores el área de compras debe realizar las siguientes actividades : 1. Mantener las relaciones con proveedores (Para conocer a los mismos así como los productos y/o servicios que ofrecen ). 2. Realizar visitas e inspecciones a los proveedores (Para verificar la calidad de los productos que la empresa adquirirá). 3. Realizar la búsqueda de proveedores nuevos (Para suplir las deficiencias de los proveedores actuales o para buscar materiales alternativos).
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Caso Purina: Aplicación de Camiones Lean
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Caso Purina: Aplicación de Camiones Lean Purina en España, comenzó a buscar la mejora en sus procesos de producción de comida para perros; y comenzó a aplicar los conceptos de Camiones Lean; tanto al momento de la recepción como en el proceso de salida para abastecer a sus Centros de Distribución.
1. Luego se realizar el análisis de códigos: A – B – C, proceder a aplicar estas soluciones a productos A; por su mayor rotación. 2. Para ello, el proveedor deberá de dejar sus furgones con el comportamiento del consumo de la Fábrica (Dicha información, debe ser de conocimiento del proveedor). INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Furgón Refrigerado 1
Furgón Refrigerado 2
Furgón Refrigerado 3
Furgón Refrigerado 4
Fábrica de Elaboración de Comida para Perros 1. El proveedor de carnes, deja sus furgones refrigerados, conectándonos dichas cámaras portátiles en la Planta; y las mantiene allí hasta el consumo del stock. 2. Luego de esto, envían el tractor a recoger el furgón.
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Fábrica de Elaboración de Comida para Perros 1. Dejar los furgones paletizados en los canales de despachos de la Planta, para trasladar dicho stock (en paletas) directamente al Centro de Distribución. 2. Con esto, se evita almacenar en un Almacén Intermedio, evitando encarecer el INGENIERIA costos de LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE financiamiento de inventario. 110
CROSS-DOCKING
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Plataforma
¿Qué es Cross Docking? Cross Docking es mover la mercancía a través del Centro de Distribución desde zona de Recibo hacia zona de Embarque, sin que haya almacenamiento intermedio. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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¿Qué es la Orden de Compra?
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Qué es la Orden de Compra? 1. Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega. 2. La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura. 3. Todos los artículos comprados por una compañía deben acompañarse de las órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre su uso. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Orden de Compra Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra: 1. Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido 2. Número de orden de compra 3. Nombre y dirección del proveedor 4. Fecha del pedido y fecha de entrega requerida 5. Términos de entrega y de pago 6. Cantidad de artículos solicitados 7. Número de catálogo 8. Descripción 9. Precio unitario y total 10. Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados. 11. Costo total de la orden 12. Firma autorizada.
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Caso de Órdenes de Compra
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Caso de Tienda: Starbucks Administra sus inventarios según la política de:
1. Pedidos semanales al Almacén Central. 2. Los pedidos se elaboran a la Demanda Histórica de las últimas semanas, teniendo en cuenta fechas importantes que pueden alterar la Demanda regular del consumo. 3. Se toma un inventario semanal y con dicha información obtenida, se crea el pedido. 4. Cada tienda debe mantener un stock de Seguridad que representa un día más de venta. (Evitar sobre costos del local y que el stock este en el lugar incorrecto). 5. Se logra tener satisfechos a los clientes, manteniendo un adecuado flujo de caja con gasto en stock.
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Caso de Pollería Administra sus inventarios según la política de: 1. Se tiene un responsable de los proveedores corporativos (San Fernando, Inca Kola, etc) 2. Por cada local se tiene a un Jefe de Compras que coordina las necesidades según el estándar. Al creer conveniente de cancelar a un proveedor debe comunicarse con el responsable de las compras corporativas (Siempre se tienen 2 proveedores sustitutos). 3. Se verifica el nivel de stock y las condiciones de almacenaje de cada Local. 4. Al brindar un servicio diferenciado, buscar estandarizar sus procesos y productos. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Otras actividades del Área de Compras Entre estas se tienen:
1. Evaluación de proveedores. 2. Catalogo de materiales. 3. Catalogo de proveedores. 4. Manual de compras. 5. Auditoria de compras
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Evaluación de Proveedores
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Evaluación de proveedores La evaluación de proveedores es el proceso continuo de revisión del desempeño de los proveedores que realizan los gestores de compras.
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Nombre del proveedor : RUC Referencias comerciales :
Desempeño : Referencias historicas de otros servicios :
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Catálogo de materiales El catálogo de materiales es la lista ordenada por familias o por commodities de todos los bienes que la empresa adquiere o maneja.
CATALOGO DE MATERIALES N°
Código
Material
Unidad
Familia
Rubro
Proveedor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Catálogo de Proveedores El catálogo de proveedores es la base de datos de los proveedores con los cuales cuenta la Empresa. Existe el registro de proveedores oficial y también existe un catálogo de proveedores potenciales con los cuales eventualmente se podría llegar a hacer negocios. CATALOGO DE PROVEEDORES N°
RUC
Razón Social
Dirección
Teléfono
Fax
Contacto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Manual de Compras
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Manual de Compras El manual de compras representa la consolidación de las políticas y procedimientos que la organización de compras ha establecido para poder realizar una gestión eficaz, eficiente y controlada.
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Contenido del manual de compras (1) El manual de compras puede contener entre otros los siguientes puntos :
1. Principios Básicos 1.1 1.2 1.3 1.4
Ética en los Negocios Actitud Pro activa Separación de Funciones Permanente Búsqueda de Ahorros
2. Selección de Proveedores 2.1 Compras Menores 2.2 Compras debajo del Clip Level 2.3 Compras por encima del Clip Level 2.4 Criterios de Selección
Material tomado del Curso : E-Procurement Prof. Francisco Garmendia VII PAE Supply Chain Management – ESAN 2007
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Contenido del manual de compras (2) 2.5 Proveedores Únicos. 2.6 Proveedores Direccionados o Preferidos. 2.7 Documentación Obligatoria que debe acompañar cada Proceso de Compra por encima del Clip Level. 2.7.1 Cuadro de Factores de Evaluación. 3. Negociación con Proveedores.
4. Catálogo de Proveedores. 4.1 Catálogo Oficial de Proveedores. 4.1.1 Ingreso de Nuevos Proveedores al Catálogo Oficial. 4.1.2 Modificaciones en los datos de los Proveed. 4.1.3 Eliminación de Proveedores Oficiales. 4.2 Catálogo de Proveedores Potenciales.
Material tomado del Curso : E-Procurement Prof. Francisco Garmendia VII PAE Supply Chain Management – ESAN 2007
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Contenido del manual de compras (3) 5. Catálogo de Materiales.
6. Documentos básicos a ser utilizados en el Proceso de Compra. 6.1
6.2 6.3 6.4
Solicitud de Compra. 6.1.1 Niveles de Aprobación de las Solic. de Compra. Orden de Compra. 6.2.1 Niveles de Aprobación de O/C. Ordenes de Servicio. Contratos.
Material tomado del Curso : E-Procurement Prof. Francisco Garmendia VII PAE Supply Chain Management – ESAN 2007
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Contenido del manual de compras (4) 7. Reportes Gerenciales.
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
Volumen Comprado. Ahorros por Comprador. 20 Top Suppliers. Clip Level. Revisión de documentación sustentadora de la O/C. Nivel de Bypasses.
8. Satisfacción del Cliente Interno. 9. Evaluación de Proveedores.
10. Desarrollo de Proveedores.
Material tomado del Curso : E-Procurement Prof. Francisco Garmendia VII PAE Supply Chain Management – ESAN 2007
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Vídeo Manual de Compras Groppe
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Auditoría del proceso de compras
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Auditoria al proceso de compras? El proceso de compra es un proceso que genera un gran movimiento de dinero debido a las diversas transacciones que se realizan entre la empresa y sus distintos proveedores, por tal motivo y por la importancia de mantener un proceso libre de vicios y/o malas practicas es que el departamento de auditoria debe realizar revisiones periódicas y aleatorias a la gestión de compras, estas revisiones se denominar auditoría.
Qué es auditoría? La auditoría consiste en la revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios.
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¿Qué se revisa en una auditoria de compras? (1) Durante la auditoria principalmente se deben revisar los siguientes procesos o registros: a) Revisión de ordenes de compra generadas en el periodo: Cada orden de compra debe tener toda el sustento adjunto, entre los que se debe considerar se tiene: Requerimiento de compra, Memoria descriptiva, Cuadro de evaluación de proveedores, Solicitud de cotización a proveedores, Análisis de cotizaciones, Adjudicación. b) Lista de proveedores autorizados y su mantenimiento: Para mantener la lista de proveedores actualizadas se debe utilizar formatos para creación, modificación de datos y eliminación de proveedores.
Cada nuevo proveedor que ingresa a trabajar con la empresa, debe tener ok los siguientes documentos: Constitución de la empresa, estados financieros del último año y certificado de pago de tributos y certificado de visita al proveedor. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Qué se revisa en una auditoria de compras? (2) c) Lista de proveedores descontinuados:
Diariamente y en todo momento que sea necesario se debe tener una lista oficial de proveedores descontinuados. Se deberá llenar un formato de descontinuación de proveedores en el momento en que el proveedor cometa alguna falta grave o no preste el servicio adecuado. Asimismo, es obligatorio contar con una lista oficial de proveedores descontinuados y hacerle mantenimiento constante.
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Qué se revisa en una auditoria de compras? (3) d) Listado de Ordenes de Compra y Facturas. Ante la generación de órdenes de compra abiertas, se debe revisar el saldo mensual frente al consumo de facturas. No pueden existir facturas con fecha anterior a la generación de las órdenes de compra ya que esto pone en evidencia los by passes. e) Listado de regularización de compras por by passes. Un bypass implica que una persona no autorizada a disponer de fondos de la compañía lo está realizando. Si bien la falta es del infractor, redunda en una auditoría de compras, en tanto demuestra que el área de compras no se ha hecho respetar en el tiempo y por lo tanto se vuelve cómplice del problema.
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Vídeo ¿Cómo lograr agregar valor con la Auditoría Interna? KPMG - México
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Casos de Auditoría de Compras
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CORP: Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales Hasta el 2011, fue la LIDER en el sector de maquinaria, equipos y materiales para Construcción-Ensamblaje de Almacenes (Facturación más de 20 Millones de USD$ x año ) En el 2012; presentó una seria CRISIS de valores; sus grandes obras ya pactadas vía contrato con sus clientes y previo adelanto de 10% a 30% del monto de inversión, quedaron detenidas… La Gerente General indicaba que estas demoras de entrega de materiales en la obra, se debían a inconvenientes de su proveedor en Europa (Siendo ellos sólo los distribuidores autorizados) y otros demoras más. Sin embargo, al revisar e investigar a detalle, se pudo descubrir que este Distribuidor no había adelantado el pago a la empresa proveedora de EUROPA. Este dinero había sido utilizada para pagar cuentas personales del Gerente General y asumir cuentas de otros clientes.
Los Ejecutivos referentes, se retiraron de dicha Distribuidora; los clientes de este sector informaron de dicha mala práctica, etc, etc. INGENIERIA
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Caso de Auditoría: Alicorp
De acuerdo con un comunicado de la compañía de consumo masivo del grupo Romero, las utilidades netas de la compañía fueron impactadas por mayores gastos financieros y por pérdidas relacionadas a derivados financieros. Pese a que sus ingresos aumentaron 8% en el 2014 - respecto al 2013 - hasta sumar un total de S/.6.285 millones, las utilidades netas de Alicorp se redujeron en 94,3%, desde los S/.331 millones del 2013 hasta los S/.19 millones en el 2014, según datos enviados por la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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De acuerdo con la empresa, se registró una pérdida no monetaria por la variación en el mercado de derivados financieros que ascendió a S/.257 millones, de los cuales S/.207 millones correspondieron a posiciones de materias primas golpeadas por las fluctuaciones del precio internacional del trigo.
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Claudia Valdivieso / Semana Económica
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La empresa de consumo masivo Alicorp anunció cambios en su gerencia general. Paolo Sacchi, actual gerente general de la firma peruana, dejará la dirección de la empresa el 1 de octubre de este año, y sus funciones serán asumidas por Alfredo Pérez Gubbins, actual CEO de la Corporación Grupo Romero.
"Hoy, los animo a seguir esforzándonos para garantizar que tanto la compañía como sus marcas sigan siendo las más preferidas por nuestros consumidores, siempre creando valor y bienestar en todos nuestros grupos de interés en Latinoamérica”, finalizó. Se sabe que luego del cambio, Paolo Sacchi será nombrado CEO de la Corporación del Grupo Romero. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Control de proceso de compras
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Control del proceso de compras (1) Como todo proceso la gestión de compras debe estar controlada y para ello los principales reportes de gestión son : Volumen de compras.- Refleja la cantidad en dólares que se ha adquirido durante un período específico de tiempo. Se hace mensualmente, en las monedas de compra y ordenados por montos de mayor a menor. Proveedores top.- Describe a los principales 20 proveedores, a los cuales se les ha comprado una mayor cantidad de dinero en un periodo de tiempo determinado. Se hace mensualmente, en las monedas de compra y ordenados por montos de mayor a menor. Análisis de Bypasses.- Permite conocer en qué órdenes de compra se han generado bypasses, situación en la cual, un usuario interno o una persona ajena al área de compras selecciona al proveedor y le ordena al mismo que realice determinado servicio o entregue determinado bien INGENIERIA Se hace mensualmente, ordenando por montos de mayor a menor y en la LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE moneda de compra. 142
Control del proceso de compras (2) Gestión del comprador.-Permite conocer la cantidad o carga de trabajo que tiene cada gestor de compras en la organización de compra Es mensual y se registra el volumen comprado y la cantidad de ordenes administradas por cada comprador, se expresa en la moneda de compra. Revisión de ordenes de compra.- Revisión que realiza el gerente de compras de tres o cuatro órdenes de compra por gestor de compras Es de periodicidad Mensual, se hace por cada comprador, en la moneda de compra y se revisa una cantidad de ordenes de compra ( de 3 a 4 O/C).
Satisfacción de Clientes.- Es medida a través de una encuesta de satisfacción que busca analizar diversos aspectos, como la pro actividad del comprador, su actitud en cuanto a resolver rápidamente los problemas que el usuario tiene, su carácter de enfrentar presión de trabajo, etc. Se hace una encuesta anual por cada comprador. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Clasificación de Inventarios ABC Costo/Importancia 100% 10%
C
30%
60%
B
A
1-2
A B C
~10
Control muy cercano - Cantidad fija Control cercano - Combinación Control marginal - Período fijo
> 100
# items
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Control del proceso de compras (3) Cantidad de ordenes de compra.- Nos permite conocer cuántas O/C se han generado en un período determinado de tiempo. Se hace mensualmente, ordenado por O/C por material y en las monedas de compra. Logro de ahorros por comprador.-Refleja los ahorros que ha obtenido determinado comprador durante el período de tiempo analizado. Se hace mensualmente por cada comprador, se indican los ahorros obtenidos por cada compra realizada.
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Flujo de Información
Flujo de Materiales Proveedor
Proceso de Fabricación
Proceso de Distribución
Cliente
Recepción MMPP Si reduzco el Lead Time (Tiempo de reposición el stock desde que se pide hasta que se entrega), Entonces tendré menos stock en el tubo;
Por ende, si reduzco el Tiempo; bajo también en tiempo de entrega a los clientes, Si reduzco el tiempo, logro flexibilidad y por ende, puedo producir Lotes de Producción más pequeños para que así, tenga de siempre preparar el MiX de producto; Si logro flexibilidad y menores tiempos; logro que nos sobre tiempo; lo cual se traduce en reducir costos (Horas extras, maquinarias, reducción de espacios de almacén).
Si bajos los costos, podré ofrecer productos con menor precio, pero: ¿Venderé más? (Incrementar el ROE?) INGENIERIA
LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Caso de compra-venta de pasajes aéreos
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El gran vuelo: La compañía aérea Southwest Airlines impulsó el concepto de los viajes en avión a bajo costo, pero sin dejar de lado un buen servicio al cliente ni preocupación por el trabajo del colaborador. Herb Kelleher consolidó una empresa que inspiró a otras en el mundo. Cronología: 1967: La empresa comienza como Air Southwest . Es creada por Rollin King y Herb Kelleher para atender vuelos entre las tres ciudades de Texas: Dallas, Houston y San Antonio. 1971: Cambia su nombre a Southwest Airlines y realiza su 1er vuelo. Tenía sólo 04 aviones. 1977: Sus acciones comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de New York. 1998: La revista “Fortune” nombra a Southwest Airlines como el mejor lugar para trabajar en EE.UU. 2007: El 70% de sus ingresos se generaban a través de su web. INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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La empresa ahora posee:
• 700 aeronaves de los modelos Boeing 737 y Boeing 717. • 70 Destinos en total dentro de EE.UU.
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Claves para el Negocio: Herb Kelleher creó la cultura corporativa en el cual los empleados era lo más importante. Decía que si se capacita a las personas en todos los niveles de la organización, se crea líderes con capacidad de tomar decisiones en cualquier lugar. •
La empresa fue pionera en servicios de rotación en tierra. Para maximizar los beneficios, sus aviones no podían permanecer más de 20 minutos en tierra.
•
Southwest intenta utilizar aeropuertos secundarios que generalmente tienen unos costos menores y pueden ser más convenientes para el pasajero que los grandes aeropuertos.
•
El modelo del negocio de Southwest con el cual desarrolla su red de vuelos con márgenes de predios que le permiten ser rentable es seguido por otras aerolíneas en el mundo. Se llama Efecto Southwest.
•
La mayoría de sus vuelos son vendidos por la página web de la empresa, no a través de agencias de viaje.
•
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Los asientos no están numerados. El pasajero elige su asiento de acuerdo al orden de embarque.
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Caso de compras nacional en Backus
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El proceso de compras nacionales en Backus El proceso de compras y adquisiciones en Backus empieza con la Solicitud de Pedido, y termina con la entrega del bien o servicio. Dada las características de los bienes, es posible diferenciar entre los bienes con consumos permanentes, y aquellos de demanda eventual o inesperada. Para los primeros existe en la Vicepresidencia de Supply Chain un área específica llamada Planificación de Materiales, que se encargan de gestionar la Solicitud de Pedido (Sol/Ped). En el segundo caso, es el usuario quien genera la Solicitud de Pedido, e indica las especificaciones necesarias para cumplir con su necesidad.
La siguiente etapa es la cotización y la negociación, donde se consigue el mejor producto o servicio, a un precio adecuado y con las garantías necesarias. Además, se debe cumplir con todas las normas legales y la Política de Ética de la compañía.
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El proceso de compras nacionales en Backus Luego sigue la generación y aprobación del pedido, y la entrega de éste al proveedor. En esta etapa se le indica la cantidad, fecha y lugar de entrega del bien, y las especificaciones de calidad correspondiente. Finalmente, se recibe el producto en el lugar indicado, pudiendo ser en un almacén propio, en el almacén tercero, en el local de un cliente, en las oficinas de Backus o cualquier otro lugar especificado, donde se aceptará cuando el bien o servicio haya cumplido con las especificaciones señaladas. Para el funcionamiento del proceso de compras, éste se tiene que sustentar en varios elementos técnicos que permiten el adecuado funcionamiento. Estos elementos son los siguientes:
• Las Herramientas de Optimización de Compras • Administración de Datos Maestros • El Soporte Tecnológico • La Gestión de Proveedores • Los Indicadores de Gestión INGENIERIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE
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Aprovisionamiento – Source (1) a) Proveedores: La gestión de proveedores es un elemento clave en el proceso de compra de Backus, pues lo que se busca es lograr una relación permanente que beneficie comercialmente a ambas partes, y que a la vez que se respete la política de Ética de la empresa.
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Aprovisionamiento – Source (2) b) Almacén de Materias Primas e Insumos El número de proveedores local es limitado y la industria cuenta con una integración vertical, sin embargo hay proveedores de insumos críticos como es el lúpulo que podría tener mayor poder de negociación.
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Producción – Make - Fabricación
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Producción (Make) -Almacén de Producto Terminado de planta
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Richard Zamora Yansi
[email protected] 99867-7169
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