Mediana Minería En Chile: Julio De 2014 Vice Presidente Ejecutivo De Cochilco Sergio Hernández Núñez

MEDIANA MINERÍA EN CHILE Julio de 2014 Vice Presidente Ejecutivo de Cochilco Sergio Hernández Núñez

AGENDA

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA EN CHILE 2. APORTES PRODUCTIVOS Y EN EMPLEO 3. APOYO DE ENAMI A LA MEDIANA MINERÍA EN CHILE 4. DESAFÍOS

2

DEFINICIÓN

DE MEDIANA MINERÍA

SERNAGEOMIN

Entre 80 y 400 trabajadores

Entre 200.000 horas y 1.000.000 de horas trabajadas

INSTITUTO INGENIEROS DE MINAS DE CHILE

Explotación entre 300 y 8.000 toneladas de mineral al día (menos de 50.000 toneladas de cobre fino por año aproximadamente)

CARACTERÍSTICAS

DE LA

MEDIANA MINERÍA

EN

CHILE

• Empresas de concentrados que venden mayoritariamente su producción a Enami a través de contratos de compra.

• Dificultad para negociar y exportar directamente sus productos.

• Yacimientos ubicados principalmente en el norte de Chile. • Los capitales de estas compañías son esencialmente nacionales • Mayor dificultad para acceder a financiamiento bancario.

CARACTERÍSTICAS

DE LA

MEDIANA MINERÍA

EN

CHILE

• Los ciclos de precios bajos la afectan más que la gran minería. • Competencia con la gran minería en materia laboral e insumos. • Sector importante en generación de empleo directo e indirecto. • Favorables perspectivas productivas, por descubrimiento de yacimientos de tamaño medio que no son de interés para la gran minería.

• Valorización de la producción de este sector es similar o mayor a

la registrada por otras industrias tradicionales de la economía chilena como la celulosa, vitivinícola y forestal.

PRODUCCIÓN DE (2007-2013)

COBRE DE LA MEDIANA MINERÍA EN CHILE

Ton 350.000 305.581 292.788

307.419

306.507

280.922

300.000 264.520

244.660

Pequeña Minería 83.293 1,4%

Mediana Minería 306.507 5,2%

250.000

200.000

TOTAL AÑO 2013 5.851.120 Toneladas

150.000

100.000

50.000

Gran Minería 5.461.320 93,3%

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Sernageomin 6

PRODUCCIÓN

DE ORO, PLATA Y HIERRO DE LA MEDIANA

MINERÍA EN CHILE Kg

Kg

10.000

120.000

9.174

9.000 8.000 7.000

7.243 6.114

98.399

100.000

6.385

80.000

113.444

105.367

77.696

6.000 5.000

60.000

4.000 40.000

3.000 2.000

20.000

1.000 0

0 2010

2011

2012

2013

2010

Producción oro (kilogramos)

2011

2012

2013

Producción plata (kilogramos)

Miles de Toneladas 4.000

3.644 3244,2

3.500 3.000 2.500 2.000

1749,1

1.500 1.000 500 0 2011

Fuente: Sernageomin

2012

2013

Producción de hierro (miles de toneladas)

7

PARTICIPACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA EN LA PRODUCCIÓN DE OTROS METALES EN EL

2013

100,0%

100,0%

Cinc

Plomo

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40,1%

40% 30% 17,9%

20% 10%

9,7%

5,2%

0% cobre

oro

plata

hierro

Fuente: Sernageomin 8

EMPLEO

TOTAL DE LA MEDIANA MINERÍA Y PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN AÑO 2013

EMPLEO TOTAL

Mediana Minería 63.637 28%

N° trabajadores

80.000

67.928

70.000

63.637 60.453 60.000 53.613 50.000

48.997

54.286

50.210

40.000

30.000

20.000

10.000

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Resto Industria Minera 165.692 72%

Fuente: Sernageomin 9

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERÍA (SOBRE US$ 100 MILLONES CADA PROYECTO) Proyecto

Inversión

Ubicación

Valle Central Expansión

US$ 152 millones

VI Región

Diego de Almagro

US$ 597 millones

III Región

Productora

US$ 700 millones

III Región

Inca de Oro

US$ 600 millones

III Región

El Espino

US$ 624 millones

IV Región

Tovaku

US$ 600 millones

II Región

Total Cartera Fuente: Cochilco

US$ 3.273 millones 10

PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN MEDIANA MINERÍA EN EL 2013

EN COBRE Y ORO DE LA ESTIMADO EN

US$ 25,5

MILLONES APROXIMADAMENTE Oro 14%

EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA EXPLORANDO

PUCOBRE MINERA SAN GERÓNIMO HALDEMAN MINING Cobre 86%

Fuente: SNL Metals & Mining

TIPO DE EXPLORACIÓN EL 2013

DE LA

MEDIANA MINERÍA

EN

CHILE

Grass root 24% Minesite 45%

Late Stage 31%

Grass root

Exploración básica de campo, considera la exploración desde etapas tempranas hasta las perforaciones perimetrales para la cuantificación de recursos iniciales.

Late Stage:

Exploración avanzada incluye la exploración para definir, identificar y actualizar un cuerpo mineralizado identificado previamente y cuantificados sus recursos iniciales.

Minesite

Exploración para el desarrollo de nuevas reservas en o inmediatamente alrededor de una mina ya existente.

Fuente: SNL Metals & Mining

IMPORTANCIA MINERÍA

EN LA ECONOMÍA DE LA

MEDIANA

VALOR ESTIMADO DE LAS EXPORTACIONES DE LA MEDIANA MINERÍA (US$ MM) VERSUS EXPORTACIONES 2013 DE OTROS SECTORES ECONÓMICOS Mill US$

6.000

4.893

5.000

4.000

3.000

2.760

2.745

2.522 2.264 2.000 1.481

1.000

0 Celulosa

Forestal

Fruticultura

Fuente: Direcom y para mediana minería elaboración propia

Salmón

Vino embotellado

Mediana minería del cobre, oro y plata

13

APOYO DE ENAMI MINERÍA

EN EL DESARROLLO DE LA

MEDIANA

• Comercialización de productos en el exterior • Operaciones de Mercado Futuro • Sustentación Crediticia y entrega de financiamiento • Poder de compra • Tratamiento productivo

14

DESAFÍOS

DE LA

MEDIANA MINERÍA

• Enfrentar los mismos retos de la industria: costos, escasez hídrica, falta de mano de obra calificada y alto precio de la energía. • Aumentar y diversificar las fuentes de financiamiento (Aperturas en Bolsa, fondos de capital de riesgo, socios estratégicos) • Aprovechar asociaciones con empresas de la gran minería para explotar yacimientos de tamaño medio. • Aumentar los niveles de eficiencia y productividad para enfrentar mejor escenarios de precios más acotados. • Aumentar inversiones propias en exploración o vía joint ventures con terceros. 15

MEDIANA MINERÍA EN CHILE Julio de 2014