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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y METALURGIA

FORMULACION PROYECTOS MINEROS DOCENTES: INGº ARNALDO RUIZ CASTRO

MARZO 2016

MARCO REFERENCIAL  Concepción, Definición, Clasificación y Etapas de los Proyectos.  Diversificación de la Minería Peruana.  Niveles de los estudios de PreInversión  Estructura de un Proyecto Minero.

CONCEPCIÓN, DEFINICION, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS De un modo genérico los proyectos establecen dos criterios fundamentales para su elaboración y aplicación, en el primer aspecto se establecen las consideraciones técnicas y de elaboración de ingresos y costos del proyecto, que queda fundamentado bajo la denominación de Formulación de Proyectos. El segundo aspecto enfoca las consideraciones económicas fundamentales, como son flujo de fondos y flujos de caja económicos financieros y se finaliza en una Evaluación del proyecto. Dados estos fundamentos los aspectos de los proyectos permitirán establecer adecuadas tomas de decisión y finalmente su ejecución.

CONCEPCIÓN, DEFINICION, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS  DEFINICIÓN DE PROYECTOS.Es el conjunto de estudios técnico-económico-legales, con la finalidad de determinar la rentabilidad de determinados bienes y/o servicios.  CLASES DE PROYECTOS.Los proyectos en forma general pueden clasificarse, en función de su tamaño, área de actividad, tipo de inversión y flujo de caja e interdependencia. a) Por el tipo de Inversión.- Los proyectos no sólo se realizan para la implementación de empresa nuevas, sino que también se establecen para toda idea que implica costos y beneficios.

CONCEPCIÓN, DEFINICION, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS  CLASES DE PROYECTOS.Empresa nuevas Expansión de operaciones POR TIPO Alternativas de reemplazamiento DE Cambio de tecnología INVERSIÓN Publicidad Mercado Nuevos productos Cambio de atributos Canales distribución

CONCEPCIÓN, DEFINICION, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS Industria Agricultura POR ACTIVIDAD Minería ECONOMICA Pesca Construcción Servicios Artesanales POR TAMAÑO Pequeños Medianos Grandes

CONCEPCIÓN, DEFINICION, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS Convencionales POR FLUJO DE CAJA

POR INTERDEPENDENCIA

No convencional Interdependencia de beneficios Interdependencia de costos Sustitutos perfectos Sustitutos por beneficios Sustitutos por costos Complementarios por beneficio Complementarios pos costos

CONCEPCIÓN, DEFINICION, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS b) Por la actividad Económica.- Este tipo de proyectos están referidos a la explotación de recursos naturales, como son la agricultura, la minería y la pesca que puede ser artesanal e industrial, las industrias de transformación, las actividades de construcción y los servicios en general. c) Por el tamaño.- Los proyectos están referidos a la capacidad instalada del procesamiento, al monto de generación económica y de inversiones que se realizan.

CONCEPCIÓN, DEFINICION, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS d) Por el flujo de caja.- Esto esta referido al tipo de flujo de caja que generan, los flujos de caja convencionales son aquellos que establecen flujos económicos negativos durante un periodo de tiempo y posteriormente sus efectos económicos son positivos. El flujo de caja no convencional es aquel que no sigue un ordenamiento económico estricto pudiendo tener variaciones periódicas de pérdidas y ganancias económicas o inclusive variaciones incontrolables.

CONCEPCIÓN, DEFINICION, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS e) Por interdependencia.- Esta diversificación esta referido a las actividades que desarrolla una empresa, pudiendo ser esta multidisciplinaría, o actividades interrelacionadas. En este último caso las consideraciones de beneficios y costos pueden ser compatibilizados mutuamente, pero en el primer caso la generación de ingresos y de costos serán llevados independientemente para cada actividad en particular, como ejemplo de actividades interrelacionadas se tiene las plantas concentradoras de la FIMGMUNASAM.

ORIGEN DE LOS PROYECTOS 

Origen de los proyectos.- Los proyectos pueden ser establecidos bajo muchas consideraciones, las causa de mayor relevancia son las siguientes:  Sustitución de importaciones.- Esta causa suele ser uno de los orígenes de mayor importancia especialmente en los países en vías de desarrollo, ya que permitirá obviar la importación de productos que pueden ser elaborados o producidos en un determinado país, propiciando generación de fuentes de trabajo y aún más evitando pagos adicionales por efectos de importación.

ORIGEN DE LOS PROYECTOS 

Programas globales de Desarrollo.- Este tipo de origen de proyectos establece el criterio de implementación de proyectos que posibiliten una funcionalidad interdisciplinaria de acciones con la finalidad de crear polos de desarrollo, por ejemplo implementación de zonas de riego para terrenos con ausencia de aguas, lo cual hará posible que estas zonas sean pobladas, sea necesario la construcción de vías de acceso, produciéndose la construcción de viviendas y de carreteras.

ORIGEN DE LOS PROYECTOS  Estudios de Mercado.- Suele ser el origen de una gran cantidad de proyectos, toda vez que posibilita detectar y cuantificar las necesidades de producir un determinado bien.  Aprovechamiento de las riquezas naturales.- Esto tipo de proyectos esta dirigido a la explotación de recursos naturales, tal es el caso de la minería y pesca, así como también al turismo (construcciones de complejos hoteleros, restaurantes, etc.).  Proyectos sectoriales.- Son aquellos que están destinados a promover determinadas áreas, como son:

ORIGEN DE LOS PROYECTOS Energía, caminos, telecomunicaciones, etc.  Cambio de tecnología.- Establecido generalmente para proyectos industriales y operacionales, son los que permitirán la optimización de resultados dentro de un proceso operativo o productivo, por lo tanto maximizar su rentabilidad.

CONCEPCIÓN, DEFINICION, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS Las etapas consideradas en los proyectos en general se dividen en Etapas Técnicas: Anteproyectos, Proyecto Ejecutivo. Etapas Económicas: Pre-Inversión, Inversión. El desarrollo de un proyecto se establece en base a estudios y actividades que se realizan en cada una de las etapas considerativas. En la etapa técnica de Anteproyecto o etapa económica de preinversión, los estudios desarrollados son: Preliminar, Prefactibilidad y factibilidad. En la etapa técnica del proyecto ejecutivo o etapa económica de inversión, las acciones establecidos son las siguientes: Estudio definitivo, infraestructura y equipamiento, pruebas, y puesta en operación.

CONCEPCIÓN, DEFINICION, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS Cada uno de los estudios estarán referidos a los factores que predisponen la ejecución de un proyecto, en proyectos de inversión, caso especifico de la minería, estos factores son los siguientes: Mercado. Localización. Ingeniería. Tamaño.

NIVEL DE TOMA DECISIÓN DE LOS FACTORES EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS  ESTUDIO PRELIMINAR: Mercado: apreciativo, considerando el precio actual de los metales, para la realización de una valorización aproximada. Localización: únicamente de la ubicación geográfica del yacimiento, y las ubicaciones de los afloramientos expuestos. Ingeniería: Esto estará referido a las tres áreas fundamentales que intervienen en un proyecto minero: geología (cateo y prospección), minería (sistemas de minado) y metalurgia extractiva (análisis químico cualicuantitativo de los minerales). Tamaño: Apreciativo.

NIVEL DE TOMA DECISIÓN DE LOS FACTORES EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS  ESTUDIO PRE-FACTIBILIDAD: Mercado: Se establecen las alternativas de los canales de comercialización del producto mineral, se incide sobre una metodología de proyección del precio de los metales y se establece el precio del mineral en forma preliminar. Localización: Se van estableciendo alternativas de ubicación de las labores de desarrollo y se establece también de un modo alternativo la ubicación de los servicios auxiliares genéricos (energía eléctrica, agua, talleres, almacenes, etc.). Ingeniería: En el área de la geología, se consideran la ejecución de las labores de exploración directas o indirectas y se realizan muestreos referenciales sobre

NIVEL DE TOMA DECISIÓN DE LOS FACTORES EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS las labores de exploración. En el área de la minería se visualizan las alternativas de métodos de explotación aplicativos al yacimiento. En el área de la metalurgia extractiva se realizan pruebas piloto del compósito de muestras con la finalidad de optimizar el proceso del tratamiento del mineral. Tamaño: Especulativo, de acuerdo a los datos técnicos y económicos de flujos de caja preliminares, se decide sobre las posibilidades de la capacidad de explotación del yacimiento, considerando los posibles métodos seleccionados.

NIVEL DE TOMA DECISIÓN DE LOS FACTORES EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS  ESTUDIO FACTIBILIDAD: Mercado: Se define la mejor alternativa de comercialización de los productos minerales presentes en el yacimiento. Se realiza la proyección del precio de los metales utilizando formulas estadísticas. Localización: Se define la ubicación de las labores de desarrollo y se define la ubicación de los servicios auxiliares genéricos (energía electrica, agua, talleres, almacenes, etc.). Así mismo se define la ubicación de la Planta de tratamiento de los minerales Ingeniería: En el área de la geología, sobre las labores de exploración directas o indirectas se realizan los estudios geológicos definitivos, se efectivizan muestreos sistemáticos y se determinan las reservas de mineral

NIVEL DE TOMA DECISIÓN DE LOS FACTORES EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS del yacimiento. En el área de la minería se selecciona el o los métodos de explotación que deben ser aplicados al yacimiento. En el área de la metalurgia se define el método de recuperación que se aplicará realizando pruebas piloto definitivas que optimizará los resultados de tratamiento del mineral. Tamaño: Definitivo, se realiza el flujo de caja (cash flow) y aplicando el método del punto de equilibrio se determina la capacidad operativa de la mina y de la planta de tratamiento.

NIVEL DE TOMA DECISIÓN DE LOS FACTORES EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS  ESTUDIO DEFINITIVOS: Habiéndose definido los aspectos de mercado, localización y tamaño en la etapa de anteproyecto, En los estudios definitivos se incide sobre la ingeniería básica y de detalles. Considerando en la ingeniería básica aquellas que permitirán la realización integral del proyecto, tanto para la etapa pre-operativa, como para la etapa operativa del proyecto. La ingeniería básica y de detalles predisponen los siguientes aspectos:

NIVEL DE TOMA DECISIÓN DE LOS FACTORES EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS Ingeniería Básica: - Revisión de estudios previos. - Disciplinas que intervienen en el proyecto. - Transferencia de tecnología. - Definición técnica de cada actividad genérica. - Detalles económico legales predispuestos para cada actividad. Ingeniería de Detalles: - Cálculos, especificaciones, planos, mediciones, etc. - Selección y elección del personal. - Selección y elección de maquinarias y equipos. - Selección y elección de materiales e insumos.

DIVERSIFICACION DE LA MINERIA PERUANA En el Perú la minería se presente bastante diversificada, estando en relación directa con los productos que se explotan, el grado de tecnificación, el tipo de procesamiento, el sistema de explotación y la cuantificación del proceso minero. a) Por los productos que se explotan.- se dividen en: - Yacimientos hidrocarburados: Petróleo y carbón de piedra - Yacimientos No- metálicos: Dentro de los se encuentran los minerales industriales (arcillas, rocas fosfóricas, etc.), y las rocas industriales (onix, mármol, etc.) . - Yacimientos metálicos: minerales ferrosos y no ferrosos, distinguiéndose entre los no ferrosos, los metales básicos, metales menores y metales preciosos

DIVERSIFICACION DE LA MINERIA PERUANA b) Por el grado de tecnificación.- se dividen en: - Minería artesanal. - Minería convencional de tecnificación continua. - Minería altamente tecnificada. c) Por el tipo de procesamiento.- se dividen en: - Industria minera con productos iniciales. - Industria minera con productos intermedios. - Industria minera con productos terminados. d) Por el sistema de explotación.- se dividen en: - Minería subterránea. - Minería superficial.

DIVERSIFICACION DE LA MINERIA PERUANA e) Por la cuantificación del proceso.- se dividen en: - Pequeña minería. - Mediana minería. - Gran minería. En el caso de la cuantificación del proceso, esta referido a cuatro factores, el tamaño de la concesión minera (1), la producción del mineral de mina (2), la capacidad instalada de la planta (3), y las ventas anuales expresada en Dollares N. A. (4), esto se puede apreciar en la Tabla N° 01.

TABLA N° 001 CLASE PEQUEÑA MINERIA MEDIANA MINERIA GRAN MINERIA

(1) (Has.)

(2) (TM/Día)

(3) (TMD)

(4) (US $)

< 1000

< 250

< 200

< 30 M

1000 – 3000 >250 < 2000 >200 < 2000

> 3000

> 2000

> 2000

>30<100M

> 100 M

NIVELES DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION A similitud de los estudios en la fase de formulación de proyectos, en los estudios de pre-inversión la toma de decisiones se realiza sobre las consideraciones económicas establecidas: a) Estudio Preliminar.- Se determinan los ingresos especulativos, considerando el precio de los minerales con un cierto grado de aproximación, mientras que los costos se determinan por análisis comparativos con otras minas con similitud de presencia de mineralización. Para la toma de desiciones se efectiviza una deducción de ingresos menos costos, en el caso de resultar positivo se procede a la realización del siguiente estudio.

NIVELES DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION b) Estudio de Pre-factibilidad.- Se establece un flujo de caja preliminar, considerando las diferentes alternativas de operación, si este flujo de caja económico resulta positivo se da continuidad al estudio de factibilidad. c) Estudio de Factibilidad.- En esta etapa se realiza el estudio económico financiero del proyecto, se establecen los flujos de fondo, y los flujos de caja económicofinancieros, sobre estos se calculan los indicadores económicos y financieros del proyecto, tales como: PRI (periodo de retorno a la inversión), VAN o VNA (Valor Actual Neto), B/N (Beneficio/Costo), TIR (Tasa Interna de Retorno), etc.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO Cada estudio realizado debe establecer una estructura de presentación del proyecto, los cuales incidirán sobre los factores que intervienen en el proyecto, en forma genérica un Estudio de Factibilidad debe establecer la siguiente estructura: 1. Denominación del Proyecto. 2. Informe sumario. 3. Memoria Descriptiva General. - Ubicación y Acceso a la zona de operación, incluyendo planos. - Documentos legales que amparan y que están relacionadas con el proyecto. - Razón Social y Estatutos de la empresa. - Nomina de los Directivos y domicilio legal. - Composición del Capital Social. - Antecedentes, Fines y Objetivos del proyecto.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO 4. Estudio de Mercado.- En este aspecto se inciden sobre los siguientes tópicos: - Disposiciones legales que regulan la comercialización del bien a producir. - Definición de las áreas geográficas de compra y venta de los productos obtenidos. - Establecimiento de los productos que van a ser comercializados identificando los productos principales y los sub-productos. - Análisis estadístico de las variables que intervienen en el estudio del mercado: demanda, oferta y precios internacionales de los productos y sub-productos que serán vendidos, esto tomando como base minimamente el horizonte de vida del proyecto.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO - Prognosis del precio de los elementos que intervendrán en la valorización del mineral. - Cuadro de valorización del mineral. - Identificación de las empresas intermediarias existentes entre la empresa productora y los demandantes finales. - Consideraciones de comercialización: Transporte y almacenaje, modalidades y condiciones comerciales, y mecanismos financieros. 5. Localización del Proyecto.- Se deben considerar dos aspectos fundamentales de localizaciones: - La localización de las labores de desarrollo y de la planta industrial de procesamiento.. - La localización de los servicios auxiliares genéricos y de los servicios sociales.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO En ambos casos se deben considerar la disponibilidad y los costos de los recursos físicos e infraestructura necesarios para su ejecución: - Mano de obra.- Disponibilidad para cada alternativa de localización. Costos de mano de obra calificada y no calificada. - Maquinarias y equipos.- Disponibilidad en cada zona de operación. Costos operativos y de mantenimiento de maquinarías y equipos. - Materiales e insumos.- Disponibilidad de materiales e insumos en las zonas de operaciones. Costos puesto en la zona de operación. - Energía Eléctrica.- Tipo de energía eléctrica a ser utilizada. Costo de operación y mantenimiento.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO - Combustibles.- Tipos de combustibles. Costos puesto en la zona de utilización. - Agua Industrial.- Disponibilidad, consideraciones de uso. Costos de operación y mantenimiento. - Cálculo de costos de transporte totales de repuestos, materiales, insumos operativos, y otros tipos de productos; indicando entre que zonas serán transportadas. - Disponibilidad de terrenos para la infraestructura de la planta de tratamiento, talleres en general, depósitos de relaves, depósitos de desmontes, oficinas, almacenes y viviendas. Costos iniciales y costos de propiedad.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO - Influencia del medio ambiente y efectos sobre el medio ambiente (polución). Deposición de residuos. Plan de cierre. Costos totales por este rubro. - Requerimientos y disponibilidad de infraestructura vial. 6. Ingeniería del Proyecto.- Comprenden: - Análisis de las alternativas precedentes realizadas en cada área de ingeniería que interviene en el proyecto. - Determinación de la ingeniería básica necesaria para la implementación del proyecto en su etapa pre-operativa y operativa. - Consideraciones cualitativas y cuantitativas de aplicación de tecnología: Aspectos de los procesos de producción, y operación geológico-minero-metalúrgico

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO - Selección y elección de Mano de obra. - Selección y elección de maquinarias y equipos. - Selección y elección de materiales e insumos. - Planificación para la etapa pre-operativa. - Planeamiento de minado en la etapa productiva. 7. Tamaño del Proyecto.- Mediante este factor se establece la capacidad de producción de la mina y la capacidad de procesamiento de la planta de tratamiento del mineral. En ambos casos es necesario establecer las siguientes relaciones: - Relación tamaño-mercado. La influencia de la minería sobre esta relación, esta predispuesta por el precio de los metales en el mercado internacional.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO - Relación tamaño-costos unitarios. Esta referido a los costos productivos del proyecto. - Relación tamaño-inversión. Considera el aspecto financiero del proyecto. Establecidas estas relaciones y haciendo uso de un algoritmo se procede a calcular el tamaño del proyecto. 8. Inversión.- Estará comprendido por: - Inversión Fija.- Que esta constituida por: los estudios, gastos de organización, inversiones en infraestructura, adquisición de maquinarias y equipos, instalaciones, vehículos, costos preoperativos, entrenamiento del personal, máquina e instalaciones para oficinas, intereses durante la etapa pre-operativa, e imprevistos.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO - Capital de trabajo.- Establecido por: materiales, insumos y repuestos en stock, dinero en efectivo de caja y bancos, recursos minerales en existencia. Además es necesario considerara los siguientes aspectos: - Requerimiento de Moneda Nacional y Moneda Extranjera. - Calendario de inversiones en Moneda Nacional y Moneda Extranjera. 9. Financiamiento.- Se debe establecer: - Financiamiento de la inversión fija.- Aporte propio, préstamo nacional y/o extranjero. - Financiamiento del Capital de Trabajo.- Aporte propio, préstamo nacional y/o extranjero.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO - Fuentes de Financiamiento.- Deben analizarse los siguientes rubros: Monto de préstamo, plazo de amortización y forma de pago, plazo de gracia, tasa de interés. 10. Análisis económico de la Producción.- Comprende los efectos de venta de minerales, y los costos establecidos por la producción del recurso minero específico, año tras año, durante la vida útil del proyecto. - Estimación de la producción anual a lo largo del proyecto. - Cálculo de los ingresos que se generan por la venta de los minerales anualmente a lo largo del proyecto. - Cálculo de los costos de producción fijos y variables.

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO 11. Organización y Administración.- Estructura orgánica del proyectos en su etapa pre-operativa y para su etapa de operaciones.- organigrama estructural y organigrama funcional. - Administración general.- Directivos y ejecutivos, definición de procedimientos y controles que serán adoptados, requerimientos de asesoría. - Aspectos legales.- Establecimiento de las consideraciones legales para los aspectos técnico-económicos del proyecto (legislación minera, legislación laboral, pago de tributos, pagos de impuestos, etc.).

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO MINERO 12. Justificación Económica-Financiera.- Consiste en la aplicación de los indicadores económico-financieros, que permitirán objetivizar el grado de rentabilidad del proyecto, será necesario aplicar el VAN, TIR, B/C, PRI, etc. 13. Apéndice y anexos.- Este punto debe incluir aspectos como: - Fuentes de recolección de datos. - Cálculos detallados de cada uno de los puntos antes indicados. - Diagramas. - Planos. - Otros.