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LES CAHIERS
de la relation client R E L AT I O N S H I P S C O R E
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TABLE DES MATIÈRES
Préface de Philippe Ceyrac, Président de l’AACC Marketing Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 Historique du RSc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-9 BVA et le RSc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11 Présentation de l’AACC Marketing Services . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-13 Rencontre avec Jean-Louis Rossignon, éthologue . . . . . . . . . . . . .14-15 Les résultats du RSc en 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-37 Entretien avec Jérôme Fourré, Groupe Crédit du Nord . . . . . . . . . .24 Entretien avec Guillaume Dumarché, Système U . . . . . . . . . . . . . . . .28 Entretien avec Pascal Bourgue, ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Les résultats du RSc en 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39-53 Les résultats du RSc en 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-67 Les résultats du RSc en 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-83 Les résultats du RSc en 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-95 Les résultats du RSc en 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97-109 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
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Préface de Philippe Ceyrac Président de l’AACC Marketing Services
Quand, en 2004, les agences de la délégation Marketing Services de l’AACC lançaient la première vague du RSc, premier “baromètre” de la relation client, personne n’imaginait combien celui-ci allait devenir, aujourd’hui plus que jamais, un formidable outil de mesure de la qualité de la relation entre une Marque et ses clients et donc des éléments de compétitivité d’une Entreprise. Bon nombre d’annonceurs ne s’y trompent pas et comprennent, alors que la crise est encore là, que garder et développer ses clients en les écoutant et en répondant à leurs attentes ou leurs besoins, devient une arme stratégique pour faire la différence ou tout simplement parfois pour survivre. La relation qu’entretient une Marque avec ses clients change, elle doit s’adapter à un nouveau rapport de force qui a donné le pouvoir au consommateur. Rien ne sera plus comme avant et le capital client est bien devenu un des piliers de l’Entreprise au même titre que ses autres actifs matériels ou immatériels. Parce que la mission de nos agences est bien de s’inscrire dans la construction et le développement du capital client de nos Annonceurs, la qualité de la relation client entre une Marque et ses clients est au cœur de nos travaux depuis longtemps. Pouvoir qualifier et quantifier cette relation et en mesurer les évolutions sur un grand nombre de secteurs de la consommation, voilà quel a été notre propos.
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Cette première édition des Cahiers de la Relation Client, que nous avons le plaisir de vous proposer, regroupe 6 années de mesure du RSc, secteur par secteur, marque par marque. Vous y trouverez également des interviews d’annonceurs, d’agences et de spécialistes de la relation qui donnent leur éclairage qualitatif sur ce sujet. Enfin, vous pourrez vous connecter sur le site www.rsc.aacc.fr si vous désirez approfondir une information sur le plan quantitatif. J’espère que vous prendrez autant d’intérêt et de plaisir à la consultation de cet ouvrage que nous en avons eu, nous les agences de Marketing Services, à le concevoir.
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HISTORIQUE
“Le Capital Client ne date pas d’hier, et c’est nous, les agences de Marketing Services qui l’avons “dénommé” ainsi. On a commencé à parler de fidélisation dans les années 80 et à comprendre que, si la publicité créait la notoriété et faisait venir des consommateurs, c’était la qualité de la relation qui les faisait rester”, rappelle Eric Vaubourgeix, président de la délégation Marketing Services de l’AACC de 2000 à 2006. Les Agences de Marketing Services de l’AACC ont donc véritablement agi en pionnières et entrepris un programme de recherche autour du Capital Client des entreprises. Dès 1994, elles ont ainsi créé ce concept, devenu depuis usuel et incontournable. Elles ont ensuite développé un vaste dispositif d’études qualitatives et quantitatives, à la fois auprès des entreprises et des consommateurs, sur 22 secteurs d’activité. L’aboutissement de ces années d’exploration et d’études a donné naissance, en 2004, en collaboration avec l’institut BVA, à un outil de mesure exclusif de la qualité de la relation entre une marque et un consommateur, adapté à tous les secteurs de marché et destiné à constituer un “standard” : LE RELATIONSHIP SCORE (RSc). “Le capital client est un enjeu à long terme pour les annonceurs comme pour nos Agences. Et le RSc est maintenant
devenu la
norme en matière de
qualité relationnelle. La gestion de la relation sous toutes ses formes demeure la colonne vertébrale de nos métiers et le RSc a été et reste l’un des fils rouges majeurs qui a fédéré les agences de la délégation Marketing Services, et en a attiré de nouvelles. Je suis très fier d’avoir contribué à ce résultat”, conclut Eric Vaubourgeix.
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MÉTHODOLOGIE Construction du “Relationship Score”
L’objectif était de construire un indicateur normé d'évaluation de la relation client, adapté à tous les secteurs d'activité, permettant : - de mesurer spécifiquement la qualité de la relation développée par une marque ou une enseigne, - de comparer les performances des marques : - au sein d'un même secteur - tous secteurs confondus … À un instant T ou sous forme barométrique. Entre 2004 et 2009, 22 secteurs d’activité ont ainsi été évalués dont 20 de services marchands et 2 de services non-marchands. Le questionnaire est constitué d'items détaillés retraçant les expériences et perceptions concrètes des clients de chaque enseigne. Les interviewés se prononcent sur des échelles d'accord (tout à fait d'accord, plutôt d'accord, peu d'accord, pas du tout d'accord). Ces échelles de Likert sont ensuite quantifiées lors du traitement statistique afin d'obtenir un score sur 100 pour chaque item. Les items sont regroupés en 5 grandes dimensions communes à l'ensemble des secteurs. Le Relationship Score est uniquement établi grâce à ces 5 principales dimensions du relationnel client : - le sentiment “d'Être traité comme un bon client” traduit la perception d'être globalement un client privilégié
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- “l'Empathie” mesure de manière réciproque la force du lien entre le client et le prestataire de services (attachement, recommandation) - la “Proximité” concerne la personnalisation et la prise en compte des besoins individuels - la “Qualité de service/SAV” regroupe la gestion des réclamations et problèmes, ainsi que tout l'après-vente - Les “Informations-Conseils” couvrent l'information/communication ainsi que la politique d'aide/conseil. Ces 5 grandes dimensions sont pertinentes dans tous les secteurs intégrant des services : elles permettent donc de comparer des marques dans un secteur, et vis-à-vis d'autres secteurs. Chacune de ces dimensions conceptuelles est constituée d’items (sousdimensions) concrets et peuvent être spécifiques au secteur. Le score de chaque dimension correspond à la moyenne des scores des items qui lui sont rattachés. Le Relationship Score ainsi que les scores des différentes dimensions sont calculés sur une échelle allant de 0 à 100.
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Christine Marty, Directrice Générale Adjointe de BVA :
“Le RSc constitue un excellent outil de pilotage de direction générale” Pourquoi BVA s’est-il associé à ce projet ? Christine Marty : BVA travaille beaucoup sur la satisfaction et la relation client. Créer un indice normé de la relation avec l’AACC nous semblait très innovant. Il ne s’agissait pas, comme dans d’autres études, de seulement comparer une marque avec un ou deux concurrents, mais de lui donner une dimension transversale et de la benchmarker non seulement avec l’ensemble de son marché mais aussi par rapport à d’autres secteurs, et ce à partir de l’expérience client. En effet, dans sa vie quotidienne, le consommateur fréquente aussi bien sa banque que son hypermarché, ou son opérateur téléphonique. Il compare implicitement les services offerts et relève donc son niveau d’exigence global. Le RSc aide les marques à prendre désormais en compte cet élément. C’est un excellent outil synthétique de pilotage de direction générale car il positionne l’entreprise par rapport à son secteur et à l’ensemble du marché. Sur le plan de la méthodologie, il a été nécessaire de définir des dimensions de la relation client communes à l’ensemble des secteurs, même si les items qui les constituent sont parfois très spécifiques. Nous avons donc mené en amont des approches qualitatives poussées, avant de construire l’indice RSc à partir des résultats quantitatifs.
Quelles évolutions avez-vous constatées entre 2004 et 2009 ? Tout d’abord que le consommateur devient de plus en plus exigeant dans sa relation avec l’enseigne. Son accès à l’information s’étant démultiplié, il sanctionne la marque qui ne répond pas à ses attentes. La crise a également certainement contribué à le rendre plus attentif à la qualité de service et au SAV. Et il souhaite toujours plus de proximité !
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Ensuite, les résultats montrent qu’il ne suffit pas d’être bon dans l’une des dimensions du RSc pour être bien jugé au global. Tous les indicateurs ont tendance à régresser, en moyenne, d’année en année, à l’exception de l’empathie (composée des items de fidélité et recommandation) qui se maintient. Cette dimension est très importante dans la relation client, et elle est très liée à l’image, à l’attachement à la marque et à l’offre produit. Mais au final, les consommateurs ne sont pas dupes : ils font parfaitement la différence entre leur affection pour la marque et ce qu’elle représente en termes de valeur sociale, ou de valeur intrinsèque de l’offre, et la relation client qu’elle développe avec eux. Ainsi des entreprises emblématiques de leur secteur, ou ancrées dans l’histoire du consommateur peuvent générer un excellent niveau d’empathie sans pour autant performer sur les autres indicateurs, et au global, bénéficient d’un mauvais score RSc.
Combien d’entreprises et secteurs avez-vous analysés depuis la première année ? 22 secteurs d’activité ont été évalués au total, dont certains plusieurs fois. Cela représente 191 entreprises ou enseignes et près de 20 000 consommateurs interrogés sur la période.
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PRÉSENTATION de l’AACC Marketing Services Créée en 1972, l'AACC est le Syndicat professionnel des Agences-Conseils en Communication, regroupant aujourd'hui près de 200 agences-conseils en Publicité, Marketing Services, Communication Interactive, Communication Editoriale,
Corporate,
Événementielle,
Production
Publicitaire
et
Communication Santé. Toutes ces agences remplissent les critères de sélection et acceptent de respecter l'ensemble des règles professionnelles. Le label de l'AACC est un gage de crédibilité reconnu par l'ensemble du marché. La délégation Marketing Services de l’AACC regroupe les agences exerçant leur activité principalement dans le domaine du Marketing et de la Communication Clients. Elles déploient des stratégies et actions de communication associant on et off line au service de l’efficacité business. La délégation AACC Marketing Services axe ses actions sur l’angle de la professionnalisation du métier, ce qui se traduit notamment par : · La mise en place de l’Homologation Marketing Services avec Bureau Veritas, 1ère certification de métier dans l’univers des agences de communication. Homologation qui est en ce moment même étendue aux autres métiers représentés à l’AACC. · La prise en compte de l’enjeu du Développement Durable et la mise en place de l’Observatoire du Marketing et de la Communication Responsable en partenariat avec l’UDA, l’ACIDD, Syntec Conseil en Relations Publiques et Limelight répondant aux questions suivantes : - Quelle est la place du développement durable dans la stratégie de communication des entreprises ? - Comment est-il intégré dans le marketing et la communication ? - Pourquoi certaines entreprises restent-elles muettes sur le sujet ?
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La prise en compte des problématiques et des défis nouveaux a permis aux membres de la délégation : · La mise en place du 1
er
baromètre des compétitions d’agences
et best practices. - L’AACC Marketing Services est à l’initiative du projet et dote pour la première fois la profession d’une étude qui s’intéresse au sujet sensible et incontournable des compétitions d’agences, - Sur 4 métiers du marché de la communication : le Marketing Services, le Corporate, l’Interactif et la Publicité. - Et dont les résultats, dévoilés récemment, permettront à l’AACC et à l’ensemble des agences de communication, de défendre leur business model et de faire valoir leurs droits en s’appuyant sur des arguments forts et prouvés. · La mise en route d’une réflexion sur la crise économique et le point de vue des Marketing Services : Menace ou Opportunité ? - Réflexion qui a permis à la délégation en 2009 de travailler les 2 fondamentaux des agences de Marketing Services : la relation client et l’efficacité business. - De mettre en place des projets permettant de prouver aux annonceurs le pragmatisme des agences de Marketing Services et leur logique de ROI multidimensionnel. 26 agences font partie de la Délégation Marketing Services : BETC 4D SHOPPER HOUSE, DIGITAS, DRAFTFCB, EURO RSCG 360, FULLSIX, G2 PARIS, GROUPE ETO, H, HIGH CO AVENUE, L'ENCHANTEUR (ex THE MARKETINGROUP), LE PUBLIC SYSTEME MARKETING & DIGITAL, MARQUETIS, MEURA, MOOR BY AUSTRALIE, MRM WORLDWIDE, OGILVY ACTION, OGILVYONE WORLDWIDE, PIMENT DDB, PROXIMITY BBDO, PUBLICIS
DIALOG,
RAPP,
RMG
WUNDERMAN, XL.
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CONNECT,
SIDIESE,
TEQUILA,
Rencontre avec Jean-Louis Rossignon, éthologue
“Et si les marques apprenaient à donner avant de vouloir prendre ?”
Jean-Louis Rossignon est éthologue urbain, spécialisé dans les études sociétales et comportementales dans les espaces publics et les environnements commerciaux et dans la relation avec les consommateurs. Il dirige LABretail, un réseau indépendant de professionnels issus des sciences humaines appliquées à vocation cognitive (sémiologues, synergologues*, psychologues environnementaux, éthologues urbains, sociologues, comportementalistes sociétaux et designers), qui travaille pour de grandes marques françaises et européennes.
Quel est le rôle d’un éthologue ? La définition de base de l’éthologie est l’observation des êtres vivants dans leur milieu naturel. Au lieu d’étudier les animaux dans la nature, nous regardons de manière anonyme nos amis les bipèdes dans des espaces publics. Nous notons sur des “tracking sheets” tout ce qu’ils font, ce qu’ils voient, les signes qu’ils émettent. Nous les enregistrons et transcrivons les observations sur des tracking sheets. Nous diagnostiquons leurs comportements actifs et passifs et les interviewons ensuite au terme de leur parcours shopping pour comparer la réalité des situations avec leur perception du vécu. Ceci nous permet d’identifier les facteurs ambiants qui provoquent des comportements positifs et d’adhésion (contentement, joie, satisfaction…) et les négatifs, pourvoyeurs de rejet (frustration, colère, “abandon”…). Nous interprétons ensuite les résultats au travers de certaines sciences appliquées, comme l’anthropologie urbaine, la sémiologie, la synergologie*, la psychologie comportementale et la psychologie environnementale.
*
Etude des gestuelles, des postures corporelles et des mimiques faciales
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Comment définiriez-vous une bonne relation ? En une phrase : “écouter avant de parler”, et ce, quel que soit le domaine. Les marques créent souvent des produits sans même savoir quelle est la vraie demande et s’il y a même une demande ! D’ailleurs, en Europe, deux tiers des innovations échouent. En France, 30 % de celles-ci disparaissent avant un an de vie, et 70 % avant trois ans (Source : TNS Scanel). Les enseignes et les marques hélas, n’écoutent pas le client. Une bonne relation, c’est ne rien vendre. C’est comme une rencontre entre deux êtres, on doit apprendre à connaître son partenaire, ensuite on essaie de connaître sa “famille”, puis on nourrit cette relation. Et enfin on s’adapte aux humeurs de son partenaire. On devient son complice.
Et une bonne relation client : c’est un bon service client ? Mais arrêtons de parler de service client, c’est le minimum vital qu’on puisse nous donner, c’est de l’acquis et du non négociable ! Les consommateurs réclament que les marques leur apportent une vraie valeur ajoutée, liée à leur vie quotidienne. Il y a un côté paradoxal chez l’individu, il demande qu’on fasse l’effort de le comprendre, mais il ne veut plus être “agressé”. On assiste aujourd’hui à une profonde perte de repères, “d’histoire” chez le consommateur, il a besoin de nouveaux ancrages, et veut être connu et reconnu comme individu et citoyen actif, plus seulement comme un consommateur passif et subissant. Il exige des marques qu’elles cessent de lui mentir, sinon il les zappera ! Il leur demande d’être cohérentes, irréprochables avec leur discours et leur image. Si je devais résumer en une phrase le message des consommateurs aux marques, ce serait : “apprenez à donner avant de vouloir prendre”.
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LES CAHIERS de la relation client R E L AT I O N S H I P S C O R E
2009
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LES CAHIERS de la relation client
Arrivée du Public Marchand
Le RSc se concentre essentiellement autour de secteurs déjà analysés : - la Banque et la Grande Distribution (toutes deux en 2004 et 2007), ce qui permet d’avoir une analyse de l’évolution de leur relation client sur la décennie dans sa quasi-intégralité. Comme à chaque fois qu’un secteur est ré-étudié, de nouvelles enseignes intègrent l’étude. - le E-commerce (2007), qui a fortement évolué, tant au niveau des acteurs que du comportement des consommateurs. Des consommateurs qui n’hésitent plus à acheter sur Internet du neuf ou de l’occasion, en comparant les prix par rapport aux magasins physiques. - les Services non-marchands (2004). Cette analyse nous a poussés à étudier un dernier secteur : le Public Marchand.
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ANNÉE 2009
CLASSEMENT des secteurs étudiés en 2009
Moyenne Secteurs des services marchands 2004-2009 Score /100
1 - E-COMMERCE
74,7
2 - BANQUE
72,2
70,3 3 - GRANDE DISTRIBUTION
69
4 - SERVICES PUBLICS marchands
66,7
5 - SERVICES PUBLICS non-marchands
64,9
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LES CAHIERS de la relation client
E-COMMERCE 3 Suisses.fr en tête du podium Comme en 2006, ce secteur recueille un RSc supérieur à la moyenne observée tous secteurs confondus, performance qu’il doit notamment à son bon résultat en matière “d’Empathie”, élément important dans la relation client et qui continue à progresser. Si le trio de tête du secteur reste le même composé des 2 Vépécistes historiques et d’AMAZON.fr., les positions respectives bougent, LAREDOUTE.fr reculant de la 1ère à la 3ème place. Nouveau venu dans le classement, RUE DU COMMERCE est au pied du podium, avec un RSc de 78,3, supérieur à la moyenne des secteurs marchands et déloge ainsi FNAC.com de sa 4ème place. Les autres nouveaux venus dans le classement, BRANDALLEY,
PRICE
MINISTER,
ORANGE,
VENTE-PRIVEE.com et PIXMANIA.com obtiennent des scores moyens et se positionnent en seconde partie de classement. Avec un score en baisse de 5 points, EBAY.fr ne se classe qu’avant-dernier, tandis que VOYAGES-SNCF.com reste dernier, avec un RSc très au dessous de la moyenne (à rapprocher de celui de la SNCF dans la catégorie “ Services Publics marchands”).
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ANNÉE 2009
Évolution du RSc
2009
2006
3 Suisses
80,8
Amazon
80,3
La Redoute
80,1
Rue du Commerce
78,3
2 3
Fnac
78,2
Alapage
75,1
Brandalley
73,9
4 5
Price Minister
73,6
Orange
72,8
Vente-privée
72,7
Cdiscount
72,5
Pixmania
1
71,9
Ebay
69,6
Voyages-Sncf
65,7
6 7
La Redoute
81,6
3 Suisses
81,1
Amazon
75,1
Fnac
74,9
Ebay
74,7
Alapage
72,6
Voyages-Sncf
67,3
8 9 10 11 12 13 14
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2009 : 70,3
Moyenne secteur : 74,7
Moyenne secteur : 75,3
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LES CAHIERS de la relation client
BANQUE Crédit du Nord et HSBC ex-aequo En 2009, le secteur bancaire affiche toujours de bonnes performances en terme de qualité de la relation client, recueillant un Relationship Score supérieur à la moyenne observée tous secteurs marchands ; depuis 2004, puis 2007, la tendance est toutefois à la baisse et le secteur n’occupe plus que le 6ème rang. Le CRÉDIT DU NORD prend la 1ère place cette année à égalité avec HSBC. CRÉDIT DU NORD bénéficie d’une bonne capacité de résistance à la dégradation de sa relation client : son RSc s’effrite mais moins que ceux de la plupart de ses concurrents. HSBC fait mieux que résister, c’est une des rares banques qui parvient à progresser, de manière certes très modeste mais ce qui améliore son classement compte tenu de la baisse de performance généralisée de ses concurrents (1ère place ex-æquo cette année vs 5ème rang en 2007). Parmi les autres évolutions notables, LA BANQUE POSTALE, qui avait chuté en 2007 suite à son changement de marque, retrouve son capital “Empathie” et progresse de 5 places grâce à une hausse de 6,1 points de son score RSc. La CAISSE D’ÉPARGNE, elle, chute de la 6ème place à la dernière, avec une très forte dégradation de son RSc, liée à une baisse importante de l’ensemble des indicateurs qui le composent.
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ANNÉE 2009
Évolution du RSc
2009 Crédit du Nord
2007 75,8
CIC
78,6
Crédit du Nord
77,1
Crédit Mutuel
76,2
Société Générale
76,1
HSBC
75,9
Caisse d’Épargne
74,3
Banque Populaire
73,7
Crédit Agricole
71,5
Banque Postale
68,7
LCL
68,4
BNP Paribas
67,6
1
HSBC
75,8 2
Crédit Mutuel
75,5 3
Banque Postale
74,8 4
Société Générale
73,4 5
CIC
72,8 6
Banque Populaire
72,2 7
Crédit Agricole
71,6 8
BNP Paribas
68,6 9
LCL
67,4 10
Caisse d’Épargne
66,1 11
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2009 : 70,3
Moyenne secteur : 72,2
Moyenne secteur : 73,4
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LES CAHIERS de la relation client
Jérôme Fourré, Directeur de la Communication Groupe Crédit du Nord
“La satisfaction client au cœur de notre stratégie” Vous êtes leader sur le secteur de la banque. Comment expliquez-vous ce résultat ? Les banques du Groupe Crédit du Nord ont développé depuis de nombreuses années un modèle spécifique qui place la satisfaction client au cœur de leur stratégie. Chacune est organisée comme une PME régionale connaissant parfaitement le tissu local et s'attache à construire des liens individuels forts avec ses clients. Et puis toutes ont pris les mêmes engagements : un conseiller dédié pour chaque client, un binôme conseiller de clientèle/conseiller en patrimoine pour les clients patrimoniaux, un conseiller de clientèle et un assistant commercial pour chaque entreprise, les appels des clients ne sont jamais renvoyés automatiquement vers notre banque à distance, etc.
Comment mesurez-vous la satisfaction clients ? Depuis plus de dix ans, chaque année, le Groupe réalise des enquêtes approfondies auprès de ses clients particuliers, professionnels ou entreprises. Elles permettent d'avoir une vision d'ensemble sur l'appréciation de nos clients et d'identifier nos axes d'amélioration. A noter, car ce n'est pas anodin et certainement peu répandu chez nos concurrents : le premier objectif de performance annuelle des agences est leur note du baromètre de satisfaction des clients particuliers. Annuellement, nous participons à trois baromètres de satisfaction concurrentiels et réalisons trois baromètres régionaux.
24
ANNÉE 2009
Nous menons également une enquête qualité sur nos nouveaux clients quelques mois après l'entrée en relation. Les résultats sont analysés par notre Direction de la Qualité et des Relations Clients, notre Direction des Etudes Clients et par la Direction Générale.
Avec Internet, le consommateur devient leader d’opinion. Comment prenez-vous en compte cette prise de pouvoir ? C’est une excellente chose pour le Crédit du Nord à un moment où les discours de nos concurrents ont tendance à se recentrer sur la relation client. Cela signifie que ces discours publicitaires ne peuvent plus être décalés de la réalité, en tout cas plus autant, car le bouche à oreille amplifié qui roule sur Internet présente un risque non négligeable pour l’entreprise. La déception des internautes relayée sur les forums ou les réseaux sociaux peut obliger une marque, soit à faire amende honorable, soit, et c’est moins facile, à réagir très vite pour que son offre corresponde à son message. Là, nous avons un peu d’avance…
Quels nouveaux services proposez-vous pour doper le taux de fidélité ? Le secteur bancaire communique énormément sur les offres de produits ou de services, sans qu’à mon sens, certains acteurs se distinguent nettement sur le long terme dans le brouhaha ambiant. Notre offre est unifiée au niveau du Groupe. C’est un gage de capacité d’investissement, d’innovation et de qualité. Cela dit, nos banques proposent des produits et services proches de ceux de la plupart de nos concurrents. Ce qui nous différencie vraiment, c’est notre ancrage régional, notre proximité et la qualité de notre relation client.
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LES CAHIERS de la relation client
GRANDE DISTRIBUTION Système U garde sa position de leader Le RSc du secteur reste à peu près stable par rapport à 2007 et dans la moyenne de l’ensemble des services marchands. Les enseignes traditionnelles affichent les meilleures performances dans la qualité de relation client et occupent donc les premières positions du classement. A l’instar de 2007, SYSTÈME U conserve le leadership avec un RSc toujours supérieur à la moyenne des secteurs marchands tous confondus. Nouveaux arrivants cette année dans le classement 2009, MATCH qui occupe directement le deuxième rang et CORA qui se place 4ème . La progression la plus marquée est à mettre à l’actif d’AUCHAN, qui gagne 4 places et s’installe cette année sur la 3ème marche du podium, grâce à un gain de près de 7 points sur son score RSc. Comme en 2007, les Hard-Discounters restent globalement moins bien évalués que les enseignes traditionnelles et se situent tous dans le bas du tableau.
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ANNÉE 2009
Évolution du RSc
2009
2007
Système U
76,7
Match
75,1
Auchan
75
Cora
73,1
Champion
71,8
Casino
71,6
Carrefour
71,4
Simply
71,2
Intermarché
71
E.Leclerc
70,3
Monoprix
67,2
Aldi
63,4
Netto
62,9
Lidl
61,6
Leader Price
61,3
Ed
60,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Système U
78,3
Carrefour
74
Champion
73,2
Intermarché
72,4
Casino
71,5
Auchan
71,1
E.Leclerc
68,2
Netto
65,5
Aldi
62,9
Lidl
60,3
Ed
59,1
Leader Price
56,2
13 14 15 16
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2009 : 70,3
Moyenne secteur : 69
Moyenne secteur : 67,7
Moyenne Enseignes Traditionnelles : 72,2
Moyenne Enseignes Traditionnelles : 72,7
Moyenne Hard-Discount : 62
Moyenne Hard-Discount : 60,8
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LES CAHIERS de la relation client
Guillaume Dumarché, Directeur Marketing Système U
“Un client qui part, c’est un échec” Comment expliquez-vous votre place de leader sur le RSc dans la grande distribution ? Notre leitmotiv est de travailler la préférence de notre marque. En tant que discounter, nous sommes à la base préférés car nous proposons des produits pas chers et d’excellents rapports qualité prix. Cette compétitivité tarifaire est notre dette première à nos clients. Mais le U va beaucoup plus loin. La marque est construite sur le discount, mais développe beaucoup d’atouts qualitatifs qui nourrissent sa préférence. Nous travaillons durablement à l’amélioration de la qualité de nos produits, de nos services marchands ou non-marchands. Nous sommes aussi très attentifs à notre image citoyenne, ce qui se traduit notamment dans notre ton de proximité et de sincérité. Cet équilibre, nous le transmettons à nos clients, par la preuve, dans le quotidien de leurs courses en magasin. Cette stratégie est stable et durable. Nous l’aménageons, mais pas question d’en changer.
Comment mesurez-vous la satisfaction de vos clients ? Tout d’abord nous sommes un groupement d’associés indépendants. Propriétaires de leurs magasins, impliqués quotidiennement sur le terrain, au contact de leurs clients, les associés sont extrêmement sensibles et préoccupés de la satisfaction de ces derniers. Depuis la lecture des commentaires à l’accueil, jusqu’aux nombreuses tables rondes organisées avec des consommateurs, c’est l’ensemble du réseau U qui écoute ses clients.
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ANNÉE 2009
Nous nous fixons des objectifs de qualité très élevés à tous les niveaux, mesurés par un baromètre composé de quelque 300 items. Nous faisons preuve d’une réactivité très forte face au ressenti de nos clients.
En quoi différenciez-vous le client du consommateur ? “La personne qui pousse le chariot est plus importante que le chariot qu’elle pousse”, c’est plus qu’un slogan. Chez U c’est un état d’esprit. Nous nous adressons à chacun de nos clients. C’est une attention qui personnalise le simple consommateur. Nos clients viennent chez nous pour être servis. Nous devons prendre soin d’eux, encourager et récompenser leur fidélité. Un client qui part, c’est un échec. Mais nous avons deux exigences : continuer à satisfaire nos clients historiques mais également en conquérir davantage. 32 % des Français sont des clients de U. 20 % ont un magasin U près de chez eux mais ne sont pas encore parmi nos clients. Nous avons là un gisement de croissance très important. Notre niveau de service doit donc être visible dès la première visite. A nous de les convaincre quand ils franchissent notre porte. Nous travaillons constamment et en profondeur l’offre et la fidélisation. Notre système de fidélité est un des plus anciens et des plus performants du marché. Nous investissons toujours sur l’accueil, adaptons notre offre aux zones de chalandise de chaque magasin. En tant qu’acteur économique, nous jouons un vrai rôle dans les bassins de vie. Cette notion de proximité va beaucoup plus loin qu’un concept marketing : c’est une réalité. Nous sommes N°1 en “Empathie” et “Proximité” dans le RSc, ce n’est pas par hasard.
29
LES CAHIERS de la relation client
SERVICES PUBLICS marchands ADP devance France Télévisions Nouveau secteur d’activité évalué, les Services Publics marchands qui affichent des performances très moyennes en terme de qualité de la relation client. Ce secteur n’arrive qu’en 16ème position parmi les 20 secteurs testés. Son score est très proche de celui des Services Publics non-marchands. Toutefois, il performe étonnamment sur sa capacité à donner le sentiment “d’Être traité comme un bon client”, avec une moyenne supérieure à celle des services marchands (6ème rang), révélant ainsi des attentes moindres de la part de ses clients. Par contre, il arrive parmi les derniers pour la dimension “Empathie” (seul le secteur du crédit à la consommation est moins performant sur ce thème) ainsi que pour la “Qualité de service”. Aéroports De Paris (ADP) occupe le 1er rang du classement du secteur avec un RSc de 70,4, légèrement supérieur à la moyenne des secteurs marchands avec deux point forts : “l’Information-Conseil” et la “Qualité de service”. FRANCE TÉLÉVISIONS se place 2ème, mais arrive en tête en matière “d’Empathie” et de “Proximité”. Les SOCIÉTÉS D’AUTOROUTES se révèlent plutôt performantes mais sont pénalisées par un niveau “d’Empathie” extrêmement faible. SNCF et RATP sont les plus mal notées du secteur.
30
ANNÉE 2009
RSc Relationship Score Aéroports de Paris France Télévisions
70,4
70,2
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2009 : 70,3
EDF
Sociétés d’autoroutes
LA POSTE
GDF Suez
SNCF
RATP
68,4
67,7
67
64,2
63,7
61,6
Moyenne Secteur : 66,7
> Être traité comme un bon client Sociétés d’autoroutes
Aéroports de Paris France Télévisions
83,2
82,1
80,4
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2009 : 74,5 EDF
LA POSTE
SNCF
GDF Suez
RATP
77,8
75,7
74,7
74,4
73,1
Moyenne Secteur : 77,7
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2009 : 73,6
France Télévisions Aéroports de Paris
74,4
72,9
EDF
LA POSTE
SNCF
GDF Suez
RATP
Sociétés d’autoroutes
71,2
69,8
66
63,4
62,3
61,5
Moyenne Secteur : 67,7
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2009 : 60,4
France Télévisions
Sociétés d’autoroutes
EDF
LA POSTE
Aéroports de Paris
GDF Suez
SNCF
RATP
60,8
59,8
59,7
59,7
59,4
57,2
53,8
52
Moyenne Secteur : 57,8
> Qualité de service/Sav Aéroports de Paris
Sociétés d’autoroutes
65,2
64,3
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2009 : 71,4
France Télévisions
EDF
LA POSTE
GDF Suez
SNCF
RATP
63,5
63,1
61,7
59,1
56,4
54,1
Moyenne Secteur : 60,9
> Information-Conseil Aéroports de Paris
Sociétés d’autoroutes
68,1
67,9
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2009 : 71,6
France Télévisions
EDF
RATP
SNCF
GDF Suez
LA POSTE
67,3
66,4
65,4
65,1
64,5
64,2
Moyenne Secteur : 66,1
31
LES CAHIERS de la relation client
Pascal Bourgue, Directeur Marketing, Commerces et Communication, Aéroports de Paris
“Les clients passagers au centre de notre stratégie de développement” Vous êtes leader sur votre secteur. Comment expliquez-vous ce résultat ? Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour y arriver ? La qualité de service est un enjeu permanent pour Aéroports de Paris. Cette politique de qualité de service déployée par notre président Pierre Graff depuis cinq ans, produit ses effets aujourd'hui. Depuis 2005, les équipes d’Aéroports de Paris ont développé des services pour l’ensemble de nos clients (frequent flyers et voyageurs occasionnels). Ces innovations facilitent le parcours de nos passagers, de la réservation de leur billet, jusqu’au moment où ils montent dans leur avion. On peut citer la création de la plate-forme d’accueil téléphonique unique 39 50, la refonte complète du site Internet, la création de l’application My Airport pour Iphone, la mise à disposition d’espaces détente dans les terminaux, ou encore d’une nouvelle signalétique.
Vous avez créé une direction de la satisfaction clients en 2008. Quel est son rôle ? Comment mesurez-vous la satisfaction clients ? La direction satisfaction clients est principalement en charge d'un vaste projet d'entreprise, la “démarche satisfaction clients”, qui a été lancée en janvier 2009. Il prévoit un plan d'actions sur trois ans, qui vise à la fois l'amélioration de la satisfaction des passagers, celle des compagnies aériennes et l'amélioration de notre fonctionnement interne et de nos processus, dans le but de mieux répondre aux attentes de l’ensemble de nos clients.
32
ANNÉE 2009
Ce projet poursuit deux axes de travail : obtenir rapidement des améliorations tangibles de la satisfaction clients et développer la dimension service au client dans la culture de l'entreprise. Concrètement cette démarche se décline en une vingtaine de projets, qui ont conduit en 2009, à titre d'exemple, à faire évoluer l'organisation des postes d'inspection filtrage d'Orly Ouest, ce qui a conduit à une nette amélioration de la fluidité. La satisfaction clients est mesurée au travers des enquêtes trimestrielles confiées à BVA et portant sur plus de 25 000 passagers par an.
Quels types de nouveaux services proposez-vous pour accroître la satisfaction ? Nos clients passagers sont de plus en plus nombreux à consulter le site www.aeroportsdeparis.fr, pour obtenir des informations sur les vols, les services ou les commerces de Paris-Orly et Paris-CDG. En arrivant à l’aéroport, ils peuvent utiliser une place de Parking Premium, préalablement réservée sur Internet et opter par exemple pour le dispositif de contrôle biométrique “Parafes”, qui leur permet de passer la frontière très rapidement. Aéroports de Paris propose également aux familles avec enfants un nouveau service gratuit de prêts de poussettes dans les salles d’embarquement mais également des espaces de jeux, en partenariat avec Gulli. Pierre Graff a fait du service, la priorité de l’entreprise et a mis les clients passagers au centre de la stratégie de développement d’Aéroports de Paris. Aussi, même si les résultats de cette étude reflètent nos efforts, notamment en ce qui concerne la qualité de service, nos équipes ne vont pas s’arrêter là.
33
LES CAHIERS de la relation client
SERVICES PUBLICS non-marchands La CAF leader de son secteur En 2009, les Services Publics non-marchands affichent toujours des performances très médiocres en terme de qualité de la relation client : leur RSc est de 64,7 seulement ; à titre de comparaison, les Services Publics marchands obtiennent un RSc de 66,7 et le secteur des Stations-Service est le seul secteur marchand obtenant un RSc inférieur (64,2). Qui plus est, la dégradation de la performance est quasi générale : tous les organismes voient leur score baisser, mais avec une ampleur très variable. Ainsi, malgré une baisse de plus de 5 points, la CAF parvient tout de même à devenir leader sur ce secteur ; avec un score de 65,4, elle devance nettement les autres acteurs du secteur ; elle est même sensiblement plus performante que bon nombre de secteurs marchands. Le progrès de la CAF se fait au détriment de l’ASSURANCE MALADIE, 1ère en 2004, mais dont la performance chute brutalement de plus de 10 points. Les IMPÔTS, seul organisme à ne pas voir son RSc baisser, grimpent à la 3ème place. Dans un contexte de mutation guère favorable, la qualité de la relation client du PÔLE EMPLOI est au plus bas avec un score de 57,2, ce qui le classe bon dernier du secteur.
34
ANNÉE 2009
Évolution du RSc
2009
2004 70,1
CAF
Assurance Maladie
77,8
CAF
75,4
Préfecture
67,9
Impôts
65,9
ANPE
64,5
1
Assurance Maladie
67,4 2
Impôts
65,9 3
Préfecture
64,1 4
Pôle Emploi
57,2 5
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2009 : 70,3
Moyenne secteur : 64,9
Moyenne secteur : 70,5
35
RSc de 2004 à 2008
LES CAHIERS de la relation client R E L AT I O N S H I P S C O R E
2004
39
LES CAHIERS de la relation client
6 secteurs pour démarrer l’étude
2004 marque la mise en place de l’enquête. Les premiers secteurs ont été choisis selon 2 critères majeurs : l’importance de la relation client et la possibilité d’un éventail suffisamment large d’éléments de comparaison entre relation à distance et réseau de proximité (achat quotidien ou renouvellement, achat par choix ou par obligation, marchés fortement ou peu promus, relations marchandes ou non marchandes…). Si la Banque, l’Assurance Auto / Habitation ou encore l’Automobile étaient incontestables en raison de l’importance de leurs relations “post achat”, d’autres secteurs peut-être moins évidents ont été testés : la Grande Distribution, le Brun Blanc (TV hifi / Electroménager), mais aussi les Services Publics non-marchands, où tout se passe après l’acte de consommation. Il est à noter que la moyenne du RSc se base sur les scores des secteurs marchands.
40
ANNÉE 2004
CLASSEMENT des secteurs étudiés en 2004
Moyenne Secteurs des services marchands en 2004
1 - ASSURANCE Auto / Habitation
78,3
2 - AUTOMOBILE
77,5
74,7 3 - BANQUE
74,6
4 - GRANDE DISTRIBUTION
73,4
5 - SERVICES PUBLICS non-marchands
70,5
6 - BRUN-BLANC TV hifi-Electroménager
69,5
Score /100
41
LES CAHIERS de la relation client
ASSURANCE Auto / Habitation
Les compagnies d’assurance font l’objet d’un excellent niveau d’évaluation sur l’ensemble des dimensions de la relation client… avec des scores qui font partie des plus satisfaisants recueillis dans les secteurs de services marchands. Ainsi, même les enseignes les moins bien classées obtiennent un résultat supérieur à la moyenne des secteurs évalués. Elles se détachent particulièrement sur le sentiment “d’Être
traité
comme
un
bon
client”
et
sur
“l’Information-Conseil”. La MAIF occupe le 1er rang sur la quasi-totalité des scores, avec un avantage particulier sur “l’Empathie”, générant un attachement fort et une propension importante à la recommandation. Elle accuse par contre un déficit de “Proximité”. GROUPAMA et la MAAF affichent des scores proches et parmi les plus satisfaisants sur la majorité des dimensions, légèrement plus favorables toutefois pour GROUPAMA sur les critères les plus importants, ce qui lui permet de se hisser au 2ème rang. La GMF et la MACIF se positionnent aux derniers rangs sur la plupart des dimensions.
42
ANNÉE 2004
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 74,7
MAIF
Groupama
MAAF
MATMUT
MMA
AXA
AGF
MACIF
GMF
84,7
80,8
79,9
78,4
77,3
76,5
76,4
75,8
75,3
Moyenne secteur : 78,3
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 78,7
MAIF
Groupama
MATMUT
MAAF
MMA
MACIF
GMF
AXA
AGF
90
86,5
86,5
84,4
84
83,2
82,7
82,1
81,4
Moyenne secteur : 84,5
> Empathie
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 75,6
MAIF
MATMUT
Groupama
MAAF
MACIF
GMF
MMA
AGF
AXA
89,7
80,2
78,7
77,8
76,5
75,8
71,2
70,7
69,1
Moyenne secteur : 76,6
> Proximité
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 66,9
Groupama
MAAF
AXA
AGF
MMA
MAIF
MATMUT
MACIF
GMF
75,5
73,4
72,7
72,2
72
71,6
65
63,7
63,7
Moyenne secteur : 70
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,8
MAIF
MAAF
Groupama
MATMUT
MMA
AXA
AGF
GMF
MACIF
84,2
81,5
81
79,8
79,1
78,5
78,1
77,1
77
Moyenne secteur : 79,6
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,9
MAIF
AXA
MAAF
MMA
AGF
Groupama
MATMUT
MACIF
GMF
88,6
85,7
85,5
84,5
83,8
83,5
81
81
78
Moyenne secteur : 83,5
43
LES CAHIERS de la relation client
AUTOMOBILE
C’est l’un des secteurs les mieux notés parmi ceux évalués,
et
plus
particulièrement
en
termes
“d’Empathie”, “d’Information-Conseil” et de “Qualité de service/SAV”. Même si elle reste bien notée, la “Proximité” pourrait s’améliorer. Les marques pourraient s’attacher à faire bénéficier leur clientèle d’une offre plus personnalisée et d’une plus grande reconnaissance de leur fidélité, VOLKSWAGEN étant l’exemple à suivre sur ces axes d’amélioration. A noter la suprématie des marques allemandes qui trustent les 4 premières places. MERCEDES et VOLKSWAGEN se détachent légèrement. MERCEDES est la marque qui fait l’objet du plus faible taux de clients “déçus”de la relation et d’un des plus forts attachements de sa clientèle. VOLKSWAGEN révèle ses principaux atouts au sein des dimensions “Proximité” et “Information-Conseil”. FIAT et OPEL quant à elles, se positionnent aux derniers rangs, en raison notamment : - pour OPEL, d’un retrait marqué sur l’ensemble des indicateurs, - pour FIAT, de scores plutôt médiocres et plus particulièrement d’une “Empathie” très faible.
44
ANNÉE 2004
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 74,7
Mercedes-Benz
Volkswagen
BMW
Audi
Citroën
Renault
Ford
Peugeot
Opel
Fiat
80,4
80,3
78,9
78,6
77,8
77,1
77,1
76,7
74,2
73,9
Moyenne secteur : 77,5
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 78,7
Mercedes-Benz
BMW
Citroën
Audi
Volkswagen
Fiat
Ford
Peugeot
Renault
Opel
84
82,3
81,5
81
80,6
80,6
80,3
78,2
76,8
75,8
Moyenne secteur : 80,1
> Empathie
Moyenne secteurs marchands en 2004 :75,6
Audi
Mercedes-Benz
BMW
Volkswagen
Peugeot
Renault
Ford
Citroën
Opel
Fiat
85,6
84,6
83,3
82,8
80
77,8
75,9
75,8
75,8
67,7
Moyenne secteur : 78,9
> Proximité
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 66,9
Volkswagen
Renault
Mercedes-Benz
Citroën
Ford
Fiat
BMW
Audi
Peugeot
Opel
75,1
72
71,9
71,8
70,3
69
68,7
68,7
67,7
66,9
Moyenne secteur : 70,2
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,8
Renault
Citroën
Volkswagen
BMW
Ford
Mercedes-Benz
Peugeot
Fiat
Audi
Opel
81,6
81,3
81,1
80,6
80,3
79,4
79,2
78,9
77,7
77,5
Moyenne secteur : 79,8
> Information-Conseil Volkswagen
Ford
Mercedes-Benz
83,6
81,7
81,6
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,9 Citroën
Peugeot
Renault
BMW
Audi
Opel
Fiat
81,1
80,4
80,4
79,8
78,9
76,2
75,7
Moyenne secteur : 80
45
LES CAHIERS de la relation client
BANQUE
Globalement, le secteur se situe dans la moyenne des services marchands évalués, mais obtient des scores légèrement en retrait, en termes de : - “Qualité de service / SAV” - “Information-Conseil” La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le CRÉDIT MUTUEL et la BANQUE POPULAIRE constituent le trio de tête et obtiennent des scores très proches sur la plupart des dimensions à l’exception de “l’Empathie” sur laquelle on observe : - une évaluation légèrement plus favorable pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ce qui lui permet d’arriver en 1ère position, - à l’inverse, un léger retrait de la BANQUE POPULAIRE, qui occupe ainsi la 3ème position. A noter que LA POSTE, qui se positionne en retrait sur la grande majorité des dimensions, bénéficie du meilleur score du secteur sur “l’Empathie”, un score important dans l’appréciation globale de la relation client qui lui permet ainsi de se hisser au 4ème rang.
46
ANNÉE 2004
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 74,7
Société Générale
Crédit Mutuel
Banque Populaire
La Poste
Crédit Agricole
BNP Paribas
Caisse d’Épargne
Crédit Lyonnais
77,8
77,4
76,6
75,3
74,9
72,3
71,7
70,4
Moyenne secteur : 74,6
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 78,7
Banque Populaire
Crédit Mutuel
Société Générale
La Poste
Crédit Agricole
BNP Paribas
Caisse d’Épargne
Crédit Lyonnais
83,5
83,4
82,3
81,1
79,7
76,7
75,5
72,2
Moyenne secteur : 79,3
> Empathie
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 75,6
La Poste
Société Générale
Crédit Mutuel
Crédit Agricole
82,4
79,3
76,5
74,5
Banque Populaire Caisse d’Épargne
73,8
71,4
BNP Paribas
Crédit Lyonnais
70,3
69,3
Moyenne secteur : 74,7
> Proximité Crédit Mutuel
75
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 66,9
Société Générale Banque Populaire Crédit Agricole
74,2
73,8
Caisse d’Épargne
BNP Paribas
Crédit Lyonnais
La Poste
69,8
69,6
68,2
66,4
72,7
Moyenne secteur : 71,2
> Qualité de service/Sav Société Générale Banque Populaire
74,5
74,4
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,8
Crédit Mutuel
Crédit Agricole
BNP Paribas
Crédit Lyonnais
La Poste
Caisse d’Épargne
73,7
72,7
71,3
70,8
70,5
70,3
Moyenne secteur : 72,3
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,9
Société Générale
Crédit Mutuel
Banque Populaire
BNP Paribas
Crédit Lyonnais
Crédit Agricole
La Poste
Caisse d’Épargne
76,9
76,7
76,5
74,1
73,2
72,8
71,6
69,3
Moyenne secteur : 73,9
47
LES CAHIERS de la relation client
GRANDE DISTRIBUTION
Comparée aux autres secteurs marchands évalués, la Grande Distribution obtient des scores inférieurs à la moyenne sur l’ensemble des dimensions évaluées, sauf pour “l’Empathie”. Les enseignes du GROUPE U réussissent à se démarquer significativement de la concurrence sur la majorité des dimensions, suivies par INTERMARCHÉ et CHAMPION, qui devancent SYSTÈME U sur la dimension “Proximité”. A noter que les enseignes qui détiennent des moyennes surfaces sont les mieux notées, alors que les 3 grands leaders CARREFOUR, E.LECLERC et AUCHAN arrivent de façon systématique en dernière position. Les attentes développées par leurs clients se situent vraisemblablement à un niveau plus élevé, entraînant des notations plus sévères… Des enseignes qui pourraient gagner en “Proximité”, en cherchant à mieux connaître leurs clients, afin de leur proposer des offres plus personnalisées… et en les traitant davantage comme de bons clients.
48
ANNÉE 2004
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 74,7
Système U
Intermarché
Champion
Cora
Casino
Auchan
E.Leclerc
Carrefour
79,1
76,3
76
75,5
75,1
71,5
70,1
66,7
Moyenne secteur : 73,4
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 78,7
Intermarché
Champion
Système U
Casino
Cora
Auchan
E.Leclerc
Carrefour
82,9
79,7
78,7
78,6
77,8
74,7
72,6
67,8
Moyenne secteur : 76,6
> Empathie
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 75,6
Système U
Intermarché
Cora
Casino
Champion
Auchan
E.Leclerc
Carrefour
82,4
79,1
78,5
76,6
75
74,3
73,6
69,6
Moyenne secteur : 76,1
> Proximité
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 66,9
Système U
Champion
Casino
Intermarché
Cora
Auchan
E.Leclerc
Carrefour
75,6
73,4
67,5
66,8
65,4
61,2
60,6
54,3
Moyenne secteur : 65,6
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,8
Système U
Cora
Casino
Champion
Intermarché
Auchan
Carrefour
E Leclerc
79,7
79,6
77,9
76,1
75,4
75,2
74,8
72,9
Moyenne secteur : 76,5
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,9
Système U
Cora
Intermarché
Champion
Casino
Auchan
E.Leclerc
Carrefour
79,4
77,7
75,7
74,9
74,9
73,9
71,9
71,2
Moyenne secteur : 74,9
49
LES CAHIERS de la relation client
SERVICES PUBLICS non-marchands
Quatre critères s’avèrent déterminants dans l’appréciation de la relation client pour les Services Publics : - avant tout, “l’Empathie” - suivie, dans des proportions comparables, du sentiment “d’Être bien traité dans la relation”, de “l’Information-Conseil” et de la “Qualité de service”. Les organismes de service public se révèlent être moins performants que les entreprises de services marchands sur les dimensions “ Qualité de service”, “InformationConseil” et “Empathie”, ce qui se confirme au final dans le score global “Relation Client”. La CPAM arrive en première position dans le RSc, grâce notamment à son capital “Empathie”, où elle devance significativement l’ensemble des organismes. Elle bénéficie également des meilleurs scores sur la plupart des dimensions, suivie de près toutefois par la CAF. Les 3 autres organismes se positionnent plus en retrait, plus particulièrement l’ANPE qui est placée au dernier rang … Faisant l’objet de scores moins satisfaisants sur la dimension “Empathie” et le sentiment d’être bien traité dans la relation.
50
ANNÉE 2004
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 74,7
CPAM
CAF
PRÉFECTURE
IMPÔTS
ANPE
77,8
75,4
67,9
65,9
64,5
Moyenne secteur : 70,5
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 78,7
CPAM
CAF
IMPÔTS
PRÉFECTURE
ANPE
85,8
82,8
79,2
78,7
73
Moyenne secteur : 79,9
> Empathie
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 75,6
CPAM
CAF
PRÉFECTURE
ANPE
IMPÔTS
79,5
73,9
63,8
59,6
56,7
Moyenne secteur : 66,7
> Proximité
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 66,9
CAF
CPAM
IMPÔTS
ANPE
PRÉFECTURE
71,6
70,5
64,2
61,1
61,0
Moyenne secteur : 65,7
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,8
CPAM
CAF
IMPÔTS
PRÉFECTURE
ANPE
74,6
73,4
69,2
67,7
62,9
Moyenne secteur : 69,5
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,9
CAF
CPAM
PRÉFECTURE
ANPE
IMPÔTS
74,4
74,1
67
66,7
64,2
Moyenne secteur : 69,3
51
LES CAHIERS de la relation client
BRUN-BLANC (TV hifi / Electroménager)
Globalement, ce sont des enseignes qui font l’objet d’un niveau d’évaluation très moyen, et arrivent en dernière position des secteurs évalués. Le critère de spécialiste n’est pas discriminant au global : en effet, deux enseignes de Grande Distribution encadrent de part et d’autre les spécialistes du secteur. Par contre, ils se démarquent favorablement sur “l’Information-Conseil”. A noter qu’AUCHAN et E.LECLERC obtiennent des scores plus élevés sur la distribution de cette catégorie de produits que sur le cœur de métier que constitue la distribution alimentaire. Ces 2 enseignes arrivent en tête, suivies de près par BOULANGER… Elles bénéficient d’une bonne appréciation sur l’ensemble des dimensions évaluées et plus particulièrement : - AUCHAN, sur le traitement de ses clients comme de “bons clients”, - E.LECLERC sur la “Qualité de service” et “l’Empathie”, - BOULANGER sur la “Proximité et “l’InformationConseil”, CASINO arrive en dernière position, globalement et sur la plupart des indicateurs, sauf sur la “Proximité”, où DARTY apparaît nettement en retrait.
52
ANNÉE 2004
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 74,7
Auchan
E.Leclerc
Boulanger
Conforama
BUT
Fnac
BHV
DARTY
Carrefour
Casino
73,6
73,5
73,1
71,2
70,9
70,7
67,2
65,9
65,5
64,4
Moyenne secteur : 69,5
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 78,7
Auchan
E.Leclerc
Boulanger
Conforama
BUT
Fnac
DARTY
Carrefour
Casino
BHV
80
78,4
76,1
75,3
73,3
71,5
70,5
69,9
69,8
66,6
Moyenne secteur : 73,1
> Empathie
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 75,6
Fnac
E.Leclerc
Auchan
BHV
Boulanger
Conforama
BUT
DARTY
Carrefour
Casino
76,9
76,4
75,1
75
72,7
72,1
71,2
69
65,5
64,8
Moyenne secteur : 71,9
> Proximité
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 66,9
Boulanger
E.Leclerc
Auchan
BUT
Conforama
Fnac
Casino
BHV
Carrefour
DARTY
64,6
63,9
62,5
61
59,7
57,7
54,9
54
53
46,1
Moyenne secteur : 57,7
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,8
E.Leclerc
Auchan
Boulanger
Conforama
BUT
DARTY
Carrefour
Fnac
BHV
Casino
78,3
78,2
77,9
77
76,7
75,8
74,2
74
73,4
70
Moyenne secteur : 75,6
> Information-Conseil Boulanger
Fnac
BUT
77,8
76,9
76,5
Moyenne secteurs marchands en 2004 : 76,9 DARTY
Conforama
Auchan
BHV
E.Leclerc
Carrefour
Casino
74,5
74,3
71,4
69
68,7
68
62,6
Moyenne secteur : 72
53
LES CAHIERS de la relation client R E L AT I O N S H I P S C O R E
2005
55
LES CAHIERS de la relation client
Des relations clients moins classiques
La deuxième salve continue d’étudier les secteurs de la Distribution, riches d’enseignements en termes de CRM, avec le Textile Femmes et la Cosmétique. Un univers qui s’était modifié radicalement avec l’arrivée de nouveaux concepts de magasins, avait réinventé son business modèle et structuré ses efforts en termes de fidélisation clientèle. Nous avons également choisi des secteurs avec un modèle de relation clients moins classique : - l’ Informatique qui, à l’époque n’avait pas de contacts directs avec ses clients lors de l’acte d’achat et commençait à développer son offre en direct par l’intermédiaire d’Internet. - la Restauration Rapide et les Stations-Service, où les consommateurs ne font généralement que passer et pour lesquels ils semblent avoir peu d’attachement.
56
ANNÉE 2005
CLASSEMENT des secteurs étudiés en 2005
77,9
1 - COSMÉTIQUES Moyenne Secteurs des services marchands 2004-2005 Score /100
2 - TEXTILE FEMMES
70
3 - INFORMATIQUE
68,1
4 - RESTAURATION RAPIDE
66,2
5 - STATIONS-SERVICE
64,2
57
69,4
LES CAHIERS de la relation client
COSMÉTIQUES
Ce secteur révèle de très bonnes performances en termes de relation client, recueillant un Relationship Score (77,9) nettement supérieur à la moyenne observée tous secteurs confondus (72) et se positionnant ainsi au second rang dans le palmarès des secteurs. Les sept enseignes évaluées recueillent, sur l’ensemble des dimensions, des scores supérieurs à la moyenne observée
tous
secteurs
de
services
marchands
confondus. Elles sont particulièrement bien notées sur le sentiment “d’Être traité comme un bon client” (peu de clients déçus), “l’Empathie” (fort attachement de la clientèle) et la “Proximité” (personnalisation de la relation et reconnaissance de la fidélité des clients). YVES ROCHER domine nettement non seulement le secteur mais aussi l’ensemble des secteurs marchands, obtenant le meilleur Relationship score (84,4) ; l'enseigne
bénéficie
notamment
d'un
très
fort
attachement de sa clientèle mais s’avère aussi performante sur les dimensions “Information-Conseil” et “Proximité”. SEPHORA et ELYTIS Parfumeries recueillent par contre des scores significativement en retrait.
58
ANNÉE 2005
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 72
Yves Rocher
Marionnaud
Nocibé
Beauty Success
Douglas
Sephora
Elytis
84,4
78,6
77,8
77,5
77,5
74,2
73,9
Moyenne secteur : 77,9
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 76,2
Yves Rocher
Marionnaud
Beauty Success
Nocibé
Sephora
Douglas
Elytis
86,1
83,7
82
81,6
79,5
78,8
77,7
Moyenne secteur : 81,6
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 74,7
Yves Rocher
Marionnaud
Sephora
Nocibé
Beauty Success
Douglas
Elytis
87
83,2
79,8
79,8
77,5
75,4
74,6
Moyenne secteur : 80,1
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 62,2
Yves Rocher
Douglas
Beauty Success
Nocibé
Marionnaud
Elytis
Sephora
83,7
78,7
73,1
73,1
72,4
68,9
63,2
Moyenne secteur : 73,3
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 74,7
Yves Rocher
Beauty Success
Douglas
Nocibé
Marionnaud
Elytis
Sephora
78,8
78
76,7
76,4
75,1
75,1
73,6
Moyenne secteur :76,2
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 72,9
Yves Rocher
Douglas
Nocibé
Marionnaud
Beauty Success
Sephora
Elytis
84,6
77,8
76,5
76
75,3
73,2
72,3
Moyenne secteur :76,7
59
LES CAHIERS de la relation client
TEXTILE FEMMES
Le secteur Textile Femmes recueille un RSc (70) légèrement inférieur à la moyenne observée tous secteurs confondus (72). Il se caractérise par une “Empathie” marquée, second en performance tous secteurs confondus, par une bonne “Qualité de service”, mais révèle des faiblesses en termes de “Proximité” et “d’Information-Conseil”. Deux enseignes se distinguent favorablement : KIABI (76,4) et ETAM (73,7). KIABI se révèle particulièrement performante au regard de la concurrence et au niveau global tous secteurs confondus, en termes de “Proximité” et de capacité à donner à ses clientes le sentiment d'être traitées comme de bonnes clientes. Très proche de sa concurrente, ETAM apparaît en léger retrait en termes “d'Information-Conseil” et de “Proximité”. Il est intéressant de noter que ces deux enseignes présentent le plus fort taux d’équipement en cartes de fidélité. Trois enseignes apparaissent en retrait dans la relation client : C&A, H&M et ZARA, les trois obtenant des résultats très moyens en termes de “Proximité”. ZARA bénéficie par contre d’un niveau élevé de recommandation, C&A est reconnue pour sa “Qualité de service” (facilité de remboursement, traitement des réclamations).
60
ANNÉE 2005
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 72
KIABI
ETAM
PIMKIE
PROMOD
C&A
H&M
ZARA
76,4
73,7
72,1
69,5
66,1
65,5
64,4
Moyenne secteur : 70
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 76,2
KIABI
ETAM
PIMKIE
PROMOD
H&M
C&A
ZARA
78,9
77,6
76,6
73,6
70,2
67,7
65,9
Moyenne secteur : 73,2
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 74,7
ETAM
KIABI
ZARA
PROMOD
PIMKIE
H&M
C&A
81,1
80,8
79
78,8
78,3
78,1
76,2
Moyenne secteur :79
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 62,2
KIABI
ETAM
PIMKIE
PROMOD
C&A
H&M
ZARA
65,4
59,8
59,3
51,8
44,9
41,2
40,8
Moyenne secteur : 52,5
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 74,7
KIABI
C&A
ETAM
PROMOD
PIMKIE
H&M
ZARA
81,8
78,2
77
74,9
74,8
73,5
72,4
Moyenne secteur : 76,3
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 72,9
KIABI
ETAM
PIMKIE
PROMOD
C&A
H&M
ZARA
75,2
71,5
70,2
67,2
65
63,9
63,8
Moyenne secteur : 68,4
61
LES CAHIERS de la relation client
INFORMATIQUE
Le secteur des constructeurs informatiques fait l’objet d’un Relationship Score (68,1) qui s’inscrit en deçà de la moyenne observée sur l’ensemble des secteurs de services marchands. Les constructeurs informatiques sont de tous les secteurs évalués ceux qui réussissent le moins bien à donner aux acheteurs le sentiment “d’Être traités comme un bon client”. Par ailleurs, ils se caractérisent par un attachement très moyen de leur clientèle : un acheteur sur trois envisage de changer de marque au prochain achat. Ils génèrent par ailleurs peu “d’Empathie”, en particulier chez les femmes. APPLE
se
démarque
très
favorablement
de
la
concurrence sur la plupart des indicateurs et notamment, sur la dimension “Empathie”, avec un très fort attachement de sa clientèle. DELL rivalise avec APPLE sur certaines dimensions : “Proximité”, “InformationConseil”. Les clients de SONY soulignent eux leur attachement à la marque, l’efficacité de son SAV et le bon traitement des réclamations. Globalement,
SAMSUNG,
COMPAQ
et
surtout
PACKARD BELL, se révèlent assez peu performantes dans la Relation-Client.
62
ANNÉE 2005
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 72
APPLE
DELL
SONY
HP
COMPAQ
SAMSUNG
PACKARD BELL
75,8
70,3
69,4
67,4
65,9
65,3
62,3
Moyenne secteur : 68,1
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 76,2
APPLE
COMPAQ
DELL
HP
SONY
SAMSUNG
PACKARD BELL
70,9
67,6
67,5
65,2
64,7
64,4
59,8
Moyenne secteur : 65,6
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 74,7
APPLE
SONY
DELL
HP
SAMSUNG
COMPAQ
PACKARD BELL
87,8
75,1
70,1
70
67,1
64,4
62,9
Moyenne secteur : 71
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 62,2
DELL
APPLE
SONY
HP
PACKARD BELL
COMPAQ
SAMSUNG
67,7
65,5
61
59,2
58,8
57,5
56,1
Moyenne secteur : 61,2
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 74,7
APPLE
SONY
DELL
HP
SAMSUNG
COMPAQ
PACKARD BELL
78,1
76,8
75,6
75
74
72,3
68,5
Moyenne secteur : 74,4
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 72,9
APPLE
DELL
SONY
COMPAQ
HP
SAMSUNG
PACKARD BELL
77,3
74,3
73,4
73,1
72
69,2
64,8
Moyenne secteur : 72
63
LES CAHIERS de la relation client
RESTAURATION RAPIDE
Le secteur de la Restauration Rapide se positionne en avant-dernière position du classement RSc tous secteurs confondus. Il enregistre des scores très moyens sur l’ensemble des dimensions évaluées, avec un score particulièrement en retrait en termes de “Proximité”. On observe néanmoins de fortes disparités selon les enseignes concernées. CASINO CAFETERIA se révèle être la plus performante dans la Relation-Client. C’est la seule enseigne qui semble avoir établi une relation de proximité avec sa clientèle, se démarquant très favorablement de ses concurrents sur cet indicateur et recueillant un score qui s’inscrit dans la moyenne observée tous secteurs confondus.… Cela se traduit notamment par l’envoi régulier d’offres personnalisées et des efforts d’équipement en cartes de fidélité. FLUNCH bénéficie d’un atout spécifique : le fort attachement de sa clientèle qui lui permet de se hisser au premier rang sur la dimension “Empathie”. PAUL et McDONALD’S recueillent le plus faible RSc du secteur et présentent de forts taux de clients déçus. McDONALD’S se distingue également par un faible taux de recommandation / prescription.
64
ANNÉE 2005
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 72
Casino Cafétéria
Pizza Pai
Flunch
Pizza Hut
Quick
La Brioche Dorée
PAUL
McDonald’s
71,7
67,9
67,6
66,6
66,2
65,7
62,8
62,8
Moyenne secteur : 66,2
> Être traité comme un bon client Pizza Pai
Casino Cafétéria La Brioche Dorée
79,2
78,9
77,6
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 76,2 Pizza Hut
Flunch
PAUL
Quick
McDonald’s
76,8
74,5
73,3
71,5
67,8
Moyenne secteur : 74,4
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 74,7
Flunch
Quick
Casino Cafétéria
PAUL
Pizza Pai
Pizza Hut
La Brioche Dorée
McDonald’s
72,8
71,7
71,4
71,2
69,9
68
68
63
Moyenne secteur : 69,3
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 62,2
Casino Cafétéria
Pizza Pai
Flunch
Pizza Hut
Quick
La Brioche Dorée
McDonald’s
PAUL
64,4
52,5
51
49,3
49,2
48,9
48
41,2
Moyenne secteur : 50,4
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 74,7
Pizza Pai
Pizza Hut
McDonald’s
Flunch
Quick
73,3
72,9
72,8
72,4
72,2
Casino Cafétéria La Brioche Dorée
71,7
69,8
PAUL
66,5
Moyenne secteur : 71,4
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 72,9
Casino Cafétéria
Quick
Flunch
Pizza Hut
McDonald’s
La Brioche Dorée
Pizza Pai
PAUL
70,5
67,3
66,5
66,1
65,9
61,9
61,1
58,4
Moyenne secteur : 64,9
65
LES CAHIERS de la relation client
STATIONS-SERVICE
Le secteur des Stations-Service recueille le plus faible Relationship Score (64,2) observé sur l’ensemble des secteurs de services marchands évalués. Sur quatre des cinq principales dimensions de la relation client, ce secteur se positionne en dernier. Il présente par ailleurs un des plus forts taux de clients “déçus”. Les clients détenteurs d’une carte de fidélité sont moins critiques dans leur appréciation de la relation avec leur station-service. Par ailleurs, la dimension “Proximité” est mieux évaluée par les clients résidant dans des petites villes (moins de 20 000 habitants). On note par ailleurs de fortes disparités entre les six enseignes évaluées. SHELL, BP et TOTAL obtiennent un Relationship Score (RSc) comparable et se démarquent favorablement. SHELL et TOTAL sont les deux enseignes accordant le plus de reconnaissance à leurs clients, qui se sentent traités comme de bons clients. TOTAL performe sur les services annexes, mais cette dimension ne contribue pas au score du RSc. Un pétrolier, ESSO, accompagne deux enseignes de Grande Distribution CARREFOUR et E.LECLERC en bas de classement. Elles présentent un point faible commun : un manque de “Proximité” envers leur clientèle.
66
ANNÉE 2005
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 72
SHELL
BP
TOTAL
E.LECLERC
ESSO
CARREFOUR
69,1
67,6
66,7
62,8
62,3
61
Moyenne secteur : 64,2
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 76,2
SHELL
TOTAL
ESSO
BP
E.LECLERC
CARREFOUR
79
78,6
73,2
72,8
70,1
68,3
Moyenne secteur : 73,2
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 74,7
SHELL
E.LECLERC
ESSO
BP
TOTAL
CARREFOUR
72,9
71,1
71
70
67,1
65,1
Moyenne secteur : 69,1
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 62,2
BP
SHELL
TOTAL
E.LECLERC
CARREFOUR
ESSO
60,9
57,1
54,7
45
44,8
44,4
Moyenne secteur : 49,6
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 74,7
BP
SHELL
TOTAL
CARREFOUR
E.LECLERC
ESSO
68,1
66,9
66,4
64,4
63,6
61,4
Moyenne secteur : 64,7
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2005 : 72,9
SHELL
TOTAL
BP
CARREFOUR
E.LECLERC
ESSO
66,2
64,2
63,6
62,9
62,2
56
Moyenne secteur : 62,2
67
LES CAHIERS de la relation client R E L AT I O N S H I P S C O R E
2006
69
LES CAHIERS de la relation client
Toute la Distribution désormais analysée
Les secteurs observés en 2006 suivent deux voies bien différentes : D’un côté, nous complétons notre analyse de la Grande Distribution, avec l’arrivée du Bricolage, de l’Ameublement et du Textile Enfants. Au total, 7 secteurs et plus de cinquante enseignes différentes auront été étudiés depuis trois ans. De l’autre, nous analysons les tendances et phénomènes de consommation du moment : l’explosion des crédits à la consommation - un choix certes polémique mais riche d’enseignements - et la montée en puissance d’Internet en tant que canal commercial. Deux secteurs sont ainsi examinés : les Télécoms (fournisseurs d’accès et de téléphonie mobile) et les sites de E-commerce, proposant des services en ligne au consommateur.
70
ANNÉE 2006
CLASSEMENT des secteurs étudiés en 2006
Moyenne Secteurs des services marchands 2004-2006
75,3
1 - E-COMMERCE
71,5 2 - TÉLÉCOMS
71,3
3 - DISTRIBUTION Bricolage
70,9
4 - CRÉDIT à la consommation
70,5
5 - TEXTILE ENFANTS
69,8
6 - DISTRIBUTION Ameublement
66.2
Score /100
71
LES CAHIERS de la relations client
E-COMMERCE
Ce secteur est particulièrement bien noté sur deux des trois dimensions les plus contributives à la relation client : la “Proximité” (2nd rang tous secteurs confondus) et “l’Empathie”. LA REDOUTE.fr et LES 3 SUISSES.fr dominent les autres enseignes, faisant partie du trio de tête excepté en terme “d’Information-Conseil” pour LA REDOUTE.fr. Ce sont les deux seules qui semblent avoir établi une relation de proximité avec leur clientèle. Un savoir-faire vraisemblablement lié à leur antériorité dans la VPC et donc leur expérience dans la gestion de la relation client à distance. Elles obtiennent un des 10 meilleurs RSc tous secteurs confondus (125 entreprises évaluées) et intègrent également le TOP 10 sur les dimensions de “Proximité”, de “Qualité de service” et sur le sentiment “d’Être traité comme un bon client”. Dans une position intermédiaire, AMAZON.fr et FNAC.com sont appréciés pour “l’Information-Conseil”. EBAY.fr bénéficie du meilleur score “d’Empathie” mais est déceptif au niveau de la qualité et l’efficacité de son SAV. En bas du tableau, VOYAGES SNCF.com affiche des performances en retrait sur la quasi-totalité des dimensions, alors qu’ALAPAGE.com s’avère particulièrement pénalisé par l’absence “d’Empathie”.
72
ANNÉE 2006
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 71,5
La Redoute.fr
3 Suisses.fr
amazon.fr
fnac.com
ebay.fr
alapage.com
voyages-sncf.com
81,6
81,1
75,1
74,9
74,7
72,6
67,3
Moyenne secteur : 75,3
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 75,3
La Redoute.fr
3 Suisses.fr
ebay.fr
alapage.com
amazon.fr
fnac.com
voyages-sncf.com
84,8
84,6
79
77,7
75,9
74,6
67,3
Moyenne secteur : 77,7
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,8
ebay.fr
La Redoute.fr
3 Suisses.fr
fnac.com
voyages-sncf.com
amazon.fr
alapage.com
80,9
80,8
79,2
77,2
76,2
76,1
69,2
Moyenne secteur : 77,1
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 62
La Redoute.fr
3 Suisses.fr
ebay.fr
Fnac.com
alapage.com
amazon.fr
voyages-sncf.com
82,6
82,2
70,1
69,5
68,7
68,7
58,9
Moyenne secteur : 71,5
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 74,2
La Redoute.fr
3 Suisses.fr
amazon.fr
fnac.com
alapage.com
ebay.fr
voyages-sncf.com
82
81,2
78,1
76,5
74,4
68,4
67,2
Moyenne secteur : 75,4
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,2
amazon.fr
fnac.com
3 Suisses.fr
alapage.com
La Redoute.fr
ebay.fr
voyages-sncf.com
79,3
79,2
74,9
74,7
73,2
69,6
64,6
Moyenne secteur : 73,6
73
LES CAHIERS de la relation client
TÉLÉCOMS
Avec un RSc dans la moyenne des 16 secteurs évalués à ce jour, le secteur Télécoms arrive en dernière position sur le sentiment donné à ses clients “d’Être traités comme de bons clients” et offre une “Qualité de service” et des “Informations-Conseils” nettement en deçà de la moyenne. Ce
secteur
démontre
en
revanche
une
bonne
connaissance de sa clientèle et se révèle un des plus proactifs dans l’envoi d’offres personnalisées. Il obtient ainsi un excellent score “Proximité”. On observe de fortes disparités entre les opérateurs de téléphonie Fixe + FAI. En revanche, les opérateurs exclusifs mobile recueillent des scores assez proches. CLUB INTERNET, AOL et ORANGE composent le trio de tête, recueillant les meilleurs RSc. Ils occupent les trois ou quatre premiers rangs sur l’ensemble des dimensions évaluées. ALICE et FREE s’inscrivent en net retrait sur l’ensemble des indicateurs, mais FREE bénéficie d’un bon niveau “d’Empathie”. A noter les bonnes performances de SFR sur la dimension “Information-Conseil”, de NEUF TÉLÉCOM sur la reconnaissance accordée à ses clients qui se sentent “Traités comme de bons clients” et de FRANCE TÉLÉCOM sur la qualité de son SAV.
74
ANNÉE 2006
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 71,5
Club Internet
AOL
Orange
SFR
Neuf
Bouygues
France Télécom
Free
Alice
76,4
75,4
75,2
72,8
72
71,7
69,7
64,9
63,6
Moyenne secteur : 71,3
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 75,3
Club Internet
AOL
Neuf
Orange
Bouygues
SFR
France Télécom
Free
Alice
79
75,8
74,9
73,9
71,5
70,5
69,9
67,1
64,3
Moyenne secteur : 71,9
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,8
Orange
Club Internet
AOL
SFR
Free
Bouygues
Neuf
France Télécom
Alice
78,1
76,5
75,7
74,8
73
72,8
72,3
69,7
64,5
Moyenne secteur : 73
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 62
Club Internet
AOL
Orange
SFR
Bouygues
Neuf
France Télécom
Alice
Free
76,4
74,4
72,9
72,4
70,2
69,8
64,7
63,4
58,8
Moyenne secteur : 69,2
> Qualité de service/Sav AOL
Orange
76,7
76,2
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 74,2
France Télécom Club Internet
75
72,5
Bouygues
Neuf
SFR
Free
Alice
72,4
72,2
72
61,1
61
Moyenne secteur : 71
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,2
Club Internet
SFR
Orange
AOL
Bouygues
France Télécom
Neuf
Alice
Free
76,5
75,8
75,1
73,9
72
71,6
69,1
63,9
60
Moyenne secteur : 70,9
75
LES CAHIERS de la relation client
DISTRIBUTION Bricolage
Ce secteur bénéficie d’un RSc légèrement inférieur à la moyenne des secteurs et s’avère pénalisé par son mauvais score sur la “Proximité”, alors qu’il tire son épingle du jeu sur la “Qualité de service”, “l’InformationConseil” et “l’Empathie”. BOTANIC se détache sensiblement des autres enseignes, se positionnant au premier rang sur la quasi-totalité des indicateurs. Son excellente performance sur “l’Empathie” la positionne dans le TOP 10 des 125 entreprises évaluées à ce jour sur cette dimension. MR BRICOLAGE et BRICOMARCHÉ, respectivement au second et troisième rang, sont les deux seules enseignes qui parviennent à concurrencer BOTANIC sur la dimension “Proximité”. Mais BRICOMARCHÉ souffre d’un faible niveau “d’Empathie”. CASTORAMA, malgré sa bonne performance en termes de “Qualité de service/SAV”, et TRUFFAUT s’inscrivent plus en retrait.
76
ANNÉE 2006
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 71,5
Botanic
Mr Bricolage
Bricomarché
Lapeyre
Leroy Merlin
Jardiland
Truffaut
Castorama
76,4
73,6
72,1
70,2
69,9
69,8
67,8
67,7
Moyenne secteur : 70,9
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 75,3
Botanic
Bricomarché
Mr Bricolage
Lapeyre
Leroy Merlin
Jardiland
Truffaut
Castorama
79,7
76,5
75,7
75
71,7
70,2
69,9
67
Moyenne secteur : 73,2
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,8
Botanic
Mr Bricolage
Leroy Merlin
Jardiland
Truffaut
Bricomarché
Castorama
Lapeyre
83
77,7
77,4
77,3
76,5
75,3
73,9
73,1
Moyenne secteur : 76,8
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 62
Botanic
Mr Bricolage
Bricomarché
Lapeyre
Leroy Merlin
Castorama
Truffaut
Jardiland
62
59,5
58,5
53
52,7
52,6
52,3
52,1
Moyenne secteur : 55,3
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 74,2
Mr Bricolage
Botanic
Castorama
Bricomarché
Lapeyre
Leroy Merlin
Jardiland
Truffaut
79,9
78,3
78,2
77,9
77
76,9
75,9
69,9
Moyenne secteur : 76,8
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,2
Botanic
Mr Bricolage
Jardiland
Lapeyre
Bricomarché
Leroy Merlin
Truffaut
Castorama
80,7
78,7
78,5
77,5
74,1
73,8
71,7
70,1
Moyenne secteur : 75,6
77
LES CAHIERS de la relation client
CRÉDIT à la consommation
Avec un RSc juste en-dessous de la moyenne, ce secteur se positionne au dernier rang du classement général sur la dimension “Empathie”, l'une des plus contributives à la qualité de la relation client et en retrait sur la “Qualité de service”. Comparativement au secteur des Banques, ce secteur recueille des scores identiques sur le sentiment “d’Être traité comme un bon client” (79,1 vs 79,3 pour le secteur des Banques) mais se révèle nettement plus performant en termes “d’Information-Conseil” (79,7 vs 73,9). Il se caractérise en revanche par un faible attachement de sa clientèle et ainsi un score “Empathie” nettement inférieur. Une relation client qui s’inscrit à plus court terme qu’avec sa banque principale. On observe de fortes disparités de scores entre deux groupes d’établissements : - COFIDIS, en tête sur la quasi-totalité des indicateurs, CETELEM, SOFINCO et BANQUE ACCORD, - COFINOGA et FINAREF avec un RSc nettement en retrait.
78
ANNÉE 2006
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 71,5
Cofidis
Cetelem
Sofinco
Banque Accord
Finaref
Cofinoga
74,8
72,2
72,2
72
66,5
65
Moyenne secteur : 70,5
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 75,3
Sofinco
Cofidis
Cetelem
Banque Accord
Finaref
Cofinoga
83,2
83
80,2
78,2
75,5
74,3
Moyenne secteur : 79,1
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,8
Cofidis
Banque Accord
Cetelem
Sofinco
Cofinoga
Finaref
67,9
67,5
65,3
62
56,7
54,6
Moyenne secteur : 62,3
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 62
Cofidis
Cetelem
Sofinco
Banque Accord
Finaref
Cofinoga
71,9
71,2
70,8
68,6
65
62,8
Moyenne secteur : 68,4
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 74,2
Cofidis
Banque Accord
Sofinco
Cetelem
Finaref
Cofinoga
70,4
69,7
66,3
66,3
64,9
61,5
Moyenne secteur : 66,5
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,2
Cofidis
Sofinco
Cetelem
Banque Accord
Finaref
Cofinoga
84,4
82,6
80,8
78,8
78,7
72,7
Moyenne secteur : 79,7
79
LES CAHIERS de la relation client
TEXTILE ENFANTS
Avec un RSc légèrement inférieur à la moyenne observée tous secteurs confondus, il fait l’objet d’une évaluation proche de celle du secteur Textile Femmes et révèle globalement les mêmes points forts et faibles dans la relation client. Globalement, ce secteur se caractérise par une forte “Empathie” et une “Qualité de service” reconnue mais accuse des faiblesses en termes de “Proximité”, “d'Information-Conseil” et se positionne au dernier rang sur la dimension “Etre traitée comme une bonne cliente”. OKAÏDI domine largement ses concurrents et s’inscrit aux premiers rangs sur l’ensemble des dimensions, constituant ainsi LA référence de ce secteur. SERGENT MAJOR et LA COMPAGNIE DES PETITS apparaissent comme les deux challengers, obtenant un RSc comparable et supérieur à la moyenne du secteur. Les six autres enseignes évaluées se situent légèrement en retrait, se différenciant assez peu les unes des autres. A noter toutefois le fort niveau “d’Empathie” suscité par PETIT BATEAU, mal classée par ailleurs sur les autres critères.
80
ANNÉE 2006
RSc Relationship Score Okaïdi
Sergent Major
76,1
72,1
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 71,5
La Cie des Petits Du Pareil au même Tout compte fait
71,1
68,7
68,7
Z
Jacadi
Petit Bateau
Catimini
68,1
67,8
67,8
67,4
Moyenne secteur : 69,8
> Être traité comme un bon client Sergent Major
Okaïdi
77,1
76,9
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 75,3
La Cie des Petits Tout compte fait Du Pareil au même
Z
Jacadi
Petit Bateau
Catimini
73,7
69,3
68
66,9
66,6
74,3
69,8
Moyenne secteur : 71,4
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,8
Okaïdi
Petit Bateau
83,5
81,3
Du Pareil au même La Cie des Petits Tout compte fait
Sergent Major
Jacadi
Z
Catimini
75,7
74
72,2
71,5
70,7
76,5
74,7
Moyenne secteur : 75,6
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 62
Okaïdi
Sergent Major
La Cie des Petits
Catimini
Jacadi
Z
Du Pareil au même
Petit Bateau
Tout compte fait
63,1
62
58,7
57,3
56,8
56,1
52,3
52
49,3
Moyenne secteur : 56,4
> Qualité de service/Sav Okaïdi
80,6
Tout compte fait Du Pareil au même
78,3
76,9
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 74,2 Z
Sergent Major
Catimini
La Cie des Petits
Jacadi
Petit Bateau
76,6
76,3
75,4
75,2
75,1
72
Moyenne secteur : 76,3
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,2
Okaïdi
La Cie des Petits
Catimini
Sergent Major
Jacadi
Du Pareil au même
Z
Tout compte fait
Petit Bateau
76,7
72,4
70,9
70,3
69,2
69,2
69,1
68,7
65,5
Moyenne secteur : 70,2
81
LES CAHIERS de la relation client
DISTRIBUTION Ameublement
Le secteur des Distributeurs Ameublement-Décoration se situe nettement en deçà de la moyenne RSc observée tous secteurs confondus. Il se positionne au bas du tableau sur les trois dimensions les plus déterminantes dans la relation client : - en
retrait
sur
la
- peu
performant
en
dimension termes
de
“Empathie”, “Proximité”,
- réussissant le moins bien à donner aux clients le sentiment “d’Être traités comme de bons clients”. Deux groupes d’enseignes se distinguent : - CONFORAMA, IKEA et BUT avec un RSc comparable, constituent le peloton de tête. Elles performent toutes trois
sur
la
dimension
“Information-Conseil”.
IKEA bénéficie d’une forte “Empathie”, alors que CONFORAMA et BUT s’avèrent mieux notées sur la “Proximité” avec des scores toutefois très en deçà de la moyenne des secteurs évalués à ce jour. - FLY, PIER IMPORT et CASA se situent en retrait sur l’ensemble des indicateurs.
82
ANNÉE 20
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 71,5
Conforama
IKEA
BUT
Pier Import
FLY
Casa
70,7
68,9
67,7
64,9
63,4
61,8
Moyenne secteur : 66,2
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 75,3
Conforama
Pier Import
BUT
FLY
IKEA
Casa
73,4
70,7
70,4
69,8
69,5
64,6
Moyenne secteur : 69,7
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,8
IKEA
Conforama
Pier Import
Casa
BUT
FLY
77,9
74,5
68,8
65,8
65,8
63,5
Moyenne secteur : 69,4
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 62
Conforama
BUT
IKEA
FLY
Casa
Pier Import
58,1
58
49,4
45,9
44,5
43,9
Moyenne secteur : 50
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 74,2
IKEA
Conforama
Pier Import
BUT
FLY
Casa
77,1
75,4
75,3
73,9
73,7
71,2
Moyenne secteur : 74,4
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2006 : 73,2
BUT
IKEA
Conforama
Pier Import
FLY
Casa
76,8
74,7
74,3
69,6
69,6
67,5
Moyenne secteur : 72,1
LES CAHIERS de la relation client R E L AT I O N S H I P S C O R E
2007
85
LES CAHIERS de la relation client
Louanges pour le caritatif
2007 est une année charnière et pour la première fois des secteurs sont ré-étudiés*. La Banque est choisie car elle a connu en 2006 et 2007 de fortes perturbations, notamment sur le plan de la relation client. Après le changement de nom du Crédit Lyonnais (devenu LCL) ou de la Poste (la Banque Postale), il était pertinent de voir les évolutions de leurs perceptions. La Grande Distribution intègre les Hard-Discounters, en plus des enseignes traditionnelles. Ces derniers font baisser la “note moyenne” du secteur par rapport à 2004 et expliquent sa 3ème place. A noter également l’apparition d’un autre secteur de la distribution : le Sport. Enfin, afin d’explorer la relation client de secteurs atypiques, le caritatif est analysé. Il se classe premier, largement au-dessus de la moyenne 2004 - 2007 (79,8 contre 70,9). * Les évolutions ne seront pas explicitement montrées dans les pages suivantes, seuls les résultats de l’année en cours seront présentés. Les évolutions seront indiquées sur le site Internet www.rsc.aacc.fr.
86
CLASSEMENT des secteurs étudiés en 2007
Moyenne Secteurs des services marchands 2004-2007 Score /100
1 - CARITATIF
79,8
2 - BANQUE
73,4
3 - GRANDE DISTRIBUTION
67,7
4 - DISTRIBUTION SPORT
67,6
87
70,9
LES CAHIERS de la relations client
CARITATIF
Un secteur plutôt atypique, avec des attentes spécifiques et qui se distingue par des scores très élevés. Trois organismes caritatifs se distinguent par leur bon niveau de performance : MÉDECINS SANS FRONTIÈRES, l’APF et LA FONDATION ABBÉ PIERRE. MÉDECINS SANS FRONTIÈRES affiche une forte “Proximité”, avec une personnalisation de la relation marquée. Les donateurs de l’APF (Association des Paralysés de France) se montrent sensibles à la “Qualité de service”. LA FONDATION ABBÉ PIERRE est l’organisme qui suscite la plus forte “Empathie”, avec un fort attachement, mais reste dans la moyenne sur les autres dimensions. Dans le peloton intermédiaire, chaque organisme affiche ses spécificités : le meilleur score de considération dans la relation donateur pour le SECOURS CATHOLIQUE, un fort capital “Empathie” pour les RESTAURANTS DU CŒUR, mais un net retrait en matière de “Proximité”. LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, l’ARC et LA CROIX ROUGE FRANÇAISE apparaissent en retrait (tout en recueillant des scores élevés). LA CROIX ROUGE FRANÇAISE occupe le dernier rang sur la quasitotalité des dimensions et est en net retrait sur la capacité à reconnaître le niveau d’engagement de ses donateurs.
88
ANNÉE 2007
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 70,9
Médecins SF
APF
Fondation Abbé Pierre
AFM
Médecins du monde
Unicef
82,9
82,3
81,8
81
80,9
80,7
Secours Les Restaurants catholique du cœur
80,6
79,9
Secours Populaire
ARC
La Croix Rouge
77,2
75,8
74,5
Moyenne secteur : 79,8
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 74,6
Secours catholique
APF
Fondation Abbé Pierre
Médecins SF
AFM
Unicef
Les Restaurants du cœur
Secours Populaire
Médecins du monde
La Croix Rouge
ARC
88,7
88,4
87,9
87,7
87,7
85
84,6
84,5
82,7
79,6
76,3
Moyenne secteur : 84,8
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 73,8
Fondation Les Restaurants Médecins SF du cœur Abbé Pierre
APF
AFM
Unicef
Médecins du monde
Secours catholique
ARC
Secours Populaire
La Croix Rouge
84,4
83,3
82,7
81,3
81,2
80,3
78,1
76,5
73,8
84,8
84
Moyenne secteur : 81
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 60,7
Médecins SF
Médecins du monde
Unicef
Secours catholique
APF
Fondation Abbé Pierre
Secours Populaire
ARC
AFM
Les Restaurants du cœur
La Croix Rouge
71,9
70,4
69,5
69,4
68,9
67,2
67
66
64,2
63
60,4
Moyenne secteur : 67,1
> Qualité de service/Sav APF
Médecins du monde
AFM
83,6
83,3
83,1
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 73,3
Fondation Médecins SF Abbé Pierre
83
82,2
Unicef
81,6
Les Restaurants Secours du cœur catholique
81,6
79,3
Secours Populaire
ARC
La Croix Rouge
78,9
78,7
77,8
Moyenne secteur : 81,2
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 72,7
Médecins SF
Médecins du monde
APF
Unicef
AFM
Fondation Abbé Pierre
81,5
81
80,2
79,5
78,4
78,3
Secours Les Restaurants catholique du cœur
78
Moyenne secteur : 77,9
89
77
Secours Populaire
ARC
La Croix Rouge
74,8
74,6
74
LES CAHIERS de la relation client
BANQUE
Le secteur bancaire affiche de bonnes performances, recueillant un Relationship Score (73,4) supérieur à la moyenne observée tous secteurs marchands confondus. Ce secteur est particulièrement bien évalué sur sa capacité à donner le sentiment “d’Être traité comme un bon client”, un bon score en matière de “Proximité” (grâce à une bonne connaissance de la clientèle) et sur “l’Information-Conseil”. Il reste en revanche peu performant en termes de “Qualité de service” avec un score en deçà de la moyenne avec notamment une capacité modérée à faire un geste commercial en cas d’insatisfaction. CIC, nouvellement évaluée, se révèle particulièrement performante au regard de ses concurrentes mais également tous secteurs confondus. CRÉDIT DU NORD, également évaluée pour la première fois, apparaît comme le challenger le plus sérieux du CIC. CAISSE D’ÉPARGNE est la seule enseigne à afficher quelques progressions significatives en comparaison de 2004. Devenue LA BANQUE POSTALE, La Poste perd en “Empathie”, alors que cette dimension représentait son principal atout. Le passage de Crédit Lyonnais à LCL n’a pas permis de renforcer son score. LCL demeure ainsi en bas du tableau.
90
ANNÉE 2007
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 70,9
CIC
Crédit du Nord
Crédit Mutuel
Société Générale
HSBC
Caisse d’Épargne
Banque Populaire
Crédit Agricole
Banque Postale
LCL
BNP Paribas
78,6
77,1
76,2
76,1
75,9
74,3
73,7
71,5
68,7
68,4
67,6
Moyenne secteur : 73,4
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 74,6
CIC
Crédit du Nord
HSBC
Société Générale
Crédit Mutuel
Caisse d’Épargne
Banque Populaire
Banque Postale
Crédit Agricole
BNP Paribas
LCL
81,1
80,1
79,5
79,2
78,4
78,1
76,6
72,9
72,9
72,6
71,3
Moyenne secteur : 76,6
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 73,8
CIC
Société Générale
Crédit du Nord
Crédit Mutuel
HSBC
Caisse d’Épargne
Crédit Agricole
Banque Populaire
Banque Postale
LCL
BNP Paribas
80,6
78,6
77,3
76,9
76,7
76,7
74,9
74,6
73,9
68,3
67,5
Moyenne secteur : 75,1
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 60,7
CIC
Crédit du Nord
Crédit Mutuel
Société Générale
Banque Populaire
Caisse d’Épargne
HSBC
Crédit Agricole
LCL
BNP Paribas
Banque Postale
75,3
74,3
73,2
71,5
70,2
69,9
69,7
67,8
65
64,3
63,6
Moyenne secteur : 69,5
> Qualité de service/Sav HSBC
CIC
Crédit Mutuel
76,9
75,3
73,6
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 73,3 Crédit du Nord
Société Générale
Banque Populaire
Caisse d’Épargne
Crédit Agricole
LCL
BNP Paribas
Banque Postale
73,5
72,7
71,3
71,2
67,9
66,2
62,7
60,6
Moyenne secteur : 70,2
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 72,7
Crédit du Nord
CIC
Crédit Mutuel
Société Générale
HSBC
Banque Populaire
Caisse d’Épargne
Crédit Agricole
LCL
BNP Paribas
Banque Postale
80,9
80
79,3
77,8
77
75,6
73,9
73,5
72,1
71,3
69,6
Moyenne secteur : 75,5
91
LES CAHIERS de la relation client
GRANDE DISTRIBUTION
En 2007 l’introduction dans le secteur de la Grande Distribution des Hard-Discounters, globalement moins bien évalués que les enseignes traditionnelles, génère des scores en retrait sur l’ensemble des dimensions. Ainsi le RSc moyen du secteur baisse sensiblement : 67,7 vs 73,4 en 2004, et s’élève à 72,7 pour les enseignes
traditionnelles
vs
60,8
pour
les
Hard-Discounters. La mise en avant du prix aux dépens de la relation client. Le différentiel est particulièrement creusé entre les deux types d’enseignes en termes de “Proximité”. Les Hard-Discounters sont
ainsi
pénalisés
par
l’absence de politique de fidélisation et la relation est retraduite comme moins personnalisée. L’écart est nettement plus limité en termes “d’Empathie”. Les enseignes du GROUPE U arrivent systématiquement en première position, quel que soit l’indicateur évalué. Le programme de fidélisation mis en place par CARREFOUR a porté ses fruits et a permis à l’enseigne de progresser sur l’ensemble des dimensions. A noter la bonne performance de NETTO qui tire son épingle du jeu et talonne les premiers sur “l’Empathie” et le fait de traiter ses clients comme de “bons clients”.
92
ANNÉE 2007
RSc Relationship Score Système U
Carrefour
78,3
74
Champion Intermarché
73,2
72,4
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 70,9 Casino
Auchan
E.Leclerc
Netto
Aldi
Lidl
Ed
Leader Price
71,5
71,1
68,2
65,5
62,9
60,3
59,1
56,2
Moyenne secteur : 67,7 Ens. Traditionnelle : 72,7 Ens. Hard Discount : 60,8
> Être traité comme un bon client Système U Carrefour
81,1
77,3
Netto
Intermarché Champion
75,3
76,5
75,2
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 74,6 Casino
Auchan
Aldi
Ed
E.Leclerc
Lidl
Leader Price
74,2
71,6
71,2
70,2
69,9
66,3
63,8
Moyenne secteur : 72,7 Ens. Traditionnelle : 74,9 Ens. Hard Discount : 69,6
> Empathie Système U Carrefour
81,3
77,1
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 73,8 Netto
Auchan
77
77
Intermarché Champion
76,5
76,5
Casino
Aldi
Ed
Lidl
76,4
75,5
74,6
73
E.Leclerc Leader Price
73
72,2
Moyenne secteur : 75,8 Ens. Traditionnelle : 76,8 Ens. Hard Discount : 74,5
> Proximité Système U Champion
72,3
68,4
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 60,7 Carrefour Intermarché
65,6
66,6
Casino
Auchan
E.Leclerc
Netto
Aldi
Lidl
Ed
Leader Price
64,8
61,6
58,5
42,8
39,3
37,7
36,2
33,7
Moyenne secteur : 54
> Qualité de service/Sav Système U Carrefour Intermarché
75,2
73,8
71,7
Ens. Traditionnelle : 65,4 Ens. Hard Discount : 37,9
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 73,3
Auchan
Champion
E.Leclerc
Casino
Netto
Lidl
Aldi
Ed
Leader Price
71,6
71,2
68,8
68,1
64,3
61,3
61,2
54,8
54,5
Moyenne secteur : 66,4 Ens. Traditionnelle : 71,5 Ens. Hard Discount : 59,2
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 72,7
Système U
Auchan
Carrefour
Champion
Casino
82
75,1
74,7
73,7
73,1
E.Leclerc Intermarché
72,1
71,4
Moyenne secteur : 68
93
Aldi
Netto
Lidl
Ed
Leader Price
66,1
62,6
62,5
51,7
51,2
Ens. Traditionnelle : 74,6 Ens. Hard Discount : 58,8
LES CAHIERS de la relation client
DISTRIBUTION SPORT
Le secteur des Distributeurs d’articles de Sports et de Loisirs affiche des performances très moyennes en termes de relation client : il recueille un Relationship Score (67,6) en deçà de la moyenne observée tous secteurs confondus (70,9). Ce secteur bénéficie d’un score “d’Empathie” plutôt honorable, mais se situe en net retrait en termes de “Proximité”. SPORT 2000 et COURIR dominent le secteur, mais alors que SPORT 2000 obtient de bons résultats sur l’ensemble des dimensions, COURIR reste en retrait sur “l’Information-Conseil” et la “Qualité de service”. DECATHLON se situe dans une position médiane, pénalisée par le fait que ses clients ne se sentent pas traités comme de bons clients, alors que “l’InformationConseil” constitue un vrai point fort de l’enseigne. INTERSPORT et FOOT LOCKER occupent de façon systématique les deux dernières positions.
94
ANNÉE 2007
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 70,9
Sport 2000
Courir
Decathlon
Go Sport
Foot Locker
Intersport
72,7
71,4
67,9
65,8
64,3
63,5
Moyenne secteur : 67,6
> Être traité comme un bon client
Ens. Géné. : 67,5
Ens. Spéc. : 67,8
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 74,6
Courir
Sport 2000
Foot Locker
Go Sport
Intersport
Decathlon
78,1
77,3
68,5
66,4
65,2
65,2
Moyenne secteur : 70,1
> Empathie
Ens. Géné. : 68,6
Ens. Spéc. : 73,3
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 73,8
Courir
Sport 2000
Decathlon
Foot Locker
Go Sport
Intersport
78,4
78
76,6
73,9
71
69,4
Moyenne secteur : 74,5
> Proximité
Ens. Géné. : 73,7
Ens. Spéc. : 76,1
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 60,7
Sport 2000
Courir
Decathlon
Go Sport
Intersport
Foot Locker
59,6
56,6
53,3
52,8
49,6
47,2
Moyenne secteur : 53,2
> Qualité de service/Sav
Ens. Géné. : 53,8
Ens. Spéc. : 51,9
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 73,3
Sport 2000
Decathlon
Courir
Go Sport
Intersport
Foot Locker
75,9
74
70,8
70,7
68
65
Moyenne secteur : 70,7
> Information-Conseil
Ens. Géné. : 72,2
Ens. Spéc. : 67,9
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2007 : 72,7
Decathlon
Sport 2000
Go Sport
Courir
Intersport
Foot Locker
75,1
72,5
71,3
71,3
67,9
66,7
Moyenne secteur : 70,8
95
Ens. Géné. : 71,7
Ens. Spéc. : 69
LES CAHIERS de la relation client R E L AT I O N S H I P S C O R E
2008
97
LES CAHIERS de la relation client
Quels changements dans les Télécoms ?
Bien qu’analysé il y a seulement deux ans, le secteur Télécoms semblait intéressant à ré-étudier en 2008 à la vue des fortes évolutions observées depuis 2006 : évolution de l’offre, généralisation du haut débit, disparition de certains acteurs, arrivée de nouveaux… Et inversement, il paraissait pertinent d’observer une nouvelle fois un secteur beaucoup plus stable sur la même période (tout en intégrant quelques nouvelles sociétés) pour voir si des évolutions notables se faisaient jour. Voici pourquoi 2008 propose une relecture du secteur Assurance Auto / Habitation. Un troisième secteur est ré-étudié cette année : l’Automobile, et deux nouveaux secteurs font leur apparition : l’Optique et le Voyage.
98
CLASSEMENT des secteurs étudiés en 2008
Moyenne Secteurs des services marchands 2004-2008 Score /100
1 - ASSURANCE Auto / Habitation
75,8
2 - AUTOMOBILE
75,6
3 - OPTIQUE
72,7
4 - VOYAGES
71,5 66
5 - TÉLÉCOMS
99
70,5
LES CAHIERS de la relation client
ASSURANCE Auto / Habitation
Ce secteur, comparativement à 2004, se fragilise, avec sur l’ensemble des dimensions, des scores significativement
inférieurs,
à
l’exception
de
“l’Empathie”. La dégradation la plus marquée concerne “l’Information-Conseil” et touche globalement l’ensemble des compagnies évaluées. Au final le secteur de l’Assurance-Habitation recueille un RSc en tendance inférieur à celui observé en 2004 (75,8 vs 78,3 en 2004), néanmoins supérieur à la moyenne des services marchands (70,5). Il demeure néanmoins parmi les mieux évalués sur sa capacité à donner le sentiment “d’Être traité comme un bon client” et sur sa “Qualité de service/SAV”. La MAIF conserve son leadership et même si elle passe du 1er au 2ème rang tous secteurs confondus, accomplit toujours d’excellentes performances. MMA se positionne en challenger avec une bonne progression vs 2004. GROUPAMA est la compagnie qui enregistre le plus grand nombre de baisses significatives en comparaison de 2004. A noter l’avantage de la MATMUT en termes “d’Empathie”.
100
ANNÉE 2008
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 70,5
MAIF
MMA
MAAF
Groupama
AXA
Matmut
GMF
Macif
AGF
82,5
78,1
76,2
75,5
75,3
74,5
74,1
74
72,2
Moyenne secteur : 75,8
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 74,5
MAIF
MMA
MAAF
MACIF
AGF
AXA
Matmut
Groupama
GMF
88,9
83,5
82
81,4
80,7
80,5
80,2
79
78,4
Moyenne secteur : 81,6
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 73,9
MAIF
Matmut
MMA
MACIF
MAAF
Groupama
GMF
AXA
AGF
87,5
76,9
76,8
76,7
76,1
75,8
75,4
72,7
67
Moyenne secteur : 76,1
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 60,3
MMA
Groupama
MAAF
AXA
MAIF
GMF
AGF
Matmut
MACIF
72,5
69,8
69,7
69,5
69,5
66,5
66,5
63,8
62,9
Moyenne secteur : 67,9
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 72,1
MAIF
MMA
AXA
Groupama
Matmut
MAAF
GMF
AGF
MACIF
80,8
78,9
78,9
77,6
75,5
75,3
74,9
74,1
73,2
Moyenne secteur : 76,6
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 72,1
MAIF
MMA
MAAF
Matmut
AXA
GMF
Groupama
MACIF
AGF
85,7
79,2
78,2
76,1
76
75,6
75,3
74,9
73,8
Moyenne secteur : 77,2
101
LES CAHIERS de la relation client
AUTOMOBILE
Comme en 2004, le secteur de l’Automobile se révèle au-dessus de la moyenne observée tous secteurs de services marchands confondus, ce qui lui permet d’obtenir le 3ème rang des 22 secteurs évalués. 4 constructeurs font partie du TOP 10 2004-2008 des 159 entreprises : TOYOTA (évalué pour la première fois cette année), AUDI, MERCEDES BENZ, BMW et VOLKSWAGEN. Ce secteur demeure parmi les mieux notés en termes “d’Empathie”, de capacité à donner le sentiment “d’Être traité comme un bon client” avec des scores stables vs 2004 sur ces dimensions, mais aussi de “Qualité de er
service/SAV” (1 rang) et de “Proximité”. Par contre, le secteur enregistre une baisse significative sur “l’Information-Conseil”, qui ne constitue plus l’un de ses atouts. A noter, en comparaison avec 2004, la fragilisation de PEUGEOT sur la “Qualité de service/SAV” et “l’Information-Conseil” et les baisses significatives enregistrées par CITROËN sur le sentiment “d’Être traité comme un bon client” ainsi que sur la “Qualité de service/SAV” et “l’Information-Conseil”. RENAULT perd er
également sur la “Qualité de service”, passant du 1 au 9ème rang de son secteur.
102
ANNÉE 2008
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2003 à 2008 : 70,5
Toyota
Audi
Mercedes Benz
BMW
Volskwagen
Ford
Seat
Nissan
Peugeot
Citroën
Renault
Opel
Fiat
82,1
80,1
79,3
78,8
78,4
76,6
75,6
74,8
74
73,4
72,8
69,8
66,8
Moyenne Secteur : 75,6
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 74,5
Toyota
Audi
Mercedes Benz
BMW
Volskwagen
Nissan
Ford
Seat
Peugeot
Opel
Citroën
Renault
Fiat
86,9
85,2
82,2
81,8
81,5
81,4
80,9
79,5
77,2
76,6
74,8
72,5
68,7
Moyenne Secteur : 79,2
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 73,9
Toyota
BMW
Audi
88,1
87,2
85,1
Mercedes Volskwagen Benz
84,6
81,7
Ford
Seat
Nissan
Peugeot
Citroën
Renault
Opel
Fiat
80
79,2
78,2
78,2
76,1
74,8
70,3
69
Moyenne Secteur : 79,4
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 60,3
Mercedes Benz
Toyota
Volskwagen
Audi
BMW
Renault
Ford
Seat
Citroën
Peugeot
Nissan
Fiat
Opel
72,5
72,4
71,9
71,4
69,4
69,4
68,7
68,4
67,7
65,9
65,3
61,2
60,2
Moyenne Secteur : 68
> Qualité de service/Sav Toyota
81,5
Mercedes Volskwagen Benz
78,9
78,7
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 72,1
Audi
Ford
BMW
Citroën
Seat
Renault
Nissan
Peugeot
Opel
Fiat
78,6
78
76,4
76
75,9
75,5
74,5
74,2
72,2
68,6
Moyenne Secteur : 76,1
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 72,1
Toyota
Audi
Volskwagen
BMW
Mercedes Benz
77,9
77,3
76,2
75,9
75,1
Peugeot
Ford
Seat
Renault
Citroën
Nissan
Opel
Fiat
73,2
73,1
73
72,1
71,8
71,7
69,6
66,4
Moyenne Secteur : 73,3
103
LES CAHIERS de la relation client
OPTIQUE
Le secteur de l’Optique affiche des performances plutôt satisfaisantes en termes de qualité de la relation client, avec un RSc légèrement supérieur à la moyenne observée et révèle notamment une des plus fortes capacités à donner le sentiment “d’Être traité comme un bon client” intégrant le trio de tête du classement général sur cette dimension. Il bénéficie également d’un score “Empathie” satisfaisant. En revanche, les résultats font apparaître une marge de progression en termes “d’Information-Conseil”, avec un score en deçà de la moyenne. ATOL et KRYS recueillent les meilleurs RSc sur ce secteur. ATOL est l’enseigne la mieux notée sur l’ensemble des dimensions, excepté “l’Empathie”. Elle obtient d’ailleurs la 3ème place tous secteurs confondus (159 entreprises) sur la capacité à “Traiter ses clients comme de bons clients”. LES OPTICIENS MUTUALISTES bénéficient d’une réelle “Empathie” et démontrent une des plus fortes capacités à donner le sentiment “d’Être traité comme un bon client”, intégrant le trio de tête sur cette dimension. En revanche, ils se positionnent au bas du tableau en termes “d’Information-Conseil”. GRAND OPTICAL, qui affiche des scores plutôt moyens, se révèle performant en termes de “Proximité”. A noter le bon score de LISSAC sur la “Proximité”.
104
ANNÉE 2008
RSc Relationship Score
Moyenne secteur secteursmarchands marchands04-08 de 2004 : 70,5 à 2008 : 70,5
ATOL
KRYS
Les Opticiens Mutualistes
Générale d’Optique
Grand Optical
Optic 2000
LISSAC
Alain Afflelou
76,6
75,1
73,4
72,4
72,1
71,6
71,3
69,2
Moyenne secteur : 72,7
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 74,5
ATOL
KRYS
Les Opticiens Mutualistes
Générale d’Optique
Optic 2000
Grand Optical
Alain Afflelou
LISSAC
86,3
83,3
83
81,6
80,7
78,7
78,3
77,5
Moyenne secteur : 81,2
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 73,9
Les Opticiens Mutualistes
KRYS
ATOL
Générale d’Optique
Alain Afflelou
Grand Optical
Optic 2000
LISSAC
79,9
78,4
78,2
78,1
74,9
73,9
73,9
70,2
Moyenne secteur : 75,9
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 60,3
ATOL
LISSAC
KRYS
Grand Optical
Optic 2000
Les Opticiens Mutualistes
Générale d’Optique
Alain Afflelou
67,7
65,5
65
63,5
60,6
59,8
57,2
53,9
Moyenne secteur : 61,6
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 72,1
ATOL
Krys
LISSAC
Générale d’Optique
74,4
74,3
72,7
72,1
Les Opticiens Mutualistes
Grand Optical
Optic 2000
Alain Afflelou
72,1
71,4
71
68,5
Moyenne secteur : 72,1
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 72,1
ATOL
Grand Optical
KRYS
Générale d’Optique
72,2
71,7
70,9
70,5
LISSAC
Optic 2000
Alain Afflelou
Les Opticiens Mutualistes
69
68,9
68,1
66,2
Moyenne secteur : 69,7
105
LES CAHIERS de la relation client
VOYAGES
Le secteur des agences de voyages / TO affiche des performances légèrement supérieures à la moyenne et se hisse au 7ème rang (sur 21) des secteurs évalués. Il se distingue nettement par l’appréciation de sa dimension “Information-Conseil”, “l’Empathie” qu’il génère et sa capacité à induire le sentiment “d’Être traité comme un bon client”. Une relation client qui pourrait être optimisée en assurant une meilleure “Qualité de service/SAV”. Deux enseignes se détachent, CLUB MED et KUONI, occupant les deux premiers rangs sur la quasi-totalité des dimensions évaluées. CLUB MED intègre même le TOP 10 (établi sur la base des 159 entreprises évaluées à ce jour) pour son “Information-Conseil”. Parmi les quatre enseignes en position intermédiaire, recueillant un RSc comparable et proche de la moyenne du secteur, PIERRE & VACANCES s’avère bien notée en termes “d’Information-Conseil”. NOUVELLES FRONTIÈRES arrive en dernière position, classée au dernier ou avant-dernier rang sur la totalité des dimensions évaluées, avec un retrait encore plus marqué sur le sentiment “d’Être traité comme un bon client”, la “Proximité” et sur sa “Qualité de service / SAV”.
106
ANNÉE 2008
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 70,5
Club Med
KUONI
Jet tours
FRAM
Pierre & Vacances
Thomas Cook
Nouvelles Frontières
75,4
75,2
71,9
71,2
70,9
69,9
66,3
Moyenne secteur : 71,5
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 74,5
KUONI
Club Med
Thomas Cook
Jet tours
Pierre & Vacances
FRAM
Nouvelles Frontières
79,1
78,3
76,6
75,9
75,4
74,4
70
Moyenne secteur : 75,7
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 73,9
Club Med
KUONI
Jet tours
FRAM
Pierre & Vacances
Thomas Cook
Nouvelles Frontières
80,8
78,1
76,1
74,8
74,1
73,1
72,1
Moyenne secteur : 75,6
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 60,3
KUONI
Club Med
FRAM
Jet tours
Pierre & Vacances
Thomas Cook
Nouvelles Frontières
68,2
67,8
63,3
62,5
61,1
58,7
55,9
Moyenne secteur : 62,5
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 72,1
KUONI
Club Med
Jet tours
Pierre & Vacances
FRAM
Thomas Cook
Nouvelles Frontières
72,2
70,5
69,4
67,2
66,8
65,7
59,1
Moyenne secteur : 67,3
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 72,1
Club Med
Pierre & Vacances
FRAM
KUONI
Nouvelles Frontières
Thomas Cook
Jet tours
79,5
78,9
78,7
78,4
77
76,6
76,3
Moyenne secteur : 77,9
107
LES CAHIERS de la relation client
TÉLÉCOMS
Le secteur de la téléphonie révèle de faibles performances en termes de qualité de relation client, avec un RSc sensiblement inférieur à la moyenne observée, tous secteurs marchands confondus. Il enregistre en comparaison de 2006 des baisses significatives sur l’ensemble des dimensions évaluées et s’inscrit à l’avant-dernier rang du classement général (sur les 19 secteurs marchands évalués) et non plus en position intermédiaire
(6ème
rang)
comme
en
2006.
La
dégradation s’observe de façon marquée en termes “d’Empathie”, de “Proximité” et de “Qualité de service/SAV”. Ce constat global masque toutefois des évolutions différentes au regard de 2006 selon l’opérateur. BOUYGUES TÉLÉCOM domine le secteur. C’est le seul qui enregistre des progressions significatives en comparaison de 2004 et fait partie des 10 enseignes les mieux notées (parmi les 159 entreprises évaluées à ce jour) sur la “Proximité” et ”l’Information-Conseil”. Même si ORANGE se maintient dans la moyenne, c’est lui qui enregistre le plus grand nombre de baisses significatives vs 2006. FREE se démarque toujours par son bon niveau “d’Empathie”. Evalué pour la première fois, NUMERICABLE se révèle le moins performant sur la qualité de la relation client.
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ANNÉE 2008
RSc Relationship Score
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 70,5
Bouygues
SFR
Alice
Orange
TÉLÉ2
76,7
70,8
67,5
67,4
67,1
France Télécom Neuf Cegetel
65,5
63,5
Free
Numericable
61,9
54
Moyenne secteur : 66
> Être traité comme un bon client
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 74,5
Bouygues
TÉLÉ2
SFR
Alice
France Télécom
Orange
Free
Neuf Cegetel
Numericable
77,5
71,4
69,2
68,4
63,6
63,5
61,4
61
58,1
Moyenne secteur : 66
> Empathie
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 73,9
Bouygues
Free
SFR
Orange
France Télécom
Alice
TÉLÉ2
Neuf Cegetel
Numericable
77,9
73,7
73,5
72,4
71,4
69,1
68,8
67,5
55,5
Moyenne secteur : 70
> Proximité
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 60,3
Bouygues
SFR
Orange
Alice
TÉLÉ2
73,2
69,6
66
63,3
62,2
Neuf Cegetel France Télécom
60,9
60,4
Free
Numericable
54,2
51,4
Moyenne secteur : 62,3
> Qualité de service/Sav
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 72,1
Bouygues
SFR
TÉLÉ2
Alice
Orange
75,8
67,5
65,3
65
64,7
France Télécom Neuf Cegetel
64,5
62,4
Free
Numericable
54,7
47,6
Moyenne secteur : 63,1
> Information-Conseil
Moyenne secteurs marchands de 2004 à 2008 : 72,1
Bouygues
SFR
Alice
Orange
81,2
75,7
74,7
72,2
France Télécom Neuf Cegetel
68,3
66,7
Moyenne secteur : 69,3
109
TÉLÉ2
Free
Numericable
66
62,9
56
INDEX PAR SECTEUR Assurance Auto / Habitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-43, 100-101 Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44-45, 102-103 Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23, 24-25, 46-47, 90-91 Brun-Blanc (TV Hifi / Electroménager) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52-53 Caritatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-89 Cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-59 Crédit à la Consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-79 Distribution Ameublement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-83 Distribution Bricolage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-77 Distribution Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94-95 E-Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21, 72-73 Grande Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-27, 28-29, 48-49, 92-93 Informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-63 Optique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104-105 Restauration Rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-65 Télécoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74-75, 108-109 Textiles Enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81 Textiles Femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-61 Services Publics marchands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-31, 32-33 Services Publics non-marchands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-35, 50-51 Stations-Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66-67 Voyages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106-107
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REMERCIEMENTS Ont participé à l’élaboration de cet ouvrage : Philippe Ceyrac, Président de l’AACC Marketing Services Yan Claeyssen, Président de l’agence ETO Digital Judicaël Lefebvre, Attaché de Direction de l’AACC Isabelle Lellouche, Consultante agence IDENIUM Christine Marty, Directrice Générale Adjointe de BVA Isabelle Musnik, Directrice de la Rédaction d’INFLUENCIA Eric Vaubourgeix, Président de l’agence MEURA
Un grand merci aux 26 agences membres de la délégation Marketing Services de l’AACC, aux annonceurs qui ont accepté d’être interviewés dans cette première édition des Cahiers de la Relation Client, à Jean-Louis Rossignon, éthologue et Président de LABretail, au Club des Annonceurs, à Philippe Legendre, Directeur Délégué de l’IREP et à Marie-Pierre Bordet, Vice-Présidente, Déléguée Générale de l’AACC.
Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 122-5 et 3°a), d’une part, que les “copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective” et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite” (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
© AACC - 03/2010 - N° SIREN 784856122 - 40 boulevard Malheserbes 75008 Paris - www.aacc.fr Conception graphique : laurence ballarin-baudoux - www.lbb-graphic.net Cloître Imprimeurs - ZA voie express RN12 - 29800 Saint-Thonan Achevé d’imprimer le 30 mars 2010 à Saint-Thonan - Dépôt légal : avril 2010 - Crédits photos : © fotolia.fr
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