Ppt Por Que Invertir En Peru Esp 17-08-2012

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 17 agosto 2012

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir

SOLIDEZ MACROECONÓMICA

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada… PBI Real, 1952- 2011 (Variación promedio anual %)

PBI Real, 2000-2011 (Variación %) 6.4 5.0 3.0

4.0

9.8

6.9

5.0

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

3.9

2011

0.9

0.2

3.6

8.8

2010

5.5

8.9

2009

5.1

6.8

7.7

PBI, 2000-2011 (Miles de millones de US$) 153.9

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI. *Cifras estimadas

2011

2010

2009

127.4 127.4

2008

2007

92.3

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011

2000

-0.6

69.7 79.4 53.3 53.9 56.8 61.3

107.1

176.7

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020… PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2012-2014 (Variación promedio anual %)

PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) 16,000

Perú

6.0

Colombia

4.8

Chile

4.7

Brasil

4.3

Argentina México Venezuela

3.7 3.4 3.0

Perú 14,000

12,000

Latinoamérica y el Caribe

10,000

8,000

6,000

Mundo

4,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Fuente: FMI y BM

1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada… Inversión Privada 2000-2012 (Variación %) 20.1

23.3

Inversión Privada 2000-2012 (Miles de millones de US$) 25.9

12.0 6.3

39.3

22.1

34.6 11.7 10.0

8.1

22.4 19.5

0.2 -1.7

29.5

27.3

15.1

-4.7

8.7 8.4 8.4 9.2

10.5

12.3

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas * Cifras estimadas

2012*

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2012*

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-15.1

1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA … que hoy representa el 24% del PBI… Inversión Total - Latinoamérica 2011 (% del PBI)

Inversión Total 2000-2011 (% del PBI) Inversión Privada Inversión Pública

25.6 25.8 4.3

21.5

3.1

17.6

17.8

2.8

2.8

17.9 18.4 2.8

19.5

24.6

5.9

4.5

19.2

19.6

20.6

3.1

2.9

2009

17.7

2008

2006

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI

18.2

2007

16.4

15.5

2005

15.1

2004

15.0

2003

14.8

2002

2001

2000

15.5

24.7

5.2

3.4

21.5 16.3

24.9

24.1

2011

4.0

18.6

22.9

2010

20.3

25.1

Perú

México

Colombia

Chile

Brasil

1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA … el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual representa el 4.7% del PBI Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2011 (% del PBI)

Flujo de inversión directa extranjera neta 2000-2011 (Miles de millones de US$) 8.2 8.1 6.9

7.0% 6.4

5.5 4.7% 4.0% 3.5 1.7%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y CEPAL

2011

2010

2009

2008

2007

2006

1.6

2005

2003

2002

1.1

2001

2000

1.3

2004

2.2 0.8

2.7%

2.6

Chile

Perú

Colombia

Brasil

1.6%

México Argentina

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo… Demanda interna real 2002-2011 (var. % real anual)

Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)

1,349

13.10

12.31 11.76 10.33

180

83

7.5 veces

7.19 2000

5.82 4.10 3.67 3.84

Importación de hornos microondas (Miles de unidades) 352

2011

Importación de televisores (Miles de unidades)

4 veces

2000

2011

Viajeros domésticos por vía aérea (Millones de personas)

1,005

368

2000 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT

3.6

3 veces

2 veces

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-2.78

6.1

2011

2000

2011

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

…generado un crecimiento en los mercados de consumo 2000

2011

1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial … Balanza comercial 2000-2011 (Millones de US$) 44,000 39,000 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 9,000

4,000 -1,000 Exportaciones Importaciones Balanza comercial

2000 6,955 7,358 -403

2001 7,026 7,204 -179

2002 7,714 7,393 321

2003 9,091 8,205 886

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas

2004 12,809 9,805 3,004

2005 17,368 12,082 5,286

2006 23,830 14,844 8,986

2007 28,094 19,591 8,503

2008 31,019 28,449 2,569

2009 26,962 21,011 5,951

2010 35,565 28,815 6,749

2011 46,268 36,967 9,301

1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$) 40,000 30,000 20,000

Otros Plomo Petróleo Oro Cobre

Principales socios comerciales 2001

7.5 veces

Otros 19% China 6%

Europa 32%

10,000 LAC 18%

2001

2006

2011

Exportaciones no tradicionales (Millones de US$) 12,000 10,000 8,000

Otros Químicos Textiles

EE.UU. 25%

2011 Otros 24%

5 veces

6,000

Europa 31%

EE.UU. 13%

4,000 2,000 2001 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

2006

2011

China 15%

LAC 17%

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo. Economías de más rápido crecimiento

Tamaño de la economía – Ranking mundial 2010

2050 Ranking

País

1

China

2

India

3

Filipinas

4

Egipto

5

Malasia

6

Perú

Fuente: HSBC (Enero, 2012)

Ranking

2050 País

Ranking

País

1

EE.UU.

1

China

2

Japón

2

EE.UU.

3

China

3

India

4

Alemania

4

Japón

5

Reino Unido

5

Alemania

6

Francia

6

Reino Unido

7

Italia

7

Brasil

8

India

8

México

9

Brasil

9

Francia

10

Canadá

10

Canadá

44

Chile

26

Perú

46

Perú

32

Chile

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA ... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional…. IPC - Latinoamérica 2002-2011 (Variación promedio anual %)

IPC en Latinoamérica: 2001-2011 (Variación anual %)

23.7

45 40 35 30 25 20

Perú 10.7

Argentina

6.6

Brasil

5.1

4.3

3.2

2.5

Colombia

México

Chile

Perú

Chile Colombia México

15

Venezuela Argentina

Brasil

IPC – Latinoamérica proyecciones 2012-2014 (Variación promedio anual %)

33.5

10 5 11.8

0 -5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL

2.0

3.0

3.4

3.5

Perú

Chile

Colombia

México

5.3

Brasil

Argentina Venezuela

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2011 (Índice, año base 2005 = 100)

Índice JP Morgan EMBI+ (Puntos básicos)

180

160 140

Perú Brasil Chile Colombia México

900

EMBI+ Perú

800

Latinoamérica

700 600

120

500 400

100

300 80

200

Ene-01 Sep-01 May-02 Ene-03 Sep-03 May-04 Ene-05 Sep-05 May-06 Ene-07 Sep-07 May-08 Ene-09 Sep-09 May-10 Ene-11 Sep-11 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y CEPAL

Mar-07 Aug-07 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Mar-12

100

60

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

El Perú mantiene un saludable nivel de deuda… Deuda Pública – Latinoamérica 2011 (% del PBI)

Deuda Pública – Perú 2003-2011 (% del PBI) 46.9

70

42.6 39.3

66.2

60 32.3

50 28.5

25.9

26.1 23.3

43.8

40

44.2

34.7

21.2 30 21.2 20 10

9.9

Fuente: Banco Central de Reserva

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0 Chile

Perú

Colombia México Argentina

Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP

Brasil

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Reservas Internacionales Netas - Latinoamérica 2011 (% del PBI)

Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) 58.0

30

28

48.8 25

44.1

27.7

9.6 10.2

12.6 14.1

31.2

20

33.1

17 14

15

17.3

12 10

10

10

5

* Al 1 de junio de 2012, Fuente: Bancos Centrales

2012*

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0 Perú

Chile

Brasil

México Argentina Colombia

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana País Chile

S&P

Fitch

Países como destino prioritario para IED 2011-2013 (Ranking Mundial de 21 países) Moody´s Brazil (Baa2)

A+

A+

Aa3

México

BBB

BBB

Baa1

Brasil

BBB

BBB

Baa2

Perú

BBB

BBB

Baa2

Colombia

BBB-

BBB-

Baa3

Bolivia

BB-

B+

Ba3

Venezuela

B+

B+

B2

Argentina

B

B

B3

Ecuador

B

B-

Caa2

Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s. UNCTAD (WIR 2011) Actualizado al 17 de Agosto, 2012

4 3

Cayó 1 puesto

Mejoró 5 21 puestos

16

Peru (Baa3)

18

Chile (Aa3)

18

2011

2010

Se mantuvo

CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera  Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.  Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.  Libre transferencia de capitales.

 Libre competencia.  Garantía a la propiedad privada  Libertad para adquirir acciones a nacionales.  Libertad para acceder al crédito interno y externo.

 Libertad para remesar regalías.  Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.  Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: INVERSIONISTA  Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio  Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)  Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.  Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.

Requisito: Vigencia:

EMPRESA RECEPTORA  Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.  Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.  Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.

Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios:  Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa preproductiva del proyecto (duración mínima de 2 años).  Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.  La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.

 El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Régimen de impuestos estable Impuesto a:

Tasa Aplicable 30.0%

Utilidades corporativas INGRESOS

Agricultura, agroindustria y acuicultura 15%

Dividendos

4.1%

Regalías Intereses para préstamos otorgados del exterior Al valor agregado (IVA)

30.0%

A las transacciones financieras

0.005%

Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000

4.9%

18.0%

0.4%

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios 2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica. Venezuela Colombia

177

Doing Bussiness 2012

Guyana

114 Surinam

42

158

Ecuador

130

Brasil

Perú

126

41

Bolivia Paraguay

102 Uruguay

Chile

90

39 Argentina

113

153

Posición

País

1

Chile

2

Perú

3

Colombia

4

Uruguay

5

Paraguay

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Reconocimiento de un atractivo clima de negocios 130

FORBES MAGAZINE

62

2da mejor plaza de inversiones en la región.

114 73 123

42

86 24 61

95

Fuente: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

País Chile Perú Uruguay Colombia Brasil Paraguay Argentina Ecuador Bolivia Venezuela

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Acuerdos Internacionales de Inversión  El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.

      

Australia China* Corea* Malasia Singapur* Tailandia Japón

* Acuerdo Comercial

   Canadá*    Estados Unidos*    Cuba   El Salvador    Argentina    Bolivia   Chile*  Colombia   Ecuador   Paraguay   Venezuela  

Alemania Bélgica y Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Islandia* Italia Liechtenstein* Noruega Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia Suiza*

 Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Estructura arancelaria reducida con baja dispersión 1/ SUB PARTIDAS 2/

NIVEL DE ADVALOREM

NUMERO

PROPORCIÓN (%)

0

4,224

55.9%

6%

2,538

33.6%

11%

792

10.5%

Total

7,554

100 %

PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL %

3.2

DISPERSION ARANCELARIA %

3.8

Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2012, aprobado por D.S.Nº 238-2011-EF y publicado el 24.12.2011. No incluye subpartidas del Capítulo 98 Mercancías con tratamiento especial del Arancel de Aduanas. Fuente: SUNAT-MEF Elaboración: SUNAT 1/

2/

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados

Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56,000 millones. 96% de las exportaciones peruanas Acuerdos vigentes Acuerdo vigente

Acuerdos porentrar entrarenenvigencia vigencia Acuerdo por

Acuerdos enAcuerdo procesoen negociación de Acuerdo endeproceso proceso de negociación negociación

SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural. Mejores rendimientos agrícolas en el mundo 2010: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero) Alcachofas (4to), Uvas (6to). Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 90,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 4,400 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 156 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.

SECTOR AGRONEGOCIOS

Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2011

Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB) 5,000

Chile 2%

4,500 4,000

Canadá 2%

3,500 3,000 2,500

Otros 21%

Estados Unidos 28%

Francia 2%

2,000 1,500 1,000

Alemania 12%

Reino Unido 3%

500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Café

Uvas Frescas

Espárragos, frescos o refrigerados

Aguacates, frecos o secos

Espárragos, preparados o en conserva

Alcachofas en conservas

Resto

Total

Fuente: SUNAT, MINAG, ADEX Data Trade., BCRP, FAO.

Ecuador 4% Colombia 4% España 7%

Bélgica 7%

Países Bajos 8%

SECTOR PESCA

 Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.  Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.  Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.  Tendencia a la diversificación de productos.

SECTOR PESCA

Exportaciones Pesqueras (Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino -2011

3,500 CHD.: Consumo Humano Directo CHI: Consumo Humano Indirecto Total

3,000

3,144

2,506

2,500

2,370 1,964

2,000 1,634

1,500 1,141

1,000

Japón 6%

2,186

Alemania 6%

Estados Unidos 6%

España 6%

Dinamarca Chile 2% 5% Francia 3% Taiwan 2% Corea del Sur 2%

1,713 Otros países 23%

1,387 1,134

1,067

1,031

China 39%

500

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.

SECTOR FORESTAL

 Presencia de gran diversidad biológica y maderas de alto valor.  Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del país.  2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica.  78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestación y otras áreas para forestación (plantaciones).  Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.

SECTOR FORESTAL

Exportaciones de Madera según Mercado Destino - 2011

Exportaciones de Madera (Millones de US$ FOB)

250 213

213

219

200 170

168 155

167

136

150 114

108

100

50

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Adex DataTrade , Aduanas.

Otros 19%

Francia 3% República Dominicana 3% Estados Unidos 16%

China 34%

México 25%

SECTOR TEXTIL

 Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.  Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.  Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra.  Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.  Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones:  Crecimiento promedio anual de 10% en los últimos 10 años.  En enero 2012, las exportaciones ascienden a US$162 millones, 39% más respecto a similar periodo del año pasado).

SECTOR TEXTIL

Exportaciones Textil-Confecciones (Millones de US$ FOB) 2,200 2,000

Principales Mercados Destino de la Exportación de Textiles y Confecciones - 2011

Confecciones

ARGENTINA 2.6%

Textil

1,800

CHILE 3.8%

1,600

ECUADOR 4.1% BRASIL 5.2%

1,400 1,200 1,000

ITALIA 3.7%

OTROS 11.9%

COLOMBIA 5.4%

800 600

VENEZUELA 20.2%

400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.

ALEMANIA 2.0%

ESTADOS UNIDOS 37.1%

REINO UNIDO 1.5% MEXICO 1.3%

FRANCIA 1.0%

SECTOR MINERO

 País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.  El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera.  En el mundo: Segundo productor de cobre y plata y 3ro en estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo. Y 2do de cobre, plata, y molibdeno.  En el 2011 la exportación minera creció en 23.25% a pesar de haber registrado una caída en el volumen de producción de la mayoría de minerales.  El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

SECTOR MINERO

Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Minero según Mercado Destino -2011

30,000 Otros Estaño Zinc Plata Cobre

25,000 20,000

COREA DEL SUR 4.9%

Molibdeno Hierro Plomo Oro

ALEMANIA 4.1%

ITALIA 4.0% CHILE 3.4%

ESTADOS UNIDOS 6.2%

OTROS 12.5%

JAPON 6.2%

15,000

CANADA 13.5%

10,000

SUIZA 21.8% CHINA 20.5%

5,000 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.

2007

2008

2009

2010

2011

BRASIL 2.8%

SECTOR ENERGIA

 Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%).  Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa geotérmica.  Matriz energética 2011, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 57% del mercado eléctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas natural, 2% con carbón y 3% con otras fuentes)  En los últimos cinco años, la producción de energía se ha incrementado en un 40.38%, explicado principalmente por el crecimiento de la generación termoeléctrica con una tasa promedio de 16% anual.  Principales grupos económicos que concentran el 62% de la producción de energía: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy.

SECTOR ENERGIA

Matriz Energética del Perú - 2010 Participación por Fuente *

Producción de Energía Eléctrica Nacional GWh 2000-2011

Hidroenergía 12% 45,000 40,000

Biomasa 14%

35,000

Petróleo + LNG 46%

30,000 25,000 20,000 15,000

Carbón Mineral 5%

10,000

Gas Distribuido 23%

5,000 0

2000

2001

2002

2003

2004 Térmica

Fuente: Ministerio de Energía y Minas Elaboración: PROINVERSIÓN *Después de pasar por los Centros de Transformación y/o descontadas las pérdidas.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas Elaboración: PROINVERSION

2005

2006

2007

Hidraúlica

2008

2009

2010

2011

SECTOR PETROQUIMICA En el 2011, la producción de gas natural ascendió 401,169 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial. Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (26.60 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes. Compromiso de US$ 17,150 millones de inversión privada para la construcción de 2 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, una planta de urea y una planta de etileno (departamentos de Ica y Moquegua)

SECTOR PETROQUIMICA

Exportaciones de Gas Natural por mercado destino - 2011

Producción de Gas Natural 2001-2011

Millones de Pies Cúbicos (MMPC)

Exportación total 2011: US $ 1,288 Millones 450,000

57%

400,000

401,169 MEXICO 6.0%

350,000 300,000

EE.UU 3.1%

TAILANDIA 13.1%

255,609

250,000

CHINA 2.9% TAIWAN 2.4%

ESPAÑA 37.8%

200,000 150,000

96,206 122,230

100,000 50,000 0

13,076 15,599 18,483 2001

2002

Fuente: Perupetro

2003

30,543

2004

125,299

54,332 63,556

2005

2006

JAPON 17.3%

2007

2008

2009

2010

2011

COREA DEL SUR 17.4%

(En Millones de US$ FOB)

Fuente: Adex Data Trade Elaboración: PROINVERSIÓN

SECTOR TURISMO

 Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.  Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.  Diversidad de escenarios naturales.  Destino para observadores de aves y orquídeas.  Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.  Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.  Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.

SECTOR TURISMO

Entrada de Turistas (Miles de personas)

Arribo de Turistas según región de procedencia - 2011

3,000 2,598 2,500

2,299 1,916

2,000

2,058

2,140

América Central, Asia, 3.8% 1.8%

Oceanía, 1.4% África, 0.2%

1,721 1,571 1,500

Europa, 17.7%

1,350 1,064

1,136

1,000

500

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente : MINCETUR

América del Norte, 19.8%

América del Sur, 55.2%

SECTOR INMOBILIARIO

 El crecimiento promedio anual del PBI Construcción 2010 es de 18.0%.

 El déficit habitacional afecta al 25% de hogares. 

En Lima se encuentra el 25% del déficit total y el 48% del déficit cuantitativo.

 Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” y Banca Comercial.  Los Créditos Hipotecarios crecieron 17% en promedio en los últimos 4 años(2008 – 2011).

SECTOR INMOBILIARIO

Déficit Habitacional A nivel nacional (2010)

Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006- 2011 ( Millones de Soles)* 19,250

20000

Déficit Cuantitativo 389,745 21%

18000 16,033

16000 14000

13,147 12,021

12000

Déficit Cualitativo 1,470,947 79%

10000 8000

8,566 7,402

6000 4000 2000 2006

Fuente: Censo INEI 2007

2007

2008

2009

2010

2011

(*)Comprende los créditos en soles y en dólares Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento. Fuente : Ministerio de Vivienda

SERVICIOS – OUTSOURCING

 El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto.  Actualmente, los centros de contacto representan 15,574 posiciones generando 29,665 puesto de trabajo directo. En sólo 5 años las exportaciones se han triplicado.  El sector de software registró en los últimos 6 años una tasa de crecimiento promedio anual de 15%, generando 6,000 puestos de trabajo directo altamente calificado.  Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA.  Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.  La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.

SERVICIOS – OUTSOURCING

Exportación de Software US $ Millones

Exportación de Servicios de Centros de Contacto US $ Miles 143,022

36

150,372

111,118

21 13

7

8

16

15

24 83,500

17

9 451

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012 P*

2005

2009

2010

*

Fuente: PROMPERU * Proyección según Perú Service Summit 2011

Fuente: PROMPERU * Proyección según Perú Service Summit 2011

2011

2012P *

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 El Perú ha priorizado el desarrollo de infraestructura que permita elevar la competitividad y configurar un hub logístico que articule la región sudamericana con el Asia - Pacifico.  Las inversiones en infraestructura realizadas han impulsado la integración hacia nuevos mercados, que se vienen desplegando a través de los TLC.  Las concesiones en infraestructura terrestre, portuaria y aeroportuaria representan compromisos de inversión aproximadamente US$ 7,000 millones.  La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones. Al 2016 se deberán ejecutar proyectos por más de US$ 20,000 millones (obras públicas y APP) lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Inversiones en infraestructura de transportes proyectadas al 2016

Infraestructura

Vial Ferroviaria

Millones de US$

11,000.00 8,300.00

Aeroportuaria

450.00

Portuaria

300.00

Hidroviaria

46.40

Total

Fuente : MTC

20, 096.40

www.proinversion.gob.pe [email protected]