China India Es

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PA R A L A S E M P R E S A S A L AV E S A S

EN

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PA R A L A S E M P R E S A S A L AV E S A S

EN

www.alava.net

China e India, o si se prefiere India y China, no son hoy economías emergentes, sino potencias económicas mundiales. Más en el caso de China, es cierto, pero seguida muy de cerca por la India. Ambos gigantes están cambiando el panorama de la economía global y son ya un referente indiscutible en el mundo de los negocios. En ocasiones para comprar, en ocasiones para producir, en ocasiones para vender, pero en todo caso no pueden ser ignorados o desconocidos. La empresa alavesa, con un importante sector

Carlos Samaniego Pérez

exterior, empieza a mirar hacia esos aparentemente lejanos mercados con otros ojos. China e India están acometiendo fuertes proyectos en infraestructuras, colocándose en los primeros puestos en importación de materias primas y servicios de logística lo que les convierte en atractivos polos de inversión.

Teniente de Diputado General

La presente publicación pretende facilitar algunos elementos de conocimiento y reflexión sobre el reto que supone afrontar una introducción en esos mercados, así como dar a conocer algunas experiencias exitosas de empresas alavesas que ya han dado ese paso.

3

O P O R T U N I D A D E S D E PA R A L A S E M P R E S A S

N E G O C I O A L AV E S A S

Sumario 1

La empresa alavesa ante China e India

2

Proyectos de inversión en China

13

3

India: vision sectorial de oportunidades para las empresas alavesas

19

4

Experiencias de empresas alavesas en China e India

25

5

Direcciones y links de interés

38

6

Anexo estadístico. China - India: Datos básicos

40

7

5

A N T E

Estrategias Empresariales Europeas, E-3, SA Colón de Larreátegui 26- 7º G 48009 Bilbao T: + 94 435 45 70 E: [email protected] www.estrategiase3.com

CHINA&INDIA

L A E M P R E S A A L A V E S A C H I N A E I N D I A

1 La Internacionalización de la Economía Alavesa CHINA&INDIA

La globalización de la Economía y la competencia internacional han llevado a muchas empresas alavesas a iniciar, desarrollar y acelerar sus particulares procesos de internacionalización, buscando nuevos mercados, identificando proveedores más competitivos en otros países o tratando de aprovechar las ventajas en costes productivos que ofrecen otras zonas del planeta. La Internacionalización se ha convertido en una opción de supervivencia para muchas organizaciones, y en una vía fundamental para superar los diferentes retos empresariales y sectoriales actuales, como la fuerte competencia en los mercados domésticos, la diversificación de riesgos comerciales, la necesidad de reducir costes de fabricación y transformación, o el seguimiento a clientes relevantes que se internacionalizan.

C H I N A

E

I N D I A

Cada vez más, el futuro empresarial se plantea en entornos internacionales de mercados, proveedores, inversiones e implantaciones.

Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

A N T E

(miles euros)

2003

3.006.064

1.963.918

1.042.146

153,06

2004

3.785.031

2.423.528

1.361.503

156,18

A L A V E S A

Comercio Exterior en Alava

2005

3.875.315

2.510.149

1.365.166

154,39

2006

4.222.720

2.537.799

1.684.921

166,39

L A

E M P R E S A

FUENTE: CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS (*hasta noviembre de 2006)

8

Tasa Cobertura %

2 Las economías emergentes asiáticas: China e India Con más de 1.300 y 1.000 millones de habitantes respectivamente, China e India representan el 37% de la población mundial y superan ya el 15 y el 6% de la producción en términos e compra. En estos términos de volumen, son la segunda y la cuarta Economías del planeta, tan sólo por detrás de Estados Unidos y Japón, que ocupan, respectivamente, el primer y tercer lugar. Su dimensión como productores y como mercados, sus decididas políticas de liberalización comercial, su ritmo de crecimiento de las últimas décadas y los bajos costes laborales y productivos, han provocado que un número creciente de empresas consideren a estos países como destinos preferentes de sus Exportaciones y de sus Inversiones, y también como el origen más competitivo de sus aprovisionamientos.

Crecimiento económico Sus altas tasas de crecimiento económico se basan en modelos de crecimiento económico diferentes: CHINA: industria intensiva en mano de obra (ej. textil y electrónica de consumo). INDIA: servicios y manufacturas intensivas en conocimiento y capital ( ej. industrias petroquímica, farmacéutica e informática).

Atracción de capital extranjero En CHINA la Inversión Extranjera Directa ha crecido en cinco años un 78% y ha pasado del 2,88 al 7,9% mundial. En INDIA, en este mismo período, la IDE ha crecido un 84% y ha pasado de representar el 0,25 al 0,72%

Coste de la fuerza laboral El coste en el empleo industrial se sitúa en CHINA e INDIA en torno al dólar por hora en 2005. En los países occidentales más desarrollados se superan los 20 dólares, llegando Alemania a superar los 34 dólares. En España, este coste se sitúa en 17,6 dólares/ hora. Por lo que se refiere al coste de personal técnico superior (ingeniero diseñador de circuitos eléctricos), la comparativa sigue la misma línea. Mientras en CHINA y en INDIA este coste apenas llega a los 30.000 dólares anuales (datos de 2002), en Europa este coste es muy superior (75.000 en Irlanda).

Para un mayor conocimiento de los datos básicos que definen el perfil económico de China e India, consultar el ANEXO estadístico al final de la publicación.

9

DIFICULTADES EN LAS RELACIONES ECONOMICAS

CHINA&INDIA

CON CHINA E INDIA

¿Es fácil hacer negocios en China e India?

Ranking / Posición en ranking de 175 países (1 es la mejor posición) INDIA

POSICION GLOBAL

93

134

- Protección del inversor

83

33

- Conseguir crédito

101

65

- Fundar una empresa

128

88

- Registrar propiedad

21

110

- Emplear trabajadores

78

112

- Cerrar una empresa

75

133

- Comerciar internacionalmente

38

139

- Tramitar licencias

153

155

- Pagar impuestos

168

158

63

173

A N T E

C H I N A

E

I N D I A

CHINA

- Hacer cumplir contratos

A L A V E S A

FUENTE: Banco Mundial (‘Doing Business Indicators, 2006’)

E M P R E S A

Según una consulta reciente realizada a empresarios de la UE sobre las relaciones económicas con China destaca la identificación de una serie de problemas: • control de la transferencia de tecnología, • falsificación de productos,

L A

• protección de la propiedad intelectual, • normativa interna china,

10

• competencia desleal, • y la falta de un entorno inversor predecible, transparente y estable. Respecto a India destaca la rigidez en el mercado de trabajo, las infraestructuras (transportes y electricidad) y la tupida red de impuestos, regulaciones y burocracias a distintos niveles del gobierno.

3 Oportunidades de negocio para la empresa alavesa en China e India A pesar de que CHINA e INDIA se perciben como fuertes competidores globales en la industria (China) y servicios (India), lo cierto es que muchas empresas de nuestro entorno muestran en sus experiencias recientes que no considerar el “Factor Asia” en su estrategia podría ser un error fatal. La toma de conciencia de las Oportunidades de estos Mercados “Emergentes”, contrarrestando las dificultades importantes, en términos de diferencias culturales, distancia, burocracia o normas de homologación y certificación, podría dar continuidad a la consolidación de unas necesarias estrategias de Internacionalización. En muchos de estos planteamientos, las empresas industriales desplazan determinadas operaciones productivas de fabricación, transformación o montaje, manteniendo e incrementando en las plantas vascas actividades de mayor valor añadido, como el diseño y el desarrollo de producto, la Investigación y Desarrollo, la logística y la toma de decisiones estratégicas del negocio. Tal como reflejan los datos recogidos en el Anexo estadístico, CHINA es ya un socio comercial relevante de Alava. En 2006, los intercambios con este país supusieron el 3,4% del comercio exterior alavés (1,48% de las Exportaciones y 6,50% de las Importaciones). En tres años, de 2003 a 2006, las Exportaciones se han multiplicado por ocho y las Importaciones, mucho más relevantes que las Exportaciones, casi se han duplicado. El déficit comercial supera los 100 millones de euros y la Tasa de Cobertura se sitúa en el 38%.

años, y en conjunto el Saldo Comercial es superavitario, 22 millones de euros, y la Tasa de Cobertura se aproxima al 350% en 2006. Con respecto a los flujos de inversiones, las cifras son prácticamente irrelevantes, ya que ni llegan a representar el 1% de las inversiones en el exterior, para el conjunto del País Vasco.

Por lo que se refiere a INDIA, el comercio es netamente inferior. En 2006 significaron el 0,6% del total (0,72% de las Exportaciones y 0,35% de las Importaciones totales). Las Exportaciones casi se han multiplicado por tres en los tres últimos

11

4 La Unión Europea y China e India CHINA&INDIA

CHINA se ha convertido en los últimos años en el principal reto de la Política Comercial de la Unión Europea. La estrategia actual para construir una relación comercial y de inversión de la UE y China refleja los grandes cambios en el comercio bilateral y la importancia de controlar el gran peso de China en el nuevo sistema comercial mundial. • Según se desprende de los más recientes análisis de la UE, tanto China como Europa se han beneficiado del crecimiento económico de China a pesar de la presión competitiva que este crecimiento ha ejercido en la economía mundial • La estrategia establece, asimismo, una serie de medidas para mejorar las condiciones en

I N D I A

que las empresas de la UE negocian en China, como un mejor acceso al mercado, medidas más contundentes contra los delitos de propiedad intelectual y la dedicación de más recursos para las actividades empresariales en China.

C H I N A

E

Por lo que se refiere a INDIA, la Unión hizo público en Noviembre de 2004 un Plan de Acción con el que poner en marcha su Asociación Estratégica.

A L A V E S A

A N T E

• La UE deberá trabajar con las autoridades indias con el fin de crear un entorno económico estable. Compartirá su experiencia, incluyendo los ámbitos de Ciencia y Tecnología, para ayudar a India en el desbloqueo de su potencial económico, y garantizar mejores retornos a través de reformas legales, privatizaciones y reformas fiscales.

E M P R E S A

• También pretenderá avanzar en el intercambio de estudiantes cualificados y en la colaboración de científicos de ambas partes.

L A

En el Anexo estadístico figuran los datos básicos relativos a las relaciones económicas (comercio e inversiones) de ambos países con la Unión Europea.

12

Comercio exterior de la UE con China e India China es el segundo socio comercial de la UE, ya que representa más del 9% de su comercio exterior. India representa el 1,8%. Desde 1978 el comercio UE-CHINA se ha multiplicado por más de 60 y ha llegado a alcanzar, en 2005, los 210.000 millones de euros. Si al comienzo de los años 80, la UE registraba un superávit comercial con China, las relaciones comerciales UE-China se caracterizan en la actualidad por un gran y creciente déficit de la Unión (en torno a 106.000 millones ¤ en 2005). Es el mayor déficit comercial bilateral de la UE. Entre 2001 y 2005, China pasó de proveer el 8% de las Importaciones de la UE-25 a representar el 13,4%, mientras que su importancia como mercado de destino se incrementó en menor medida (del 3,4% del total en 2001 al 4,9% en 2005). La UE es el mayor socio comercial tanto de China como de India.

Inversión directa de la UE en China e India La IDE de la UE en India ha crecido considerablemente en los últimos años, hasta los 2.170 millones ¤ en 2005. La IDE total en India representa tan sólo el 1,3% de las salidas de inversión de la UE, fundamentalmente en los sectores de energía, telecomunicaciones y transportes. Sin embargo, India todavía atrae algo menos del 20% de la inversión extranjera europea que se dirige a China (incluido Hong-Kong y Taiwan). La UE es el mayor inversor extranjero en India y también el mayor destino exterior para los inversores indios. En 2005-2006, la UE fue el mayor destino de la IDE de India en el exterior, con uno de cada cuatro dólares invertido por una compañía india en la UE.

D E

I N V E R S I Ó N

E N

iGeo Investment & Consulting - España Portuetxe 23 A, 3º - 7 20018 San Sebastián, España T: +34 943440246 E: [email protected] iGeo Investment & Consulting - China 4409 Maxdo Center, 8 Xing Yi Rd, Hongqiao Shanghai 200336, China T: +86 (21) 52080976 E: [email protected] www.igeopartners.com

CHINA

P R O Y E C T O S C H I N A

1 Introducción y datos económicos CHINA

China sigue sorprendiendo con su enorme capacidad de crecimiento. Los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística Chino apuntan a un crecimiento del PIB en 2006 de 10,7%, sobrepasando los 2 billones (1012) de €. En los 25 años transcurridos entre 1979-2004 el PIB ha experimentado un promedio de 8,3% de crecimiento anual, promedio que a la vista de las últimas cifras, no parece estar frenándose. Más allá de las cifras, estas altas tasas de crecimiento económico son la causa y la consecuencia de una reforma económica sin precedentes, que ha experimentado un profundo cambio en los patrones de consumo chinos, convirtiendo a este país en un gran mercado. El mercado chino está cada vez más integrado

Mientras, sus reservas de divisas ya sobrepasan

en la economía mundial, por su dinamismo y por su participación en la Organización Mundial del

el billón de USD, convirtiéndolo en el líder mundial, la Inversión Directa Extranjera (IDE) sumó 63 millardos de USD ( 4,5%). En este renglón España ha crecido sensiblemente en los últimos años, pero sigue teniendo poca presencia en comparación a países de su entorno.

I N V E R S I Ó N

E N

C H I N A

Comercio. El volumen total del comercio exterior chino durante 2006 llegó a los 1,760.7 millardos de USD, con un crecimiento anual de 23,8%. Del total, el valor de las exportaciones fue de 969,1 millardos de USD ( 27,2%), y el de las importaciones, 791,6 millardos de USD ( 20,0%), con un superávit comercial de 177,5 millardos de USD.

Inversión Española en China vs. Inversión de otros Países Europeos 2004 Cantidad

D E

España

P R O Y E C T O S

Italia Francia

Cantidad

2006 %

Cantidad

%

Proyectos

155

0,35

172

0,39

141

0,43

Importe

150.750.000

0,25

196.900.000

0,27

196.570.000

0,40

Proyectos

358

0,82

481

1,09

330

1,00

Importe

280.820.000

0,46

322.010.000

0,44

267.020.000

0,55

Proyectos

282

0,66

342

0,78

268

0,81

Importe

656.740.000

1,08

615.060.000

0,85

310.270.000

0,64

608

1,39

650

1,48

467

1,41

1.058.480.000

1,75

1.539.040.000

2,11

1.621.850.000

3,30

Alemania Proyectos Importe Unidad: USD

14

2005 %

FUENTE: MOFCOM, China

2 Modalidades de Implantación en China Las Oficinas de Representación son en principio la forma jurídica más sencilla para implantarse en China: no tienen personalidad jurídica propia y no requieren capital registrado, comportando una inversión mínima. No pueden realizar actividades que generen beneficios atribuibles a su cuenta de resultados, esto es, no pueden vender o facturar. Son adecuadas para realizar estudios de mercado, investigar oportunidades de negocio, promoción comercial, dar un servicio post venta o sencillamente mantener una proximidad al cliente. Sufren de un tratamiento fiscal basado en un porcentaje sobre los gastos incurridos (con posibilidad de exención en algunos casos). Para las empresas que requieran llevar a cabo una actividad productiva y/o comercial, las figuras más habituales de implantación son las empresas mixtas (Joint Venture -JV-) o las empresas 100% extranjeras (Wholly Foreign Owned Enterprise -WFOE-). En los últimos años, las empresas extranjeras están centrando su inversión en estas últimas. No hay una receta universal para la conveniencia o no de socio local, pues dependerá de factores como: • la necesidad (cuota de mercado, negocio en marcha, plazos, etc.) y capacidad propia (tecnológica, comercial, financiera y de gestión general y local)

El siguiente gráfico viene a explicar de una forma más descriptiva los pros y contras de ambos escenarios. Así por ejemplo un socio local facilitará la supervisión diaria de las operaciones frente a una gestión desde la matriz; sus contactos y conocimiento del mercado doméstico serán importantes para la entrada en el mismo y aportará una serie de recursos humanos con los que empezar las operaciones. Esas facilidades que ofrecen la inercia de un negocio local pueden ser retos a superar: lo habitual será implantarse allá donde esté el socio, restando flexibilidad al socio extranjero; el control de las operaciones diarias será más difícil, etc.

• de la aportación del socio chino (conocimiento y cuota del mercado, relaciones, activos materiales y servicios, etc.) • posibles limitaciones legales

15

CHINA

WFOE

JV

Necesidad de gestión Operativa Posibilidad de Control Necesidad de Supervisión Nivel de Inversión Riesgo Plazo de Entrada Entrada al Mercado Doméstico

C H I N A

Flexibilidad de Localización

E N

RR.HH

I N V E R S I O N

FUENTE: IGeo Invesment & Consulting

Por todo ello, antes de iniciar una implantación en China, conviene estructurar adecuadamente el proyecto, analizando las siguientes variables:

D E

• Limitaciones del régimen jurídico chino

P R O Y E C T O S

• Objetivo que se persigue (nuevo mercado, competencia,…)

• Disponibilidad de recursos, tamaño de la empresa, experiencia internacional y conocimiento del mercado

16

3 Proyecto de implantación: principales retos Una vez definido el objetivo de implantarse en China, el inversor extranjero se encuentra con múltiples retos para llevarlo a cabo, retos que tendremos que solventar en las tres fases del proyecto: en su diseño inicial, en el proyecto en sí y en las operaciones posteriores. A la hora de diseñar la implantación es fundamental centrar adecuadamente el proyecto: el tamaño de China es al mismo tiempo una ventaja y un inconveniente, pues las posibilidades son muy amplias y se puede perder el enfoque del proyecto. Debe además concebirse a China como un conjunto de mercados, sobre el que el inversor deberá plantearse unas expectativas de resultados a medio y largo plazo, midiendo adecuadamente los recursos necesarios. Por otro lado, hay que tener muy presentes las limitaciones legales chinas, tanto las relativas al marco legal (las lagunas, la falta de tradición, la discrecionalidad en las leyes chinas) como las potenciales limitaciones legales a ciertas actividades para inversores extranjeros. Para la puesta en marcha del proyecto, la clave es asumir que en China la negociación es permanente, en todos los ámbitos y a todos los niveles. Así, un contrato es una condición necesaria pero no suficiente en la relación con un socio local; esto mismo hace aún si cabe más necesario el cuidar todos los detalles en los contratos. En la cultura china, los contratos no pueden prever todas las circunstancias que vayan a darse a futuro, de tal forma que siempre habrá detalles, especialmente en proyectos complejos, que ir ajustando. Por ello, los acuerdos firmados no marcan sino el final de una etapa inicial de cooperación, momento a partir del cual harán falta negociaciones antes, durante y después de poner en marcha los términos del acuerdo.

China es además un país en el que las administraciones (nacionales, regionales, locales, y de diferentes organismos) todavía juegan un papel determinante en los procesos de implantación, con una burocracia a veces difícil de comprender para el inversor extranjero. Así, las diferentes Administraciones no están siempre en sintonía y en muchas ocasiones prima la directriz local sobre la nacional siguiendo la máxima china de que “El emperador está muy lejos y las montañas son muy altas”. El idioma y, en sentido más amplio, las diferentes estructuras culturales inciden muy especialmente en los proyectos: un buen apoyo local que traduzca e interprete todas las situaciones es vital. Al mismo tiempo, conviene asegurarse de que el intérprete entiende nuestros mensajes a la perfección y sabe transmitirlos. Éste debe poseer un sólido conocimiento de la cultura occidental/española y estar familiarizado con los conceptos relacionados con la negociación de que se trate y debe inspirarnos confianza (aunque no se le deben hacer confidencias).

17

CHINA

El reto tal vez más importante de todos es el relativo a los Recursos Humanos y la dificultad de conseguir el personal adecuado y, aún más importante, mantenerlo. China sufre un déficit de recursos humanos cualificados con mentalidad occidental y, dados los niveles de inversión extranjera, los pocos que hay tienen una alta rotación. Para mantener a los profesionales dentro de la empresa conviene tener una política de recursos humanos muy adaptada a la mentalidad china. Ésta otorga gran importancia al largo plazo y a la formación, así como a la relación con el jefe, la armonía en el entorno laboral, el prestigio de la empresa y el Mianzi (honor, “cara” de una persona).

I N V E R S I O N

E N

C H I N A

Una vez hecha la implantación comienza el verdadero reto: hacer en tiempo, coste y forma aquello que se ha venido a hacer a China. En esta fase operativa, nuevamente conviene hacer hincapié en las diferencias culturales, psicológicas y de mentalidad. Así, es necesario comprender conceptos culturales básicos en la mentalidad china, como el guanxi o conexiones sociales, el renqing o reciprocidad (en particular la relación del guanxi y renqing en la dinámica de hacer-devolver un favor) y el xinyong o confianza a la hora de hacer negocios en China.

D E

Por otro lado, unas distancias enormes dentro de China, una logística deficiente, las limitaciones del sistema financiero y una divisa no plenamente convertible son problemas menores comparados con la feroz competencia de las empresas chinas.

P R O Y E C T O S

En resumen, para llevar un proyecto de implantación en China a buen puerto, los factores de éxito serán: • Realizar un análisis estratégico detenido, fijando una estrategia clara, sólida y a largo

18

plazo, respondiendo a la pregunta socio / no socio y cuál, y máxima preparación • Ejecutar rápidamente el proceso: el mercado chino experimenta una vertiginosa velocidad de cambio y los parámetros cambian constantemente • Esta misma rapidez exige flexibilidad, adaptando la empresa a las realidades que van surgiendo • Asignar recursos suficientes • Contar con los RR.HH. adecuados y gestionarlos correctamente

Embajada de la India en España Departamento Comercial Avda. de la India, Madrid 28016 Madrid T: 91 131 51 15 E: [email protected] www.embajadaindia.net

INDIA

I N D I A : V I S I O N S E C T O R I A L D E O P O R T U N I D A D E S P A R A L A S E M P R E S A S A L AV E S A S

1 India: Perfil del país INDIA

India es la mayor democracia del mundo y, gracias al crecimiento económico de los últimos años, es ya la cuarta Economía del planeta en términos de volumen (paridades de poder adquisitivo). Los grandes datos económicos muestran el gran potencial del país:

I N D I A : V I S I O N S E C T O R I A L D E O P O R T U N I D A D E S PA R A L A S E M P R E S A S A L AV E S A S

• India es un mercado de grandes dimensiones, cuya clase media supera los 350 millones de personas, • La Economía india es una Economía abierta, con unas cifras de Comercio Exterior relevantes: en 2005 la Exportación llegó a los 100.000 millones de euros, y la Importación a 140.000 millones, • India muestra una fuerte atracción para la Inversión Directa Extranjera, que superó en 2006 los 12.000 millones de dólares. El crecimiento económico de India en la última década ha sido especialmente relevante si se tiene en cuenta que el 70% de la población vive en zonas rurales y que únicamente el 15% de la población contribuye al crecimiento. El sector de las infraestructuras está creciendo especialmente, debido a las carencias que todavía hoy muestra el país. Una de las iniciativas del gobierno ha sido el “Plan Nacional de Desarrollo de Autovías”, que prevé la construcción de casi 15.000 kilómetros de carreteras, cuya finalización se espera para este año 2007. El gobierno también muestra un interés especial por mejorar la infraestructura energética, en particular la generación y distribución de electricidad. India tiene, aproximadamente, 3.700 ciudades, muchas de las cuales necesitan infraestructuras adecuadas de suministro y tratamiento de agua y de residuos. Por otra parte, India es una potencia mundial en la producción de software, en el ámbito de la biotecnología y en el sector farmacéutico. La 20

decidida apuesta del gobierno por la educación hace que, en efecto, cada año se licencien 800.000 ingenieros e informáticos en el país. Además, alrededor de 25 millones de indios trabajan fuera del país. De ellos, dos millones y medio son profesionales de primera categoría en Estados Unidos. El 30% de la plantilla de la Nasa son nativos del país. La población india es una población joven y bien preparada. Al margen de la herencia cultural británica, gracias a la cual se percibe un dominio generalizado del inglés, en el país se hablan 18 idiomas nacionales, 120 regionales y más de mil dialectos. Esta diversidad idiomática hace que los indios no tengan grandes dificultades para aprender idiomas extranjeros. En la actualidad, el gobierno indio desarrolla una intensa política de atracción de nuevas inversiones y, por ello, ofrece una serie de incentivos especiales para el establecimiento de nuevas empresas, y en particular, para las que se establezcan en las denominadas “Zonas Económicas Especiales”, que son las regiones menos favorecidas del país. A pesar de la protección arancelaria y de la burocracia, India muestra un anhelo constante por abrirse al mundo. Y, en este sentido, en paralelo con la evolución de China, también India se está convirtiendo en uno de los ejes manufactureros del resto del planeta, aunque en este caso con un peso relevante de la tecnología y los servicios.

2 Oportunidades sectoriales para las empresas alavesas en India Aunque ha crecido en los últimos años, la presencia de empresas españolas en India es todavía testimonial. Algunos ejemplos de éxitos notables los han protagonizado la catalana Simon Holding, dedicada a las instalaciones eléctricas, el Banco Popular, Duro Felguera, Cipsa, o el grupo Units. Ha sido más recientemente cuando las instituciones españolas han mostrado un interés creciente por India y han señalado la prioridad de este país para los intereses de sus empresas. Tomando conciencia del desconocimiento mutuo y de las escasas relaciones comerciales y económicas en general, el gobierno español ha definido un “Plan Integral de Desarrollo del Mercado, PIDM 2005-2007”, que pretende intensificar las relaciones bilaterales, con el reforzamiento de los contactos políticos, incluyendo

de las Exportaciones alavesas de 2006 (hasta Octubre) y el 0,36% de las Importaciones. Las piezas metálicas (“Manufacturas de fundición, hierro o acero”) son, con mucho, las principales Exportaciones, mientras que las Importaciones, mucho menos relevantes, se centran en los “Aparatos y elementos eléctricos”).

el reciente viaje del presidente Rodríguez Zapatero. Muchas Comunidades Autónomas han iniciado,

Podrían mencionarse, en este sentido, una serie de Oportunidades que se presentan a las empresas

asimismo, sus acciones particulares, misiones comerciales incluidas, a India.

en cinco sectores relevantes para la Economía alavesa:

A continuación se recogen los principales datos sobre los intercambios comerciales entre India y Alava. Se trata de una relación comercial insignificante, ya que apenas significó el 0,66%

COMPONENTES DE AUTOMOCION India cuenta con una importante industria de componentes. General Motors, Ford, Daimler Chrysler, Hyundai, Fiat, Toyota, Delphi, Navistar,

ALAVA: EXPORTACIONES A INDIA (Miles ¤) CAPITULOS ARANCELARIOS 2003 2004 73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 72 Fundición, hierro y acero 84 Aparatos y elementos mecánicos TOTAL EXPORTACIONES ALAVESAS A INDIA % TOTAL EXPORTACIONES ALAVESAS

6.433 2.946 11.284 0,38

13.777 1.232 240 16.998 0,45

ALAVA: IMPORTACIONES DE INDIA (Miles ¤) CAPITULOS ARANCELARIOS 2003 2004 85 Aparatos y elementos eléctricos 99 Reservada para ciertos usos específicos determinados por las autoridades comunitarias 29 Productos químicos orgánicos TOTAL IMPORTACIONES ALAVESAS DE INDIA % TOTAL IMPORTACIONES ALAVESAS FUENTE: Consejo Superior de Cámaras de Comercio

2005

2006 Oct.

27.917 1.512 1.427 32.854 0,85

19.662 209 1.760 24.512 0,66

2005

2006 Oct.

455 1.885

1.575 2.160

3.137 1.155

2.454 1.405

5.815 0,30

306 11.734 0,48

867 8.049 0,32

1.162 8.023 0,36

21

INDIA

Visteon, Cummins o Caterpillar son algunas de las multinacionales que cuentan con fábricas en el país. Además, es el segundo fabricante mundial de motos, y la cuarta potencia asiática en vehículos de pasajeros.

I N D I A : V I S I O N S E C T O R I A L D E O P O R T U N I D A D E S PA R A L A S E M P R E S A S A L AV E S A S

Las oportunidades en este sector se podrían articular mediante el establecimiento de jointventures con socios indios para la fabricación de equipos originales, o subcontrataciones de producción. Las empresas extranjeras podrán rentabilizar, así, la sinergia derivada de la combinación del alto nivel tecnológico y estándares españoles de servicio por una parte, con los bajos costes productivos en India por otra. También las actividades de Investigación y Desarrollo podrían ser objeto de algún tipo de alianza.

MAQUINA-HERRAMIENTA India es una potencia importante en el sector, ya que ocupa el puesto 19 mundial en producción. Es, asimismo, un mercado relevante (puesto 16 en consumo). Destaca la fabricación de maquinaria de control numérico, CNC, para cortar metal. De nuevo en este ámbito las oportunidades podrían identificarse por los bajos costes, la demanda interna, la disponibilidad de capacidades de diseño e ingeniería, la disponibilidad de materia prima y la importante presencia de sectores demandantes (automoción, bienes de equipo, bienes de consumo).

PRODUCTOS METALICOS India es el octavo productor de acero del mundo. El fuerte crecimiento de los últimos años de la industria metálica está relacionado con el crecimiento económico del país. Destaca la fortaleza de la demanda interna, la capacidad y destreza de producción y la fuerte presencia de industrias relacionadas. El apoyo del gobierno al 22

sector se centra en el fomento de la inversión extranjera y en la política arancelaria.

PRODUCTOS ELECTRONICOS Aunque la dimensión del sector electrónico no es relevante, India es un gran mercado potencial. Muchas compañías multinacionales del sector, como Kodak, Siemens, Motorota, Philips, Samsung, Flextronis o Canon están presentes en el país. Las empresas electrónicas se encuentran con que en India existe un sistema educativo bien desarrollado, con 250 universidades y 1.500 institutos de investigación, una fuerte industria tecnológica y una baja presión arancelaria para la importación de productos electrónicos. Los consumidores indios conocen las marcas de productos electrónicos de consumo. El creciente nivel de vida medio de la población y el proceso de urbanización de muchas zonas abren grandes oportunidades para el sector.

INGENIERIA La ingeniería en la industria pesada y en la industria ligera india es muy relevante. También en este sector India muestra un especial dinamismo, debido en gran parte al fuerte tirón de la construcción de infraestructuras y obras por todo el país. Compañías como ABB, Siemens, Cummins o Crompton Greaves trabajan desde hace tiempo en India.

3

Principales dificultades y Factores clave en las relaciones empresariales en India En términos generales, podrían citarse como las principales dificultades que una empresa occidental puede encontrarse en India: • Las carencias en infraestructuras de transporte, energía y comunicaciones, que dificultan y encarecen los movimientos, la logística y la operativa empresarial en general • Los trámites burocráticos de la Administración india hace que ralentice las gestiones que una empresa extranjera deba cumplimentar en el país • Las dificultades que plantea, en muchos casos, la contratación de personal indio, por la regulación laboral y por las dificultades en la retención de las personas en las empresas • Diferencias culturales existentes entre India y los países occidentales. En todo caso, las Oportunidades para las empresas occidentales son claras y evidentes. Muchas empresas multinacionales están presentes en el país desde hace tiempo, ya que han valorado no sólo la gran dimensión y la proyección de crecimiento del mercado indio en un futuro próximo sino también la decidida política de las autoridades locales de apertura y de promoción de la inversión extranjera.

23

CHINA&INDIA

E X P E R I E N C I A S D E E M P R E S A S A L A V E S A S E N C H I N A E I N D I A

CHINA&INDIA

Experiencia empresarial en China

RAZON SOCIAL

BOBINADOS ZAREL, SA

DIRECCION

Urutiasolo, 12, pab. H Z. I. Uritiasolo 01006 VITORIA- GASTEIZ ALAVA

TEL

945 135 333

INTERNET

www.zarel.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Fabricación de componentes electrónicos transformadores para la industria (electrónica de consumo, electrodomésticos, elevación, bienes de equipo, máquina herramienta, etc.).

A L A V E S A S

E N

C H I N A

E

I N D I A

BOBINADOS

ACTIVIDAD INTERNACIONAL Delegaciones comerciales en Francia y México:

E M P R E S A S

• Suarcom México S.A. de C.V.: fabricación y distribución de productos mecatrónicos ACTIVIDAD EN CHINA

Suarcom Luoyang Electronics Co. Ltd. Situada en un centro tecnológico de Luoyang, en la provincia de Henan (a unos 1.000 kms, oeste Shanghai)

D E

• 5.000 m2 de planta

E X P E R I E N C I A S

• fabricación de componentes electrónicos y mecánicos (bobinas, transformadores, componentes de elevación) para la industria electrónica, ascensores y maquinaria.

26

ANTECEDENTES HISTORIA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN CHINA: • ZAREL comienza su actividad en 1976 como fabricante de componentes y transformadores eléctricos para la industria naval. Sin embargo, la profunda crisis que atravesó este sector en los años ochenta obligó a la empresa a reconducir su actividad hacia otro tipo de mercados, como la electrónica de consumo, los bienes de equipo o la maquinaria de elevación. Las homologaciones y la experiencia en el sector naval facilitaron el cambio. • A finales de los años noventa, ZAREL observa el desplazamiento de muchos de sus clientes, en particular de la electrónica de consumo, hacia China, buscando proveedores competitivos, y es por ello que en 1998 y 1999, los responsables de la empresa realizan una serie de visitas a Ferias sectoriales que se celebran en este país. La primera impresión de estos viajes fue muy favorable, ya que muchos competidores les recibieron “con las puertas abiertas”, mostrando una actitud abierta a posibles colaboraciones e intercambios. • ZAREL decide entonces abrir una Oficina Comercial en Shanghai, pero lo cierto es que esta primera experiencia fracasó, ya que por la naturaleza del producto (producto diseñado a medida), era complicado conseguir una cercanía real al cliente con una mera representación comercial. • La decisión de apostar por China llevó a ZAREL a plantearse la implantación productiva (a pesar de que en la actualidad el interés por el mercado chino existe, y sólo el 10% de lo fabricado en China se destina al mercado chino, y el resto se dirige a Mexico –70%- y a Europa -20%-). En esta nueva perspectiva, ZAREL se planteó en primer lugar una posible “joint-venture” con un socio local chino. Sin embargo,

esta experiencia tampoco salió adelante por los problemas de entendimiento, las dificultades en la comunicación –idioma- y las distintas percepciones sobre la calidad del producto a fabricar (los estándares europeos son sensiblemente superiores a los manejados en China). • Es por ello que, finalmente, en 2003, ZAREL decidió poner en marcha la fábrica en solitario. El proceso de puesta en marcha fue laborioso, porque fue preciso realizar numerosas auditorías de proveedores (con el fin de conseguir, precisamente, los estándares de calidad europeos). Y también fue muy lenta la creación de ciertas “redes”, es decir, la consecución de toda una serie de contactos con diferentes instituciones y entidades locales que generaran un clima de confianza hacia las intenciones y los intereses “serios” y de permanencia en el largo plazo por parte de ZAREL en la región. En todo caso, una vez que se consiguió esta confianza por parte de entidades locales, todos los pasos y trámites fueron fáciles, desde la localización y selección del espacio idóneo para la planta hasta la contratación de personal. 27

CHINA&INDIA

Valoración de la experiencia en China: La trayectoria de la planta en China ha sido muy positiva. De hecho, la planta comenzó con veinte personas en 2003 y en la actualidad son ya cien personas las que trabajan en ella, siendo la proyección en el corto-medio plazo duplicar esta cifra hasta las doscientas personas.

I N D I A

También en las instalaciones de Vitoria se ha producido un notable crecimiento. En el conjunto del grupo, ya son ochenta personas trabajando en Vitoria, desarrollando labores de valor añadido, como es el diseño de producto y funciones de Innovación y Desarrollo.

C H I N A

E

La experiencia de China ha sido un reto para el personal de Vitoria. Los desplazamientos

A L A V E S A S

E N

temporales allí han sido acogidos favorablemente y, en general, se ha visto con interés. No ha provocado temores o recelos por un posible traslado de la actividad allí. De hecho, como se ha mencionado, el empleo en Vitoria no sólo se ha mantenido sino que ha crecido en los últimos años.

Cuestiones relevantes de la Experiencia:

E X P E R I E N C I A S

D E

E M P R E S A S

• La experiencia ha sido muy positiva para el conjunto de la empresa. Ha resultado ser la vía para mantener e incrementar la actividad y el empleo y, en particular, para mantener las ventas en el mercado americano (hubiera sido imposible mantenerlas con el actual tipo de cambio $/€). • El personal chino es un personal muy bien preparado y muy disciplinado. En este sentido, el entendimiento no ha sido difícil, gracias fundamentalmente al esfuerzo realizado en la redacción de procedimientos en chino, de forma muy clara y detallada.

28

• El responsable de la planta de China es un técnico chino, que habla castellano y que, de hecho, estuvo un año formándose en Vitoria. • Siempre hay personal desplazado temporalmente a la planta de China, lo que es un factor favorable de motivación hacia esta experiencia de internacionalización.

Principales dificultades encontradas: • El planteamiento de una empresa 100% extranjera recibió una primera acogida de desconfianza. Fue preciso trabajar mucho las relaciones con las instituciones y entidades locales (crear “redes” de confianza hacia ZAREL). • Fidelización del personal: la elección de un lugar para la implantación en el que no existen tantas ofertas de trabajo como en otras zonas (ej. costa, Shanghai) ha facilitado un mayor nivel de fidelidad por parte del personal. Además, la política de ZAREL en cuanto a las instalaciones (acondicionamientos, calefacción, facilidades de transporte, etc.) y horarios (turnos de ocho horas) ha dado buenos resultados. Prácticamente no existe rotación en la planta.

• Las diferencias culturales también se han tratado de solventar sin mostrar actitudes prepotentes. La empresa ha tratado de adaptarse al tipo de cultura y valores de la población china, patrones de comportamiento en los que, por ejemplo, las relaciones personales, el protocolo y la jerarquía son cuestiones muy importantes.

Recomendaciones respecto a iniciativas de implantaciones productivas en China: • Es muy importante valorar la existencia real de un determinado problema o una determinada necesidad de la empresa que, en su caso, pudiera solucionarse con un desplazamiento a China. La decisión debe estar muy meditada y justificada. A pesar de los excelentes resultados conseguidos por ZAREL, el proceso de implantación fabril ha sido muy duro. • Sería más recomendable tomar la iniciativa en solitario. Es muy difícil la negociación con socios chinos en este ámbito, no sólo por las diferentes percepciones de fabricación y de estándares de calidad, sino porque la imagen que pueden tener en China de los occidentales puede llevarles a tratar de conseguir una rentabilidad inmediata de la operación de colaboración. • El primer paso en la implantación debe ser la búsqueda de proveedores. Garantizar el nivel de calidad y servicio que se necesita es fundamental. Es preciso “invertir” tiempo en seleccionar proveedores de confianza. • La elección de la localización también es básica. Hay provincias especialmente interesantes debido, por ejemplo, a su mayor nivel de desempleo, sus menores costes y, en su caso, a las ayudas y apoyos de los

gobiernos locales. En estos casos, estas ventajas pueden compensar ampliamente unos mayores costes de transporte. • También es importante de cara a la fidelización del personal, cuidar el trato, facilitando unas mínimas condiciones de confortabilidad en el trabajo y en las instalaciones. • La búsqueda de personal de confianza, plenamente identificado con los objetivos e intereses de la empresa, es fundamental.

El futuro de la implantación de ZAREL en China: ZAREL seguirá en China mucho tiempo. De hecho, aunque muchos trabajos de innovación y diseño se seguirán realizando en Vitoria, las previsiones apuntan a una mayor dependencia de la fabricación de la planta de China. Por otra parte, y aunque en la actualidad no es importante, ZAREL es consciente del potencial del mercado chino, no sólo por su dimensión sino por su enorme crecimiento. La demanda de componentes electrónicos deberá seguir creciendo en la actual coyuntura de inversiones en infraestructuras y de demanda de las empresas industriales que se están creando y están creciendo a pasos agigantados. 29

RAZON SOCIAL

PROINSA, PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A.U.

DIRECCION

Gerezpea, 20 01015 VITORIA-GASTEIZ ALAVA

TEL

945 292 282

INTERNET

www.proinsa.org

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución de maquinaria y herramienta de mano, dirigidas al suministro industrial (sector ferretero), con marca propia PROINSA.

ACTIVIDAD EN CHINA

ESPASIA: - Oficina de Representación, en Shanghai - Centro de Empaquetado y Control de Calidad, a unos 30 kms de Shanghai, 4.000 m2 de planta.

E M P R E S A S

A L A V E S A S

E N

C H I N A

E

I N D I A

CHINA&INDIA

Experiencia empresarial en China

AREAS DE ACTIVIDAD DE ESPASIA:

E X P E R I E N C I A S

D E

• Trader de maquinaria y herramienta de mano (para empresas del grupo: PROINSA –marca propia- y PRODUCTOS DE BRICOLAGE –marca del cliente gran superficie de alimentación-): - Búsqueda de producto/ proveedores - Packing Center - Control de Calidad • Trader de otros productos y sectores (terceras empresas): - Búsqueda de producto/ proveedores - Packing Center - Control de Calidad • Consultoría para implantaciones en China

30

ANTECEDENTES HISTORIA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN CHINA: • PROINSA comenzó su experiencia en China hace más de veinte años. Ya entonces, inició sus relaciones comerciales con diferentes Traders chinos. • Sin embargo, en 2003, la empresa analizó la conveniencia de buscar un contacto más directo con los fabricantes locales (un mayor conocimiento), dado que ya entonces el 65% de las compras de PROINSA procedían del continente asiático, que consistiría en implantar una representación comercial propia en el país. • La puesta en marcha del proyecto llevó su tiempo, ya que en un primer momento se planteó la posibilidad de hacerlo con un socio local, concretamente con uno de los Traders con los que durante tantos años se había trabajado. Sin embargo, no fue posible el entendimiento por las insalvables diferencias de intereses de las partes (el socio chino mostró ciertos recelos a la iniciativa y una visión más cortoplacista que PROINSA). • El paso definitivo fue contratar y desplazar a un representante para China que, tras recibir la oportuna formación en la empresa, trabajó de forma permanente allí, en colaboración con los Traders. • A continuación, este representante puso en marcha una Oficina de Representación en Shanghai, en la que actualmente trabajan 25 personas. En esta Oficina se ha ido desarrollando el contacto más directo con los fabricantes y, por tanto, se ha ido asumiendo la actividad de Trader, tanto de maquinaria y herramienta de mano como de otros productos y el control de calidad de los mismos. Gracias a esta oficina y al conocimiento más directo de los proveedores fabricantes, PROINSA ha mejorado su competitividad comercial (en

la actividad de compra de producto). • En 2005 PROINSA decidió montar una planta de empaquetado/ envasado (incluido el proceso de control de calidad de producto) en China. • La decisión de poner en marcha la planta en solitario supuso una cierta ralentización del proceso. Fue necesario buscar un buen emplazamiento, contratar personal local y superar las diferentes complicaciones burocráticas y fiscales que la decisión planteaba. La puesta en marcha de la instalación se llevó a cabo en 2006. Se trata de un “Packing Center” situado a unos 30 kms de Shangai, con 4000 m2 de superficie y que cuenta ya con 60 personas de media trabajando en él.

Valoración de la experiencia en China: PROINSA ha conseguido mejorar su competitividad comercial como Importador gracias a un contacto más directo con los fabricantes (minimizando la intervención de Traders intermediarios que, anteriormente a la representación comercial, eran la vía de búsqueda de producto chino).

31

CHINA&INDIA

Y, por otra parte, el traslado de procesos de empaquetado-embalaje-control de calidad a China, también ha mejorado sensiblemente la competitividad de la empresa, a un nivel más fabril o de transformación. A pesar de que este traslado de actividad podría haber hecho temer un descenso de la actividad

I N D I A

en la planta de Vitoria, lo cierto es que no ha sido así. Las actividades de logística y almacén, y toda la gestión de compra-venta de la empresa se siguen desarrollando en Alava, con lo que, finalmente, el empleo en Vitoria también ha crecido en los últimos años.

C H I N A

E

Cuestiones relevantes de la Experiencia:

E M P R E S A S

• En la actualidad hay tres personas de PROINSA desplazadas en China. Esta cuestión ha sido especialmente difícil para PROINSA. No es fácil encontrar personas dispuestas a trasladarse allí de forma permanente. De hecho, el responsable de la planta de China es una persona desplazada que estuvo un año aprendiendo y conociendo las particularidades del país, como paso previo al montaje de la planta.

D E

Principales dificultades encontradas:

E X P E R I E N C I A S

A L A V E S A S

E N

• La experiencia ha sido muy positiva para el conjunto de la empresa. Ha resultado ser la vía para ganar competitividad tanto a nivel comercial-importación como a nivel de transformación/ empaquetado de producto.

• La movilidad de las personas es una dificultad importante. Existe una arraigada “cultura de cambio” en el trabajo, lo que hace que los índices de rotación sean altos. PROINSA ha tratado de combatir esta movilidad con la cierta contratación de personal “en exceso”, de manera que, ante posibles imprevistos

32

de marchas de personal, se pueda contar con personal “de recambio”. • También, como se ha mencionado, PROINSA ha encontrado dificultades para encontrar personas dispuestas a desplazarse a la planta china. • Las diferencias culturales se han tratado de solventar adaptándose a sus hábitos y costumbres, de manera que, por ejemplo, las personas desplazadas han aprendido a comunicarse en chino, a conducir, etc. • En cuanto a la forma de trabajar, PROINSA ha optado por definir muy claramente los objetivos y los métodos y procesos de trabajo. La descripción en detalle de tareas y responsabilidades es, a juicio de PROINSA, la mejor opción para prevenir y evitar problemas.

Recomendaciones respecto a iniciativas de implantaciones productivas/ de transformación en China: • Es importante “ir poco a poco”, y tomando la decisión sólo si se prevé que el volumen de actividad previsto justificaría suficientemente una decisión de implantación. • Para facilitar el proceso, PROINSA recomienda, en su caso, el contacto con posibles socios o, en su caso, la ayuda de empresas ya implantadas en China (por esta razón se vio la oportunidad de negocio de desarrollar una línea de actividad relacionada con la consultoría). • En todo caso, respecto a los socios locales, es preciso tomar ciertas precauciones, ya que en muchos casos, los empresarios chinos pueden tener la única intención de rentabilizar al máximo y de forma inmediata la iniciativa planteada por los occidentales.

materias primas, y también porque deberá cumplir importantes compromisos medioambientales y de otro tipo adquiridos en organismos y foros internacionales, lo que, unido a un previsible crecimiento de los costes laborales, hará crecer los costes productivos.

• Tanto la elección de la localización como la disposición de personal desplazado de plena confianza son cuestiones básicas, que, en efecto, van a determinar en gran medida el éxito de la implantación.

El futuro de la implantación de PROINSA en China: PROINSA seguirá apostando por China. Actualmente este país es “la fábrica del mundo” y, por tanto, el lugar en donde se encuentran los proveedores. En cualquier caso, es posible que en un futuro no muy lejano, China deba ceder o compartir este liderazgo con otras zonas del mundo (ej. India), ya que no es un país especialmente dotado de

33

CHINA&INDIA

Experiencia empresarial en India

TALLERES DE AMURRIO, S.A.

I N D I A

DIRECCION

Maskuribai, 10 01470 AMURRIO ALAVA

TEL

945 891 600

INTERNET

www.amufer.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Diseño, producción e instalación de material ferroviario para trazados de ferrocarril convencional, tranvía, metro y alta velocidad.

ACTIVIDAD EN INDIA

BEEKAY ENGINEERING AND CASTINGS Ltd.

A L A V E S A S

E N

C H I N A

RAZON SOCIAL

E

TALLERES DE AMURRIO, S.A.

Situada en Bilhai, en el Estado de Chattisgarh, zona central de India, a unos 35 kilómetros de Raipur

E M P R E S A S

• 35.000 m2 planta • fabricación de material de vía: cruzamientos de acero al manganeso para ferrocarril • Fabricación de otros aceros al carbono y aleados para minería, cementeras, automoción, etc.

E X P E R I E N C I A S

D E

ANTECEDENTES HISTORIA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN INDIA: • TALLERES DE AMURRIO, S.A. es una empresa centenaria, cuyos orígenes se remontan a 1880 cuando comienza su actividad de fabricación de material ferroviario. • Sin embargo, a comienzos de los años noventa, la empresa se enfrenta a una 34

grave crisis del mercado ferroviario español, circunstancia que llevó a TALLERES DE AMURRIO a plantearse la posibilidad de introducirse en un nuevo segmento de producto- mercado, como era la fabricación de cruzamientos de acero al manganeso.

• Esta decisión de diversificación era especialmente relevante puesto que implicaba, necesariamente, que la empresa debía desarrollar simultáneamente una estrategia de apertura a nuevos mercados exteriores, cuando, hasta la fecha, apenas había realizado pequeñas incursiones en el exterior. Estas experiencias internacionales, que en efecto habían sido poco relevantes, se había desarrollado de forma exitosa y satisfactoria para TALLERES DE AMURRIO. • Lo que en un principio fue una decisión forzada por la crisis del mercado doméstico ha derivado, quince años después, en la presencia de TALLERES DE AMURRIO en casi cincuenta países de todo el mundo, en Europa, América, Africa y Asia. • Durante este proceso de internacionalización, la empresa identificó una serie de mercados/países con un alto potencial de demanda y de crecimiento, pero de difícil acceso para la producción procedente de Amurrio. En este análisis subyacía, por tanto, la posibilidad de poner en marcha implantaciones productivas en dichos mercados/ países. • Tal fue el caso particular de India. En este país, según estadísticas sectoriales de 2004, existen 139.224 kilómetros de vía y se registran más de 10.200 millones de viajes/ año (en España, 14.148 km. de vía y 588 millones de viajes, y en China, 75.587 km. y 1.314 millones de viajes). Y la exportación desde Amurrio no era factible puesto que el precio de mercado en India es sustancialmente inferior a los precios de mercado europeos. • La decisión se concretó en 2003, cuando TALLERES DE AMURRIO comienza el estudio y análisis de las diferentes alternativas posibles para la implantación en India. • En Marzo de 2004 comienzan las negocia-

ciones de compra de una empresa familiar que cotizaba en Bolsa. El proceso se desarrolla sobre la base de la exclusividad de negociaciones, y se inician, entonces, las oportunas auditorías y valoraciones, que finalizan en Octubre de este mismo año. • El acuerdo final se alcanzó en Enero de 2005, aunque finalmente la compra tuvo que retrasarse hasta Julio de este mismo año, debido a un cambio en la reglamentación bursátil del país. La adquisición de las acciones se demoró más de lo inicialmente esperado, ya que fue preciso superar dificultades de negociación, burocráticas y legales. • La actual empresa de TALLERES DE AMURRIO en India es BEEKAY ENGINEERING AND CASTINGS Ltd.. Está a unos 35 kms de Raipur, cuenta con 35.000 m2 de superficie y con una plantilla de 500 personas de media.

Valoración de la experiencia en India: TALLERES DE AMURRIO considera la experiencia de India muy satisfactoria, a pesar de las complejidades y dificultades del proceso: • Los niveles de calidad conseguidos en la fabricación de cruzamientos son elevados para los niveles de actualización de la técnica disponibles en este momento. • La sociedad es capaz de obtener una rentabilidad aceptable en un mercado altamente competitivo y de precios muy bajos. • El Mercado indio está en una fase de fuerte expansión y, también, los países colindantes.

35

CHINA&INDIA

En la planta de Amurrio no se prevén, en principio, repercusiones importantes de ningún tipo, ni positivas ni negativas. Siendo un mercado de plazos cortos y de altas exigencias de calidad el que se trabaja desde Amurrio, no es accesible en la actualidad para fabricantes de países como India o China.

Cuestiones relevantes de la Experiencia:

Principales dificultades encontradas:

E C H I N A

• En India TALLERES DE AMURRIO ha encontrado profesionales altamente cualificados y con actitudes muy positivas de trabajo. El inglés es, además, un idioma de uso común.

E N

I N D I A

• En la actualidad TALLERES DE AMURRIO no cuenta con personal “expatriado” en India. Se ha suplido con un sistema de reporting continuo, para que la matriz en Amurrio esté permanentemente al corriente de la evolución de la planta india.

E M P R E S A S

A L A V E S A S

• La negociación de la compra fue compleja, ya que los interlocutores indios demostraron ser unos extraordinarios negociadores. Analizaban con detalle todos los apartados y cláusulas de los documentos, y consiguieron ventajas e interpretaciones favorables para sus intereses.

D E

• La burocracia es un gran obstáculo. Hace que todo paso sea lento y complejo. Para TALLERES DE AMURRIO fue imprescindible contar con la colaboración y apoyo de un equipo de abogados locales, conocedores de la exhaustiva reglamentación india.

E X P E R I E N C I A S

• Las infraestructuras no están excesivamente desarrolladas, lo que significa que muchas operaciones, desplazamientos y gestiones que impliquen transporte de mercancías o personas, se realicen a un ritmo mucho más lento del que estamos acostumbrados en Europa. • Los sindicatos están fuertemente implantados 36

en el país y están logrando mejoras para los trabajadores indios. Por otra parte, la existencia de los “labour workers” (figuras similares a las ETTs de aquí), permite una mayor flexibilidad en el mercado laboral.

Recomendaciones respecto a iniciativas de implantaciones productivas en India: • Los hábitos y costumbres son muy diferentes a los occidentales. Es preciso “cambiar de mentalidad” y adaptarse a la mentalidad india. En ningún caso, deben adoptarse posturas prepotentes o de superioridad. • En esta adaptación es importante desarrollar ciertas dosis de paciencia para superar la excesiva burocracia y reglamentación. • Las relaciones son muy importantes. Los indios son personas muy acogedoras pero, en todo caso, es preciso cuidar las relaciones para evitar posibles susceptibilidades, que pudieran entorpecer o perjudicar las negociaciones o la propia actividad de la planta.

El futuro de la implantación de TALLERES DE AMURRIO en India: Si el escenario actual se mantiene en los años venideros, TALLERES DE AMURRIO seguirá apostando por la planta de India. Se está invirtiendo en la actualidad para dotar a la planta de sistemas productivos más modernos, que permitan mejorar la productividad e incrementar la capacidad de producción.

DIRECCIONES

Y

LINKS

•

ANEXO ESTADÍSTICO. CHINA - INDIA: DATOS

DE

INTERÉS.

BÁSICOS

CHINA&INDIA

•

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

THE EUROPEAN COMMISSION'S DELEGATION TO CHINA 15 Dongzhimenwai Sanlitun. 100600 Beijing Tlf: (+86-10) 8454 8000 Fax: (+86-10) 8454.8011 E-mail: [email protected] Web: http://www.delchn.cec.eu.int/en/index.htm OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN PEKÍN Spain Building, 5th and 6th floor - Gongtinanlu a1b, chaoyang district. Pekin Tlf: 86-10 58799733 • Fax: 86-10 5879934 E-mail: sitio web del ICEX, www.icex.es OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN SHANGHAI 25Th floor, westgate mall, 1038 Xanjing xi road Shanghai Tlf: 86 2162172620 • Fax: 86 2162677750 E-mail: sitio web del ICEX, www.icex.es OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN HONG KONG 2004 Tower One, Lippo Centre 89 Queensway Admiralty Hong Kong Tlf: 85225217433 • Fax: 85228453448 E-mail: sitio web del ICEX, www.icex.es CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN CHINA • Pekín Room 304B, Great Rock Plaza, No. 13 Xin Zhong Xi Li, Dongcheng District. Beijing - 100027 Tel.: +86 10 64169774, 64167323 Fax: +86 10 64161534 E-mail: [email protected]

I N T E R É S

• Shangai Room 514, No.885, Renmin Road, Huaihai Zhonghua Tower, Huangpu district . Shanghai - 200010 Tel.: +86 21 63264177 • Fax: +86 21 63264082 E-mail: [email protected]

D E

• Guangdong Room 30-D, A Tower, Guangdong International Hotel, 339 Huan Shi Dong Rd., Yue Xiu District Guangzhou - 510098. Tel.: +86 20 22372862• Fax: +86 20 22372864 E-mail: [email protected]

Y

CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA EN TAIPEI 10F-B1, NO. 49, Minsheng East RD. sec. 3. Taipei Tlf: 886225184905 • Fax: 886225184891 E-mail: sitio web del ICEX, www.icex.es

D I R E C C I O N E S

L I N K S

Web: http://www.spanishchamber-ch.com/

OFICINA DE SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. EN SHANGAI-CHINA Rm. 1902 Lippo Plaza - No.222 Huaihai Middle Rd. Shanghai 200021 Tlf: 86 21 63906376/8 • Fax: 86 21 53966675 E-mail: [email protected] Web: http://www.sprichina.cn/ http://www.china.spri.net/aCN/web/en/spri/index.jsp

38

CHINA

MINISTERIO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Add No.2 Dong Chang'an Avenue, Beijing (100731) Tel:86-10-65284671 • Fax:86-10-65599340 Web: http://english.mofcom.gov.cn/ ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE TIANJIN (TEDA- One of the country's first state-class development areas) • Tianjin Office Room 1701-03 TEDA Building 256 Jiefangnan Road Hexi District Tianjin Tlf: 0086-22-23201111 • 0086-22-23201116 Fax: 0086-22-23201110 • Beijing Office Room 523 Tower 2 Guang Hua Chang An Building 7 Jianguomen Nei Avenue BEIJING 100005 Tel: 0086-10-65129980 • 0086-10-65101256 Fax: 0086-10-65171257 E-mail: [email protected] • Shanghai Office N-2001 Shanghai Stock Exchange Building 528 Pudongnan Road Pudong New Area Shanghai 200120 Tel: 0086-21-68827776 • 0086-21-68827648 Fax: 0086-21-68827520 E-mail: [email protected] • Hongkong Units 07-13,36/F,China Merchants Tower,Shun Tak Center, Nos.168-200 Connaught Road Central Hong Kong Tel: 00852-21628852 • 00852-61034653 Fax: 00852-25499654 E-mail: [email protected] Web: http://www.teda.gov.cn CHINA DEVELOPMENT GATEWAY (CnDG) 6/F, Building B, Zhongguo Waiwen Building, 89 Xisanhuan Beilu, Haidian District. Beijing 100089 Tel: 86-10-88828312 / 86-10-88828434 Fax: 86-10-88828200 E-mail: [email protected] Web: www.chinagate.com.cn; www.toubiao.info THE TRADE & INVEST CHANNEL (China Internet Information Center) 24 Baiwanzhuang Road. BEIJING 100037 Tel: 86-10-68996688 • Fax: 86-10-68995914 E-mail: [email protected] Web: http://invest.china.cn/market/tz-e/72614.htm PORTALES DE INTERÉS www.chinafdi.org.cn www.fdi.gov.cn www.chinainvest.com.cn

DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS

INDIA

THE EUROPEAN COMMISSION'S DELEGATION TO INDIA 65, Golf Links New Delhi, 110 003 49, Sunder Nagar New Delhi 110 003 Tel: (+91-11) 2462.92.37, 2462.92.38 Fax: (+91-11) 2462.92.06 E-mail: [email protected] Web: http://www.delind.cec.eu.int/en/index.htm OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN NUEVA DELHI 2, Palam Marg Vasant Vihar. Nueva Delhi Tel: 91 1126146477 • Fax: 91 1126145956 E-mail: sitio web del ICEX, www.icex.es INDO-SPANISH BUSINESS COMMITTEE Mackinnon Mackenzie Building, 3rd Floor, 4, Shoorji Vallabhdas Road, Ballard Estate Mumbai - 400 001 Tel: (0091-22) 22614681-84 • Fax: (0091-22) 22621213 E-mail : [email protected] Web: http://www.bombaychamber.com/ MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA: DEPARTAMENTO DE COMERCIO Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Udyog Bhawan. New Delhi 110001 Tel: +91 11 23062261 • Fax: +91 11 23063418 Web: www.commerce.nic.in/ MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA: DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion, Udyog Bhawan New Delhi 110001 Tel: +91 11 23063321 • Fax: +91 11 23062626 Web: http://dipp.gov.in/ MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA: DIRECTORADO GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR Ministry of Commerce & Industry, Directorate General of Foreign Trade. New Delhi Tel: +91 11 23062777 / 23063436 Fax: +91 11 23061613 E-mail: [email protected] Web: http://dgft.delhi.nic.in/ ORGANIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE INDIA India Trade Promotion Organisation (ITPO) Pragati Bhawan, Pragati Maidan New Delhi-110 001 Tel. : 91-11-23371540 (EPABX) Fax : 91-11- 23371492 / 23371493 E-mail : [email protected], [email protected] Web: http://www.indiatradefair.com CÁMARA INDIA DE COMERCIO http://www.indianchamber.org/

LINKS DE INTERES EN INTERNET INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) www.icex.es RED DE OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR www.oficinascomerciales.es INFORMACIÓN GENERAL DE PAIS (Fuente: Oficinas económicas y comerciales de España en el exterior) • China: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/ controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5 283038_0_CN,00.html • India: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/ controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5 283038_0_IN,00.html DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DEL GOBIERNO DEL VASCO http://www.euskadi.net/r33-2220/es/ SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. SPRI, S.A. Subdirección General de Internacionalización Alameda Urquijo, 36 Edificio Plaza Bizkaia 4º 48011 Bilbao Tel: 944037080 • Fax: 944037022/944037023 E-mail: [email protected], [email protected] Web: www.spri.es ÁREA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO VASCO [email protected] PORTAL DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA VASCA (INTERSAREA) http://www.intersarea.net/inicio_c.apl CÁMARA DE COMERCIO DE ÁLAVA http://www.camaradealava.com/index.php

39

CHINA - INDIA: DATOS BASICOS POBLACIÓN, PIB y PIB per cápita POBLACIÓN Julio 06 est (Mill. personas) CHINA INDIA ESPAÑA UE MUNDO

PIB 2006 est (Mill. $)

1.314 1.095 40 487 6.525

10.000.000 4.042.000 1.070.000 12.0820.000 65.000.000

% PIB mundial

PIB per cápita 2006 est ($)

15,38 6,21 1,64 19,72 100

7.600 3.700 27.000 29.300 10.000

PIB en EPA (estándares de poder adquisitivo - $) FUENTE: The World Factbook, CIA, Central Intelligence Agency, US Government

CRECIMIENTO ECONÓMICO (TASA DE VARIACION DEL PIB, %) 2003 2004 2005 CHINA 10,0 10,1 10,2 INDIA 4,0 8,1 6,9 FUENTE: informes Económicos y Comerciales CHINA e INDIA. Oficinas Comerciales de España en Pekín y Delhi

2005 2006 est CHINA 9,90 10,5 INDIA 7,6 8,5 UE 1,70 2,8 ESPAÑA 3,40 3,6 FUENTE: The World Factbook, CIA, Central Intelligence Agency, US Government

ATRACCIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO

FDI Inflows, by Host Region and Economy, 1980 – 2005 (millions $)

E S T A D Í S T I C O

Region/economy

Y1980

Y1985

Y1990

Y1995

Y2000

Y2001

Y2002

Y2003

Y2004

Y2005

China 57 Hong Kong, China 710 Taiwan, Province of China 166 India 79 World 55 272 European Union 21 494 Spain 1 493

1 956 -267 342 106 57 959 16 059 1 968

3 487 3 275 1 330 237 201 614 90 499 13 294

37 521 6 213 1 559 2 151 340 336 129 016 8 070

40 715 61 924 4 928 3 585 1 409 568 696 083 39 575

46 878 23 777 4 109 5 472 832 248 381 974 28 342

52 743 9 682 1 445 5 627 617 732 307 081 39 214

53 505 13 624 453 4 585 557 869 253 728 25 926

60 630 34 032 1 898 5 474 710 755 213 726 24 761

72 406 35 897 1 625 6 598 916 277 421 899 22 987

A N E X O

FUENTE: UNCTAD, World Investment Report 2006

40

% MUND0 00

% MUNDO 05

2.88 4.39 0.34 0.25 100 49.38 2.80

7.9 3.9 0.17 0.72 100 46.04 2.50

COSTE DE LA FUERZA LABORAL

MANUFACTURING INDUSTRY EMPLOYMENT COST COMPARISONS US $/hour Australia Brazil Canada China Czech Republic France Germany India Italy Japan Kazakhstan Korea Mexico Spain Sweden Taiwan Ukraine United Kingdom United States

2000 14.4 3.5 16.5 0.6 2.8 15.5 22.7 0.6 13.8 22.0 0.5 8.2 2.2 10.7 20.2 6.2 0.3 16.7 19.7

2001 13.3 3.0 16.2 0.7 3.1 15.7 22.5 0.6 13.6 19.4 0.7 7.7 2.5 10.8 18.4 6.1 0.4 16.8 20.6

2002 15.4 2.6 16.7 0.8 3.8 17.1 24.2 0.7 14.8 18.7 0.7 8.8 2.6 11.9 20.2 5.6 0.5 18.3 21.4

2003 19.8 2.7 19.4 0.9 4.7 21.1 29.6 0.7 18.1 20.3 0.9 10.0 2.5 15.0 25.2 5.7 0.7 21.2 22.3

2004 23.1 3.0 21.4 1.0 5.4 23.9 32.5 0.8 20.5 21.9 0.9 11.5 2.5 17.1 28.4 6.0 0.7 24.7 23.2

2005 24.6 3.2 23.7 1.1 6.1 25.3 34.1 0.9 21.7 21.4 1.0 14.1 2.5 17.6 29.7 6.4 0.8 26.0 23.8

Sources (figures up to and including 2004; excluding China, India, Kazakhstan, Ukraine): U.S. Department of Labour, Bureau of Labour Statistics. 2005 and all other estimates provided by Metals Consulting International Limited (MCI), based on recent ILO trends, MCI calculations, steel industry discussions and other public sources.

COSTE ANUAL DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO DISEÑADOR DE CHIPS-CIRCUITOS ELECTRICOS, 2002 (dólares) LOCALIZACIÓN EE.UU. (Silicon Valley) CANADÁ IRLANDA REPÚBLICA DE COREA TAIWÁN (provincia de China) INDIA CHINA (SHANGHAI) CHINA (SUZHOU)

COSTE ANUAL 300.000 150.000 75.000 < 65.000 < 60.000 30.000 28.000 24.000

FUENTE: UNCTAD Coste incluyendo salario, beneficios, equipos , espacio de oficinas y otra infraestructura

COMERCIO EXTERIOR DE LA UE CON CHINA E INDIA PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE LA UE (excluido comercio intra-UE) COMERCIO CON LA UE 2005 (Miles Mill. €) EE UU CHINA RUSIA JAPON COREA CANADA INDIA

412,7 209,4 163,0 116,4 53,3 40,8 40,0

% COMERCIO UE 18,5 9,4 7,3 5,2 2,4 1,8 1,8

FUENTE: Eurostat

41

XPORTACIONES DE LA UE % EXPORTACIONES IMPORTACIONES DE LA UE % IMPORTACIONES 2005 (Mill. €) DE LA UE 2005 (Mill. €) DE LA UE CHINA INDIA

51.796 21.110

4,9 2,0

158.098 18.911

13,4 1,6

BALANZA COMERCIAL Y TASA COBERTURA UE- 25 2004 - 79.276 37,54% 434 102,76%

UE- CHINA BALANZA COMERCIAL (EX-IM), mill. € TASA COBERTURA (EXP/ IMP), % UE- INDIA BALANZA COMERCIAL (EX-IM), mill. € TASA COBERTURA (EXP/ IMP), %

2005 -106.809 32,35% 2.443 128,32%

Fuente: Comisión Europea, Eurostat

INVERSION DIRECTA DE LA UE EN CHINA E INDIA EU-25 FDI OUTFLOWS TO FAR EAST ASIAN COUNTRIES, 2001-2005 (EUR mn) EXTRA-EU25 ASEAN (Association of South-East Asian Nations) INDIA THAILAND MALAYSIA INDONESIA SINGAPORE PHILIPPINES CHINA (excl. HONG KONG) HONG KONG SOUTH KOREA TAIWAN

2001 306.140 9.535 353 -398 -647 121 9.647 378 2.293 49.115 1.143 1.182

2002 133.897 7.641 1.075 517 308 -434 7.669 -78 3.103 3.314 1.642 435

2003 135.711 4.480 767 315 -120 1.104 2.772 -190 3.190 3.770 2.103 116

2004 136.388 4.631 1.452 349 1.074 138 2.679 431 3.207 11.033 1.790 1.258

2005 171.757 6.299 2.170 366 696 3.942 1.082 334 5.736 2.902 4.207 2.910

FUENTE: Eurostat

LA INTERNACIONALIZACION COMERCIAL Y DE CAPITALES DE ALAVA CON CHINA E INDIA E S T A D Í S T I C O

COMERCIO EXTERIOR ALAVA- CHINA (miles euros)

2003 2004 2005 2006*

EXPORTACIONES 7.505 29.931 46.718 62.520

% total ÁLAVA 0,24 0,79 1,20 1,48

IMPORTACIONES 94.215 95.441 121.370 165.160

% total ÁLAVA 4,79 3,93 4,83 6,50

SALDO COMERCIAL -86.710 -65.509 -74.652 -102.640

TASA COBERTURA (%) 7,97 31,36 38,49 37,85

EXPORTACIONES ÁLAVA-CHINA 2006 (miles de euros)

A N E X O

CAPITULO arancel DESCRIPCIÓN EXPORTACIONES 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 17.862,0 terrestres, sus partes y accesorios 74 Cobre y sus manufacturas 12.675,2 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 11.883,1 mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos

42

IMPORTACIONES ÁLAVA-CHINA 2006 (miles de euros) CAPITULO arancel DESCRIPCIÓN IMPORTACIONES 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 42.993,7 grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 72 Fundición, hierro y acero 29.045,4 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 28.167,8 mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos

COMERCIO EXTERIOR ALAVA – INDIA (miles euros) 2003 2004 2005 2006*

EXPORTACIONES 11.284 16.998 32.854 30.788

% total ÁLAVA 0,37 0,44 0,84 0,72

IMPORTACIONES 5.815 11.734 8.049 8.978

% total ÁLAVA 0,29 0,48 0,32 0,35

SALDO COMERCIAL 5.469 5.263 24.805 21.810

TASA COBERTURA (%) 194,06 144,86 408,16 342,92

FUENTE: CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS (*hasta noviembre de 2006)

EXPORTACIONES ÁLAVA-CHINA 2006 (miles de euros) CAPITULO arancel DESCRIPCIÓN 73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 41 Pieles (excepto peletería) y cueros

EXPORTACIONES 25.148,4 1.852,9 1.230,9

IMPORTACIONES ÁLAVA-INDIA 2006 (miles de euros) CAPITULO arancel DESCRIPCIÓN 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 99 Reservada para ciertos usos específicos determinados por las autoridades comunitarias competentes 29 Productos químicos orgánicos

IMPORTACIONES 2.763,0

1.473,7 1.359,3

FUENTE: CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS (*hasta noviembre de 2006)

INVERSIÓN VASCA EN EL EXTERIOR – CHINA E INDIA INVERSIÓN BRUTA DESCONTADAS inversiones de ETVEs (entidades tenedoras de valores extranjeros) (miles de euros) 2003 2004 2005 2006*

Destino: CHINA 2.178 197 1.161 0

% TOTAL PAÍS VASCO 0,30 0,005 0,09 0,00

Destino: INDIA 1.304 152 1.334 11

% TOTAL PAÍS VASCO 0,18 0,004 0,10 0,001

FUENTE: Registro de Inversiones Exteriores, DG Comercio e Inversiones (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) *hasta septiembre 2006

43