Perfil Del Proyecto

3.

ESTUDIO DE DEMANDA Y OFERTA

3.1 YOGURT CONGELADO

3.1.1. Análisis de Oferta. Para la determinacion de la oferta se recurrió a fuentes secundarias, las cuales fueron conformadas por datos estadisticos obtenidos de las encuestas, del Instituto Nacional de Estadistivas y Censos, del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, entre otras. Cuadro1. Marco Productivo del Sub sector Lechero del País al 2010 DEPARTAMEN TO

Santa Cruz

No. de vacas en Producci ón1

Prom. Prod.

Prod. Total l/día

PRODUCCIO N l/año

l/vaca/dia

PORCENTA JE %

71.756

10 a 12

600.000

219.000.000

60,49

15.818

11,57

260.000

94.900.000

26,21

La Paz

7.452

6,50

54.800

20.000.000

5,52

Oruro

3.360

7,73

25.986

9.484.889

2,62

Chuquisaca

1.817

10,56

19.187

7.003.444

1,93

Tarija

1.700

10,01

17.011

6.209.157

1,71

Beni

2.140

7,00

14.980

5.467.700

991.964

362.065.190

Cochabamba

TOTAL

2

104.043

1,51

Los datos actualizados corresponden solo a las ciudades del eje central del País (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz).

Del cuadro 1 se desprende que:

La mayor producción es Santa Cruz , que aporta con el 60,49% de la producción nacional. Siguiendo el orden porcentual, siendo los demás departamentos el restante 39,51% de la producción de leche en Bolivia, siendo La Paz, el departamento mas representativo con una producción promedio anual de 94 900 000 l/año.

1 No se cuenta con ese dato al 2010. 2 Datos proporcionados por PIL Cochabamba actualizados a Octubre 2010

3.1.2. Análisis de demanda. En el cuadro 2 se observa la producción de leche en Bolivia. Cuadro 2.

Cuadro 3. Consumo per cápita de leche en Bolivia

Como se pudo observar en el cuadro anterior, el consumo per cápita de Bolvia es uno de los más bajos de Sudamérica. En el Uruguay este índice es de 239 l/persona es equivalente a 4 veces el consumo en Bolivia. 3.1.3. Precio. En Bolivia el precio promedio de venta al consumidor por una bolsa de leche de 950ml es de 5 a 6 Bolivianos.

3.2.

Yogurt

3.2.1. Análisis de oferta. En Bolivia la producción de leche se encuentra desarrollada por el monopolio constituido por una empresa, descrita a continuación: 

PIL ANDINA S.A. Av. Juan Pablo II km. 15, Rio Seco El Alto, La Paz, que recibe la materia prima de diferentes empresas y federaciones lecheras.

El Yogurt obtenido, es proveniente de la fermentación de la leche, y se estima en el orden de 1 200 000 litros de leche diarios, base al dato que surge de la información precedente de PIL ANDINA . Hasta el 1er semestre de 2013. Cabe mencionar que la leche por sus derivados y como tal representa movimiento comercial tanto en importaciones como exportaciones en el país, por lo que se considera como representativo y de interés comercial. La producción histórica de leche en Bolivia está determinada de tal manera como se detalla en el Cuadro 1.

3.2.1.1. Proyección de la oferta nacional. Con la información obtenida de la investigación y del estudio de mercado, se realizó la proyección de la oferta nacional para ocho años con la técnica de los mínimos cuadrados; esta proyección permite conocer el comportamiento de la oferta futura en el país, para de esta manera saber si el proyecto en mención va a tener crecimiento o no, tal como se detalla en la siguiente tabla. Tabla . Proyección de la oferta de Yogurt en Bolivia. Oferta Proyectada Año

(litros de yogurt)

2.015

200.679

2.016

296.604

2.017

4148730

2.018

5554996

2.019

7184991

2.020

9038859

2.021

11116746

3.2.2. Análisis de demanda. La demanda de yogurt se destina básicamente a la población en general . 3.2.2.3. Demanda de yogurt en Bolivia.. El consumo histórico de Yogurt en Bolivia está determinado de la siguiente manera: Tabla 18. Proyección de la demanda de Yogurt en Bolivia

Año

Demanda Proyectada

2.015

(litros de yogurt) 2999652

2.016

4285035

2.017

5836740

2.018

7654969

2.019

9739923

2.020

12091804

2.021

14710814

3.2.2.5. Determinación de la demanda insatisfecha en Bolivia. Para la determinación de la demanda insatisfecha futura en Bolivia se utilizó el método de los mínimos cuadrados, mismo que nos permite conocer la proyección de la oferta y demanda futura y así conocer la demanda insatisfecha nacional, tal como se muestra en la tabla siguiente. Tabla . Proyección de la demanda insatisfecha en Bolivia (litros de yogurt)

Año

3.3.

Demanda

Oferta

Demanda insatisfecha

2.015

2999652

200.679,7

2’798.973,2

2.016

4285035

296.604,5

3’988.431,2

2.017

5836740

414.873,0

5’421.867,587

2.018

7654969

555.499,6

7’099.469,503

2.019

9739923

718.499,1

9’021.424,047

2.020

12091804

903.885,9

11’187.918,32

2.021

14710814

1’111.674,6

13’599.139,44

Análisis del precio del producto

El precio es determinado sobre la base de un análisis de costos de producción de yogurt a partir de la leche, que se aprecia a continuación: Cuadro . Costo de producción de yogurt Conceptos

$us/Litro

Costo de materia prima

0,37

Costo de proceso

0,22

Total costo de producción 0,59 Utilidad

0,06

Precio de venta

0,65

Dicho precio fue fijado por PIL ANDINA S.A. teniendo como referencia los precios de la leche a nivel internacional.

3.4 Tamaño óptimo del proyecto

Para tamaño:

AÑO

A

INVERSIÓN 0 3500000 1 2 3 4 5 6

VAN

Q producida PRECIO 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 46659169 ,3

INGRESO S 5 5 5 5 5 5

12500000 12500000 12500000 12500000 12500000 12500000

COSTO TOTAL 300000 300000 300000 300000 300000 300000

BENEFICI OS 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000

Para tamaño: B

AÑO

INVERSION DEMANDA PRECIO 0 6093853,943 1 2798973 5 2 2798973 5 3 2798973 5 4 2798973 5 5 2798973 5 6 2798973 5 VAN

AÑO

Para tamaño: C

INGRESO S 13994865 13994865 13994865 13994865 13994865 13994865

480000 480000 480000 480000 480000 480000

BENEFICI OS 13514865 13514865 13514865 13514865 13514865 13514865

49471261

INGRESO S

INVERSION DEMANDA PRECIO 8428786,39 0 8 1 2798973 5 13994865 2 2798973 5 13994865 3 2798973 5 13994865 4 2798973 5 13994865 5 2798973 5 13994865 6 2798973 5 13994865 VAN

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

46848530

El VAN más alto lo tiene B por lo tanto sería el mejor tamaño del proyecto.

550000 550000 550000 550000 550000 550000

BENEFICI OS

13444865 13444865 13444865 13444865 13444865 13444865

INVERSION TAMAÑO COSTO VARIABLE B COSTO FIJO

A

Precio -Venta i

Donde datos calculados pendiente de Para tamaño: A

3500000 2500000 1,8 INVERSION 8428786,4 INVERSION 6093853, TAMAÑO 7500000 94 300000 TAMAÑO 5000000 COSTO 5 VARIABLE 1,5 0,15 COSTO FIJO 480000 Precio -Venta i

C COSTO VARIABLE COSTO FIJO Precio -Venta i

Para tamaño:

B

Para tamaño:

C

5 0,15 1 550000 5 0,15

tomaremos los en la demanda helado de yogurt

Mejor Tamaño del proyecto :

Para tamaño:

A

Para tamaño:

B Para tamaño:

El mejor tamaño del proyecto será:

C

4. LOCALIZACION LOCALIZACION  En la zona central del área urbana.  Cerca de la plaza de ferias (con control sanitario)  Disponibilidad de servicios públicos  Cerca de posibles lugar turísticos  Lejos de lugares con poca afluencia de personas  ACCESIBILIDAD  Fácil comunicación con vía intermunicipal hacia zona ganadera  Fácil acceso para las personas que quieran el producto  Amplia zona de afluencia de personas

 CONDICIONES FISICAS DE LA EMPRESA  Terreno plano o levemente ondulado  Terreno estable  Fácil drenaje de aguas lluvias  Libre de inundación  Fácil evacuación de desechos líquidos 

METODO CUALITATIVO DE PUNTOS

En el proyecto de para la empresa de helados de yogurt se tiene la siguiente información: ZONA SUR FACTOR

CENTRO

VILLA FATIMA

PESO CALIFICACIO N

PONDERACIO N

CALIFICACIO N

PONDERACIO N

CALIFICACIO N

PONDERACION

MATERIA PRIMA DISPONIBLE

0.35

5

1.75

5

1.75

4

1.40

CERCANIA DE MERCADOS

0.10

8

0.80

8

0.80

4

0.30

COSTO DE INSUMOS

0.25

7

2.00

7

1.75

6

1.25

CLIMA

0.10

8

0.60

7

0.50

5

0.40

MANO DE OBRA DISPONIBLE

0.20

5

1.00

8

1.60

6

1.20

TOTALES

1.00



6.15

6.04

4.55

METODO DE BROWN Y GIBSON

COSTO ANUALES (MILLONES) LOCALIZACION

MANO DE OBRA

MATERIA PRIMA

TRANSPORTE

OTROS

TOTAL

RECIPROCO

ZONA SUR

9.1

10.7

3.2

7.5

30.5

0.03279

CENTRO

9.7

10.3

3.8

7.5

31.3

0.03195

VILLA FATIMA

8.9

11.8

3.9

7.5

32.1

0.03115

TOTAL

De esta forma, los factores objetivos de calificación son:

0.09589

FOA = 0.03279/0.09589 = 0.34193 FOB = 0.03195/0.09589 = 0.33319 FOC = 0.03115/0.09589 = 0.32488 1.00000 a)

Calculo del valor relativo de los Fsi. Cuadro II COMPARACIONES PAREADAS FACTOR ZONA SUR

CENTRO

CLIMA

1

1

ACCESO AL MERCADO

0

POLITICAS

VILLA FATIMA

0

INDICE Wj

SUMA DE PREFERENCIA 2

0.50

1

1

0.25

1

1

0.25

4

1.00

TOTAL

Cuadro III FACTOR

CLIMA

LOCALIZACION

COMPARACI ONES PAREADAS

ZONA SUR

1

CENTRO

1

VILLA FATIMA

COMPARAC IONES PAREADAS

SUMA PREF

Ri1

2

0.50

0

1

2

0.50

1

0

0

-

4

1.00

1

0

ACCESO AL MERCADO

POLITICAS COMPARACIO NES PAREADAS

SUMA PREF

Ri2

SUMA PREF

Ri3

0

0.00

0

0

0.00

1

2

0.50

1

0

1

0.33

1

2

0.50

1

2

0.67

4

1.00

3

1.00

PUNTAJE RELATIVO Rij

INDICE

0

1

0

1

Cuadro IV FACTOR

ZONA SUR

CENTRO

VILLA FATIMA

Wj

CLIMA

0.50

0.50

0.00

0.50

ACCESO AL MERCADO

0.00

0.50

0.50

0.25

POLITICAS

0.00

0.33

0.67

0.25

0.2500

0.4583

0.2917

1.0000

Fs

FsA = (0.50) (0.50) + (0.00) (0.25) + (0.00) (0.25) = 0.2500 FsB = (0.50) (0.50) + (0.50) (0.25) + (0.33) (0.25) = 0.4575 FsC = (0.00) (0.50) + (0.50) (0.25) + (0.67) (0.25) = 0.2925 1.0000

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES FACULTAD DE INGENIERIA CARRERA DE ING.QMC-AMB-ALM PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS IND 731

IND 731

PERFIL DE PROYECTO DOCENTE: ESTUDIANTES:

CARRERA : ALIMENTOS TEMA:

Ing. Patricia Salaz

Univ. Maykol Jasmani Cocarico Martínez Univ. Diego Ramiro Laura Mamani Univ. Milton Fernando Huanca Mamani Univ. Adán Richard Tola Vargas

INGENIERÍA QUÍMICA – AMBIENTAL HELADOS DE YOGURT

FECHA DE ENTREGA: LA PAZ – BOLIVIA

II/2015