Módulo 4 - Profit Móvil Gerencial

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INICIO DE LA NUEVA FAMILIA DE PRODUCTOS

Profit Móvil Gerencial Versión 1.0.3

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OBJETIVO

Presentar el nuevo Producto Profit Móvil Gerencial, funcionalidad, ediciones y configuración.

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AGENDA Conceptualización

Profit Móvil Gerencial Servicio

Funcionalidad

Profit Móvil Gerencial Cliente

Características

Requisitos

Ediciones

Instalación Android

Arquitectura

Instalación BlackBerry

Profit Móvil Gerencial Servidor

Profit Móvil Gerencial Softech Elaborado por

CONCEPTUALIZACIÓN Profit Móvil Gerencial es un servicio para dispositivos móviles orientado al Gerente que necesita consultar en tiempo real y desde cualquier lugar la información clave para el éxito de su negocio.

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FUNCIONALIDAD Profit Móvil Gerencial versión 1.0.3 le permitirá realizar consultas (tareas) de los principales procesos del sistema Profit Plus desde su dispositivo móvil.

Los procesos se podrán consultar por módulos: - Módulo de Ventas: Cotizaciones, Pedidos, Facturas, Devoluciones y Cobranza, Análisis de Vencimiento y por Vencer de las Cuentas por Cobrar. - Módulo de Compras: Cotizaciones, Órdenes de Compra, Facturas, Devoluciones, Pagos y Órdenes de Pago, Análisis de Vencimiento y por Vencer de las Cuentas por Pagar. - Módulo de Caja y Banco: Saldo de las Cajas y Saldo de los Bancos, Resumen Gerencial, Flujo de Caja Real.

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CARACTERÍSTICAS Para las tareas que ameriten se podrá visualizar la información totalizada por Años, Meses, Días, además de un último nivel con Detalle. A través de los Parámetros en las tareas puede seleccionar la cantidad de Años, Meses, Días o

Detalles que desea visualizar en el dispositivo móvil. Posibilidad de establecer metas para los niveles Anuales, Mensuales, Diarios. Cálculo de la proporción de cumplimiento de la meta a una fecha para el caso de las metas del año y mes en curso. Alerta de cumplimiento de la meta a través de iconos. Estos iconos se configuran en los parámetros de las tareas. Generación de gráficos para los niveles Mensuales y Diarios.

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EDICIONES LITE

- Permitirá un sólo usuario. Sin limite de dispositivos móviles. - Permitirá sólo la Tarea de Ventas: Anual, Mensual, Diaria y Detalle.

Profesional - Permitirá 3 usuarios. Sin limite de dispositivos móviles. - Permitirá un máximo de 15 Tareas Configuradas.

Corporativa - Ilimitada. * Debe tener instalado Profit Plus Administrativo 7.0 Corporativo o superior, Administrativo 7.5 (cualquier edición), ó 2k12

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ARQUITECTURA A

B Resultados en formato XML

URL, Notificaciones

Móvil

Internet Licencia Cliente

Web Service Softech Autenticación de Datos Cliente

BD Softech

Usuario / Contraseña

Web Service Cliente Valida Licencia Valida Usuario/Contraseña Obtiene Datos Obtiene Gráficos

BD Cliente

Servicio Windows “Extractor de Datos” Ejecuta Tareas

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REQUISITOS PASOS 1. Actualizar Herramienta Administrativa 3.0 •

Crear base de datos maestra Profit Móvil.

2. Instalar Profit Móvil Gerencial Servidor (WS Cliente). •

Definir archivo de Configuración.

3. Instalar Profit Móvil Gerencial Servicio de

4. Instalar Profit Móvil Gerencial Cliente •

Definir archivo de Configuración.

•

Registrar Empresas Administrativas.

•

Registrar Usuarios.

•

Configurar Tareas.

•

Asignar las Tareas x Usuarios x

Windows “Extractor de Datos”. •

Definir archivo de Configuración.

•

Iniciar Servicio.

Empresas. 5. Instalar Profit Móvil Gerencial v. 1.0.3 en el dispositivo móvil. (Blackberry / Android)

•

Configurar

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HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA La Herramienta Administrativa 3.0 le permitirá: -

Crear la estructura de datos de Profit Móvil Gerencial: tablas (9), store

procedure (92) y funciones (7) que empiezan por pm. - Crear un usuario MOVIL con la contraseña suministrada por el usuario.

Para todas las versiones de Profit Administrativo necesitará la herramienta actualizada. Sugerimos ejecutar esta actividad en la Masterprofit donde se encuentra su Base de Datos Admin

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL-SERVIDOR

Profit Móvil Gerencial Servidor es un componente del sistema donde debe indicar los datos necesarios del servidor de Base de Datos y el nombre de la Base de Datos donde ejecutó el script de Profit Móvil Gerencial. Se encarga de validar los usuarios de los dispositivos y enviar la petición de las tareas previamente configuradas por

usuario.

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL-SERVICIOS El Servicio Windows o “Extractor de Datos” ejecutará las tareas definidas en la aplicación del cliente, se encarga de extraer los datos de las Empresas con la frecuencia de cada tarea y almacenar los resultados en la BD. Debe configurar el archivo pm.config indicando el Servidor de BD y el nombre de la BD.

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE Profit Móvil Gerencial Cliente, es la aplicación que le permite configurar por usuario, empresa y tarea la información que cada usuario puede visualizar en su dispositivo móvil. Debe configurar el archivo pm.config indicando el Servidor de BD y el nombre de la BD.

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE Consideraciones: Para proceder a la integración con Profit Plus Administrativo debe tener instalada como prerrequisito la versión 7.0 ó superior, la cual debe ser

compatible con ediciones que manejen bases de datos en SQL Server. El equipo debe tener instalado .NET Framework 3.5 y el paquete MSChart.exe

(disponibles en el DVD de instalación de la Suite Profit

Plus).

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE Empresa: Esta opción le permite registrar las empresas que desea consultar en el dispositivo móvil, deben existir en el mismo servidor de Base de Datos configurado anteriormente. Es importante que se registre el código con el mismo nombre que fue creada la empresa Administrativa. Además, deberá

indicar el producto y a que familia pertenece 2K8 o 2KDoce.

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE

Usuario: Esta opción le permite registrar, activar/inactivar a los usuarios que tendrán acceso a los datos desde Profit Móvil Gerencial instalado en los dispositivos móviles. No es requerido que dicho usuario exista previamente en el Sistema Administrativo.

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE Tarea: El sistema trae por defecto diecisiete (17) tareas registradas. Las mismas pueden parametrizarse según la necesidad de cada cliente. Debe indicar la frecuencia de ejecución, entre parametrizado o una vez al día asignando la hora y minuto que desea sea ejecutada.

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE Configurar Tarea: Esta opción permite definir por Tarea / Empresa los valores que serán utilizados en las consultas. Asimismo, es posible agregar algún parámetro adicional (siempre que se modifique el sp). Dependiendo de la tarea están preconfigurados los parámetros.

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE Asignar Tarea: Esta opción permite asignar tareas por Empresa y por Usuario. Posterior a la creación de las empresas, usuarios y parametrización de las tareas, se deben relacionar para que el proceso “Extractor de Datos” las tome al momento de ejecutarse.

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE Visor de Resultados: En esta opción se visualizan las tareas ejecutadas por fecha y empresa. El Extractor de Datos con la frecuencia en minutos definida

ejecutará las tareas activas permitiendo ser visualizadas en esta pantalla en formato XML.

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE Parámetros: Esta opción le permite definir los siguientes parámetros para la ejecución de las tareas. Delay: Permite definir la frecuencia en minutos en las que se ejecutará el Servicio “Extractor de Datos”. Fecha: Valor 0 toma la fecha actual para las consultas. Si se establece una fecha valida realiza las consultas tomando dicha fecha. URL_CLI: Se define el URL del Servicio Web del Cliente. Con este URL la pantalla de Licenciamiento válida que los datos sean correctos. Elaborado por

PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE

Licenciamiento: Esta opción permite licenciar

el

producto

Profit

Móvil

Gerencial. Mantiene la filosofía de Licenciamiento de la Familia 2kDoce.

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PROFIT MÓVIL GERENCIAL - CLIENTE

Log de Consulta:

Esta opción permite visualizar los datos de los

dispositivos que se sincronizan con la aplicación.

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REQUISITOS MÍNIMOS Dispositivo Móvil Hardware: - Espacio libre en la memoria del dispositivo de 500 MB. - Tarjeta de almacenamiento externo de 1 GB en adelante. Software:

- Para Android Versión 2.2 o superior. - Para BlackBerry Versión 5.0, 6.0 ó 7.0.

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INSTALACIÓN ANDROID

Configuración

Descarga e Instalación

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INSTALACIÓN ANDROID Configuración: - En el menú principal seleccione la opción “Ajustes”.

- En la pantalla “Ajustes”, seleccione la opción “Aplicaciones”.

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INSTALACIÓN ANDROID -

En la pantalla “Ajustes de aplicaciones”, seleccione

el

parámetro

“Orígenes

desconocidos”.

-

Se debe mostrar un mensaje de “Atención”, seleccione la opción “Aceptar”.

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INSTALACIÓN ANDROID -

Para finalizar tilde la opción “Orígenes desconocidos”, la cual permite la instalación de aplicaciones que no pertenecen a Google Play (Androide

Market).

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INSTALACIÓN ANDROID Descarga:

- Ingrese al explorador de Internet.

- Introduzca en el explorador la siguiente dirección:

http://190.15.171.117/Profit_movil_website/pm.html

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INSTALACIÓN ANDROID - En la página mostrada, seleccione el link que corresponda al sistema operativo que utiliza su dispositivo móvil, en este caso “Profit Móvil Versión Android”.

Observación: Si está usando el browser de su teléfono Android, deje presionado el link (lo que se llama “long” click) y se activa el dialogo Guardar enlace como…

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INSTALACIÓN ANDROID - Una vez que se efectúa la descarga, se muestra la pantalla de notificaciones indicando el siguiente mensaje “Descarga completada”.

- Se muestra una pantalla con el estatus “Instalando”.

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INSTALACIÓN ANDROID -

Se muestra una pantalla de confirmación y en esta debe seleccionar la opción “Instalar”.

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INSTALACIÓN ANDROID - Una vez instalada la aplicación se muestra una nueva pantalla con el mensaje “Aplicación instalada” con dos opciones “Abrir” y “Listo”.

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INSTALACIÓN ANDROID

-

Opción “Abrir”: Al seleccionar esta opción, se da por

concluida la instalación y se muestra la pantalla de autenticación.

- En la pantalla de autenticación, introduzca los datos en los campos: Usuario, Contraseña y Licencia.

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INSTALACIÓN ANDROID - Si los datos introducidos son correctos, se muestra el menú principal de la aplicación con todas la opciones habilitadas.

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INSTALACIÓN ANDROID - Caso contrario, se muestra una versión DEMO de la aplicación, la cual muestra un grupo de consultas almacenadas en caché y sólo posee habilitadas las opciones “Graficar “ y “Acerca de…”.

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INSTALACIÓN ANDROID

- Opción “Listo”: Al seleccionar esta opción, también se concluye con el proceso de instalación y se cierra la interfaz de Profit Móvil Gerencial. -

Para ingresar a la aplicación, deberá ubicar y seleccionar el ícono de Profit Móvil Gerencial en el menú de aplicaciones del dispositivo y repetir el paso “b”.

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INSTALACIÓN BLACKBERRY

Descarga

Instalación

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INSTALACIÓN BLACKBERRY Descarga : - Ingrese al Explorador de Internet de su dispositivo móvil. - Introduzca la siguiente dirección en el browser:

http://190.15.171.117/Profit_movil_website/pm.html

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INSTALACIÓN BLACKBERRY - Se muestra la pantalla Profit Móvil Gerencial.

- Deje presionado el link “ProfitMovil Version BlackBerry”.

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INSTALACIÓN BLACKBERRY Instalación: - En la pantalla “Descargar ProfitMovil”, seleccione la opción “Descargar”.

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INSTALACIÓN BLACKBERRY -

Una vez seleccionada la opción “Descargar”, se despliega el mensaje: “Descargando ProfitMovil”.

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INSTALACIÓN BLACKBERRY -

Al finalizar la instalación, se debe mostrar el

mensaje de reinicio

dispositivo.

- Seleccione la opción “Reiniciar”.

- Para ingresar a la aplicación seleccione la carpeta “Descargas”.

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del

INSTALACIÓN BLACKBERRY

-

Ubique y seleccione el ícono de la aplicación “Profit Movil Gerencial”.

- Se muestra la pantalla de autenticación del sistema.

-

En la pantalla de autenticación, introduzca los datos

en los campos: Usuario, Contraseña y Licencia.

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INSTALACIÓN BLACKBERRY - Si los datos introducidos son correctos, se muestra el menú principal de la aplicación con todas la opciones habilitadas.

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INSTALACIÓN BLACKBERRY - Caso contrario, se muestra una versión DEMO de la aplicación, la cual muestra un grupo de consultas almacenadas en caché y sólo posee habilitadas las opciones “Graficar “ y “Acerca de…”.

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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Configuración en Android Configuración en BlackBerry

Refrescar Graficar

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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN Una vez que ha sido efectuada la instalación de Profit Móvil Gerencial en un dispositivo, se requiere registrar los datos de Usuario, Contraseña y Licencia. A continuación se mencionan los pasos para realizar esta acción: Configuración en Android: - Una vez ubicado en la pantalla de autenticación oprima la tecla “Menú” y se visualizará el menú de “Preferencias” en la parte inferior.

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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN - Seleccione la opción “Preferencias”.

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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN -

Seleccione la opción “Licencia” y en la pantalla que se despliega ingrese el código de la licencia suministrado por Softech. Para guardar seleccione la tecla “Ok”.

-

Seleccione la opción “Usuario” y en la pantalla que se despliega ingrese el usuario. Para guardar seleccione la tecla “Ok”.

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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN - Seleccione la opción “Consultas” y en la pantalla que se despliega determine el número de consultas que desea visualizar. Se pueden configurar hasta diez (10) consultas. Para finalizar presione la tecla “Ok”. Es importante mencionar que el valor cero (0) no guarda consultas y cada vez que el usuario entre a la aplicación se ejecutará la consulta contra el Servidor de Datos.

-

Para finalizar con la configuración, debe salir del menú de preferencias y se visualizaran los datos configurados en la pantalla de autenticación.

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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Configuración en BlackBerry:

Los pasos de configuración en los dispositivos BlackBerry son los mismos que se utilizan en la los equipos con plataforma Android y se diferencian entre sí

en la interfaz gráfica.

A continuación se muestra como se visualizan las pantallas de configuración en los dispositivos BlackBerry:

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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Pantalla de autenticación:

Observación: Para visualizar el menú de opciones y seleccionar la opción “Preferencias” presione la tecla menú.

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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

2.- Pantalla de Preferencias:

3.- Opción Licencia:

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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 4.- Opción Usuario:

5.- Opción Consultas :

Observación: Para modificar el número de consultas, primero debe seleccionar el cursor con la tecla

y posteriormente con el track ball / trackpad óptico se procede a

aumentar o disminuir la cantidad de consultas que se requieran visualizar. Elaborado por

REFRESCAR

Esta funcionalidad de la aplicación Profit Móvil Gerencial permite descargar en el dispositivo móvil las últimas consultas ejecutadas para dicho usuario.

En el dispositivo una vez configurado el número de consultas a mantener almacenadas, el usuario tendrá la posibilidad de verlas sin estar conectado. Las mismas se almacenan por fecha en forma descendente.

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GRAFICAR

Esta funcionalidad de la aplicación Profit Móvil Gerencial permite graficar en forma de barras la información visualizada en el dispositivo.

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GRACIAS

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